據(jù)《日經(jīng)新聞》近日?qǐng)?bào)道，日本住友電氣工業(yè)（Sumitomo Electric Industries）宣布上調(diào)磷化銦（InP）基板擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，計(jì)劃投入約180億日元改造現(xiàn)有產(chǎn)線，至2028財(cái)年將磷化銦基板產(chǎn)能提升至2024財(cái)年的3.1倍，以此承接AI數(shù)據(jù)中心高速光通信元件激增的市場(chǎng)需求。
#住友電工 是全球綜合型材料龍頭企業(yè)，在化合物半導(dǎo)體襯底、通信線纜、電子元器件領(lǐng)域具備領(lǐng)先產(chǎn)能與工藝壁壘。磷化銦基板為高速光模塊、光收發(fā)芯片的核心基底材料，是AI算力機(jī)房800G/1.6T光模塊不可或缺的上游原料；住友電工與JX金屬長(zhǎng)期占據(jù)全球磷化銦基板主要供給份額，高端光通信用襯底產(chǎn)能高度集中于日本廠商。
報(bào)道顯示，本次擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃相比此前規(guī)劃大幅上調(diào)產(chǎn)能目標(biāo)。公司早在2025年11月原定方案僅計(jì)劃將磷化銦產(chǎn)能擴(kuò)至2023財(cái)年的2.4倍，伴隨全球AI服務(wù)器建設(shè)提速，高速光器件需求增速顯著超出企業(yè)前期預(yù)判，因此追加投資、放大擴(kuò)產(chǎn)幅度。落地載體為公司位于日本兵庫(kù)縣伊丹市的伊丹制作所，本次資金將全部用于廠區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)改造，不新增獨(dú)立廠房，依托成熟產(chǎn)線快速釋放增量產(chǎn)能。
從產(chǎn)業(yè)邏輯來(lái)看，AI大模型訓(xùn)練、推理服務(wù)器對(duì)高速光互聯(lián)需求持續(xù)爆發(fā)，光模塊廠商持續(xù)鎖定上游磷化銦襯底長(zhǎng)單，當(dāng)前行業(yè)襯底交付周期拉長(zhǎng)、現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上行。磷化銦單晶生長(zhǎng)工藝門檻高、產(chǎn)線建設(shè)與驗(yàn)證周期長(zhǎng)達(dá)數(shù)年，短期新增供給有限，頭部襯底廠商集中落地中長(zhǎng)期大額擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃緩解供需缺口。
本次住友電工180億日元專項(xiàng)投資僅針對(duì)磷化銦基板業(yè)務(wù)，不包含光纖、連接器等其他通信產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建。截至報(bào)道發(fā)布，企業(yè)尚未披露分年度資金投放節(jié)奏、產(chǎn)線分階段產(chǎn)能釋放時(shí)間表，也未拆分180億日元在設(shè)備采購(gòu)、工藝研發(fā)、產(chǎn)線調(diào)試等環(huán)節(jié)的細(xì)分投入比例。
行業(yè)同步擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作顯現(xiàn)，同賽道日本企業(yè)JX金屬此前已公布千億級(jí)投資方案，計(jì)劃大幅拉升磷化銦襯底產(chǎn)能；海內(nèi)外光芯片、光模塊廠商均在提前鎖定頭部襯底企業(yè)長(zhǎng)期供貨份額，上游化合物半導(dǎo)體材料進(jìn)入長(zhǎng)周期高景氣階段。
集邦化合物半導(dǎo)體整理
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