? L3 量產(chǎn)車投入使用，場景落地表現(xiàn)出色。此前，自工信部于2025 年12月15 日首次為北汽極狐阿爾法S(L3 版)、長安深藍SL03 兩款車型發(fā)放L3 級有條件自動駕駛準許許可，準許其分別在北京、重慶指定區(qū)域上路以來，相關(guān)車輛逐步開始場景化落地。實際效果層面，重慶首批46 輛L3 自動駕駛車輛在內(nèi)環(huán)、渝都大道等指定擁堵路段試點運營，最高車速50km/h。依托重慶疊加山路、高架、平交路口的復(fù)雜路況，該擁堵場景L3 智駕已累計激活里程超15 萬公里，擁堵路段疊加復(fù)雜地形的L3 級自動駕駛，讓全行業(yè)看到了成熟的應(yīng)用場景。
? 智駕域控SoC 安裝量持續(xù)高增，自主品牌領(lǐng)軍行業(yè)。2025 年國內(nèi)乘用車智駕域控SoC 市場呈現(xiàn)高景氣度增長態(tài)勢，全年安裝量與月度數(shù)據(jù)均表現(xiàn)亮眼。全年維度，2025 年1-12 月國內(nèi)乘用車新車智駕域控SoC 安裝量達939.4 萬顆，同比增長51.2%，行業(yè)滲透與搭載節(jié)奏持續(xù)加速。月度維度來看，市場增長呈現(xiàn)逐季抬升趨勢，2025 年12 月安裝量創(chuàng)全年新高，達113.7 萬顆，同比增長36.0%，終端需求釋放顯著提速；其中，自主品牌貢獻了核心增量，當月自主車型安裝量84.1 萬顆，同比增長52.5%，主要受比亞迪、方程豹、問界等品牌的智駕車型拉動，而合資品牌安裝量29.7 萬顆，同比增長4.1%，增長節(jié)奏相對平緩。
? Robotaxi 接納度高，商業(yè)化落地的用戶基礎(chǔ)已基本成熟。BCG 波士頓咨詢數(shù)據(jù)顯示，當前市場對無人駕駛出租車的接受度已較高：超半數(shù)用戶偏好無人駕駛出行，且該偏好在不同群體中表現(xiàn)一致，已具備向大眾市場拓展的基礎(chǔ)。調(diào)研顯示，消費者愿意將約59%–76%的現(xiàn)有網(wǎng)約車出行替換為無人駕駛服務(wù)，在一線城市這一比例有望進一步提升至80%以上。同時，約39%的用戶表示愿意將部分原本通過公共交通或私家車完成的出行轉(zhuǎn)移至無人駕駛出租車。規(guī)模側(cè)，根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，預(yù)計到2035 年，自動駕駛出租車將占據(jù)中國運營的共享乘用車總量絕大部分，從而使中國成為最大的自動駕駛出行服務(wù)市場，并占有全球一半以上的市場份額。在中國所有城市中，北京、上海、廣州、深圳等一線城市是自動駕駛出租車初期發(fā)展的主要地點。預(yù)計到2030 年，一線城市的自動駕駛出租車數(shù)量將達0.34 百萬輛，并于2035 年進一步增至1.52 百萬輛。
? FSD 在國內(nèi)進度加快，有望推動行業(yè)進步。2026 年5 月21 日，特斯拉官方宣布監(jiān)督版FSD 將在中國市場應(yīng)用。此前，在2026 年一季度財報電話會上，特斯拉首席財務(wù)官曾表示，希望FSD 能夠在今年第三季度獲得我國相關(guān)部門批準。目前，特斯拉已在中國建立本地AI 訓(xùn)練中心，部署本土化訓(xùn)練能力，為后續(xù)更大規(guī)模落地做準備。特斯拉的在華布局加快，或從競爭烈度層面促使行業(yè)加快提升技術(shù)成熟度和商業(yè)落地的速度。
整體來看，國內(nèi)智能駕駛產(chǎn)業(yè)正迎來政策落地、產(chǎn)品量產(chǎn)、商業(yè)運營、技術(shù)迭代四重共振拐點，L3 正式準入拉開高階智駕規(guī)模化量產(chǎn)大幕，Robotaxi 商業(yè)化跑通模式并加速全球化落地嘗試，技術(shù)授權(quán)市場隨滲透率提升持續(xù)擴容；同時端到端、VLA大模型等新技術(shù)路線成熟落地，拔高智駕產(chǎn)品體驗與技術(shù)成熟度。行業(yè)已從技術(shù)探索期全面邁入量產(chǎn)滲透+價值提升的成長新階段，產(chǎn)業(yè)趨勢向上確定性強。
L3 級自動駕駛正式落地，行業(yè)邁入量產(chǎn)應(yīng)用新階段。國內(nèi)首批L3 級有條件自動駕駛車型獲得生產(chǎn)準入許可，標志著我國L3 智駕實現(xiàn)從技術(shù)驗證向量產(chǎn)落地的關(guān)鍵跨越。配套政策持續(xù)出臺，為L3 及以上級別智駕商業(yè)化落地筑牢政策底座。頭部車企及智駕方案供應(yīng)商持續(xù)迭代高階智駕系統(tǒng)產(chǎn)品矩陣，形成從基礎(chǔ)輔助到L3 級高階自動駕駛的完整能力梯度，高速L3 規(guī)模商用、城區(qū)L4 試點商用的進程有望穩(wěn)步推進，行業(yè)規(guī)模化落地節(jié)奏有望持續(xù)提速。
Robotaxi 商業(yè)化運營成熟，L4 技術(shù)能力與全球化拓展提速。Robotaxi 作為當前L4 級自動駕駛落地核心場景，依托專屬運營體系具備良好安全實踐條件，行業(yè)已逐步形成規(guī)模化運營盈利邏輯。國內(nèi)頭部Robotaxi 企業(yè)車隊規(guī)模持續(xù)擴張，全無人訂單占比走高，累計服務(wù)體量領(lǐng)跑全球，同時加速海外市場布局，落地海外全無人商業(yè)化運營項目。企業(yè)通過與車企深化戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)L4 車型量產(chǎn)下線與多城規(guī)模化試運營，覆蓋城市復(fù)雜出行全場景，打通量產(chǎn)-測試-運營完整商業(yè)閉環(huán)。同時行業(yè)出海進程加快，國內(nèi)智駕企業(yè)與國際出行平臺、海外運營商達成合作，推進海外Robotaxi項目落地，算法與商業(yè)化模式全球化輸出趨勢明確。
智駕技術(shù)授權(quán)市場景氣上行，行業(yè)出海成長空間廣闊。智能駕駛技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用市場依托車輛智駕滲透提升持續(xù)擴容，國內(nèi)市場增長動能強于全球平均水平，在全球市場中占據(jù)核心份額。市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯升級特征，L2、L3 級仍是市場核心支撐，L4 及以上高階自動駕駛市場有望成為未來增量核心。國內(nèi)乘用車ADAS 裝配格局持續(xù)高端化，高階輔助駕駛車型需求快速崛起，行業(yè)增長邏輯從功能有無轉(zhuǎn)向等級升級，技術(shù)授權(quán)市場伴隨車型高端化持續(xù)受益。依托成熟技術(shù)體系，國內(nèi)技術(shù)授權(quán)商具備向全球輸出技術(shù)的長期潛力，有望出海打開行業(yè)成長新空間。
技術(shù)路線迭代升級，端到端+VLA 模型驅(qū)動智駕能力進階。AI 算法迭代是智能駕駛技術(shù)升級的核心驅(qū)動力，行業(yè)技術(shù)路線從傳統(tǒng)模塊化逐步向端到端架構(gòu)演進，完全端到端模式可規(guī)避多模塊信息割裂與誤差傳導(dǎo)問題，在復(fù)雜場景適應(yīng)性與泛化能力上優(yōu)勢顯著。VLA 視覺語言動作模型成為補齊端到端技術(shù)短板的關(guān)鍵方向之一，依托視覺、語言、融合決策三大核心組件，復(fù)刻類人“看-想-做”思維邏輯，有效緩解大模型自動駕駛場景幻覺問題。頭部車企紛紛落地迭代VLA 技術(shù)，實現(xiàn)量產(chǎn)車型智能輔助駕駛、泊車、主動安全能力全面提升，同時技術(shù)向外輻射賦能具身智能等領(lǐng)域。此外，潛空間思維鏈等前沿技術(shù)持續(xù)突破，進一步優(yōu)化模型推理時延、可解釋性與場景預(yù)測能力，統(tǒng)一VLA 與世界模型技術(shù)路線，持續(xù)拓寬智能駕駛技術(shù)能力上限。
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