7月15日消息，國(guó)產(chǎn)DRAM存儲(chǔ)龍頭長(zhǎng)鑫科技披露正式發(fā)行公告，本次登陸科創(chuàng)板為科創(chuàng)板歷史第二大IPO，僅次于中芯國(guó)際，發(fā)行價(jià)格確定為8.66元/股，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)桨才旁?月16日。
本次初始發(fā)行股份66.88億股，占發(fā)行后總股本10%，聯(lián)席保薦人中金公司獲授最高15%超額配售選擇權(quán)(綠鞋機(jī)制)。未行使綠鞋前，預(yù)計(jì)募資總額579.19億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額約576.38億元;全額行使超額配售權(quán)后發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)容至76.91億股。對(duì)應(yīng)2025年扣非后攤薄市盈率308.92倍，顯著高于半導(dǎo)體行業(yè)平均76.32倍、可比公司均值134.62倍。
申購(gòu)規(guī)則
申購(gòu)規(guī)則方面，7月16日(T日)全天開展申購(gòu)，無(wú)需提前繳付資金，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)段9:30-15:00;網(wǎng)上申購(gòu)分為9:30-11:30、13:00-15:00兩段。網(wǎng)上申購(gòu)代碼787825，上市后交易代碼688825;網(wǎng)上發(fā)行總量6.69億股，申購(gòu)上限167.2萬(wàn)股，頂格申購(gòu)需要滬市股票市值1672萬(wàn)元。機(jī)構(gòu)測(cè)算網(wǎng)上中簽率區(qū)間0.3%-0.7%，中性預(yù)期約0.45%。
發(fā)行安排與募資用途
發(fā)行股份分配采用分層配售模式，初始戰(zhàn)略配售33.44億股，占本次發(fā)行總量50%，參與主體以國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基金、地方國(guó)資、上下游終端大廠為主;剩余份額拆分至網(wǎng)下、網(wǎng)上渠道，全部為新股發(fā)行，不存在老股轉(zhuǎn)讓。募資資金將全額投向三大存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)替代項(xiàng)目，分別為12英寸DRAM晶圓產(chǎn)線升級(jí)改造、HBM與車規(guī)存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí)、下一代存儲(chǔ)前瞻技術(shù)研發(fā)，全面覆蓋消費(fèi)電子、AI算力服務(wù)器、車載高附加值存儲(chǔ)賽道。
企業(yè)基本情況
長(zhǎng)鑫科技是目前國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)DRAM IDM全產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)，2019年完成大陸自主DRAM芯片“從零到一”突破，當(dāng)前全球市場(chǎng)份額約8%，位列全球第四、國(guó)內(nèi)第一，產(chǎn)品覆蓋DDR4/DDR5、LPDDR全系列存儲(chǔ)芯片，供貨小米、OPPO、阿里云、頭部車企等海內(nèi)外客戶。受益存儲(chǔ)漲價(jià)周期，公司2025年全年扭虧，2026年一季度營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比暴漲超700%。
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