理想、小鵬、蔚來(lái)等頭部車企提出向物理AI科技公司轉(zhuǎn)型

（談思汽車訊）6月15日，理想汽車在Livis Day軟件與具身智能發(fā)布會(huì)上宣布，其智能駕駛系統(tǒng)“馬赫VLA”將在第三季度推送全新版本，第四季度能力對(duì)齊特斯拉FSD V14，同時(shí)推出自研基座大模型體系、披露自研芯片等進(jìn)展。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)向智能化深水區(qū)邁進(jìn)，車企加速向人工智能企業(yè)轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識(shí)，汽車從交通工具演變?yōu)椤癆I驅(qū)動(dòng)的智能體”。

理想汽車CEO李想認(rèn)為，今天的智能手機(jī)和智能汽車都掛著“智能”二字，本質(zhì)上仍是“功能驅(qū)動(dòng)”，智能能力服務(wù)于特定場(chǎng)景，安全標(biāo)準(zhǔn)局限于功能安全，并非有生命的智能體。他表示，未來(lái)的智能汽車必須在三個(gè)維度實(shí)現(xiàn)跨越：在安全上，從傳統(tǒng)的免責(zé)優(yōu)先轉(zhuǎn)向以保護(hù)人類安全為核心；在能力上，從特定場(chǎng)景功能升級(jí)為獨(dú)立完成任務(wù)的全面技能學(xué)習(xí)；在效率上，徹底擺脫人機(jī)共駕模式，實(shí)現(xiàn)比人類更高的駕駛效率。

理想、小鵬、蔚來(lái)等頭部車企均提出了向物理AI科技公司轉(zhuǎn)型。

作為全球智駕標(biāo)桿的特斯拉用基座模型驅(qū)動(dòng)整個(gè)研發(fā)，其統(tǒng)一的基礎(chǔ)模型架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛（FSD）與人形機(jī)器人（Optimus）在底層AI邏輯上的深度復(fù)用。

從當(dāng)前進(jìn)度看，國(guó)內(nèi)車企已在本土化場(chǎng)景適配、多傳感器融合、座艙智駕融合等方面形成差異化優(yōu)勢(shì)，但在全球數(shù)據(jù)積累規(guī)模、端到端模型的泛化成熟度上，與特斯拉仍有差距。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，F(xiàn)SD入華將形成直接的鯰魚效應(yīng)，倒逼國(guó)內(nèi)車企加速技術(shù)迭代與落地節(jié)奏。

中信證券發(fā)布的研報(bào)顯示，2026年特斯拉引領(lǐng)全球物理AI端側(cè)（智能駕駛及機(jī)器人）變革，隨著智駕端到端大模型率先跑通，該公司有望進(jìn)入新一輪加速成長(zhǎng)周期，商業(yè)模式從硬件產(chǎn)品銷售延伸至軟件訂閱及出行運(yùn)營(yíng)，2025年Q4部署的FSD V14已達(dá)到準(zhǔn)L4水平，Robotaxi即將無(wú)人規(guī)模化運(yùn)營(yíng)，F(xiàn)SD訂閱率從12%加速提升，Optimus Gen3定型發(fā)布后開始規(guī)模量產(chǎn)，下一代AI5/AI6端側(cè)芯片性能躍升進(jìn)一步加速物理AI能力迭代。

另一方面，當(dāng)前汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，全棧自研的物理AI能力成為國(guó)內(nèi)車企構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘、應(yīng)對(duì)全球標(biāo)桿正面比拼的核心抓手。目前，蔚來(lái)、理想、小鵬等在芯片、架構(gòu)、智駕、座艙、操作系統(tǒng)全鏈路體系化構(gòu)建了自研能力。

“PC行業(yè)普遍采用Windows系統(tǒng)及英特爾、AMD芯片，終端產(chǎn)品高度同質(zhì)化，唯有蘋果依靠底層自研形成差異化，并收獲市場(chǎng)溢價(jià)。當(dāng)前汽車行業(yè)內(nèi)卷邏輯與之相似，上層功能易被同行復(fù)制，越往底層、越垂直整合，壁壘越高。”理想汽車CTO謝炎在接受記者采訪時(shí)表示。

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