作者 | 張真
據BusinessKorea報道，韓國LG新能源將為谷歌太陽能與儲能項目供應電池，標志著該公司進一步拓展了與AI數據中心激增的電力需求相關的能源基礎設施業務。
業內人士透露，該項目為谷歌規模最大的“光儲一體”項目，由谷歌聯合可再生能源獨立發電商Cypress Creek Energy（CCE）共同推進，項目名為“鋼鐵河能源中心”，位于美國南部的阿肯色州。
CCE首席執行官 Kevin Smith表示，為應對數據中心擴張帶來的電力需求激增，項目初期將配置1.6GW的太陽能發電能力與約2GWh的電池儲能系統；到2029年，規模將擴大至2.5GW太陽能發電和2.9GWh儲能容量，相當于能夠為超過31.5萬個阿肯色州家庭供電。
據悉，谷歌計劃全額收購該項目初期的發電量，以擴大清潔能源使用并增強電網穩定性。LG新能源供貨產品為北美量產的磷酸鐵鋰儲能解決方案JF2 DC Link。谷歌與CCE方面曾表示，項目電池、光伏組件、鋼結構等核心設備材料將全部采用北美供應鏈配套。
當前，LG新能源訂單勢頭火熱：其去年儲能累計在手訂單約140GWh，并于今年5月與密歇根州最大能源公司DTE Energy簽署了配套Oracle數據中心的儲能系統（ESS）電池供應協議，總規模達6GWh，金額達16億美元。
從產能端來看，LG新能源當前已在北美布局四個ESS電池生產基地，包括位于美國密歇根州的Holland工廠、俄亥俄州的L-H Battery公司、田納西州的Ultium Cells以及加拿大的NextStar。此外，位于密歇根州的蘭辛（Lansing）工廠也計劃于年內啟動ESS電池生產。通過上述布局，LG新能源計劃在今年年底前將其全球ESS產能提升至60GWh以上。
國海證券認為，伴隨機柜功率密度提升，電源架構的迭代優化有望成為基礎設施的重中之重，并且AIDC建設引發缺電等問題，對供配電系統節能提出更高要求，有望驅動電源設備技術升級迭代。
中金公司指出，在全球AI單機柜功率密度攀升的趨勢下，數據中心備電鉛轉鋰已成為行業強共識。國內鋰電廠商有望通過貼牌代工、LFP出海替代三元及跟隨Colo商借船出海等路徑打破外資壟斷格局。在全球AI算力加速建設驅動下，預計全球AIDC備用電源市場2028年有望達512.7億元，2025-2028 CAGR達42.3%。
投資方面，國金證券表示，近期海外儲能需求保持旺盛、國內即將進入下半年并網高峰，與當前儲能電芯排產爆單相互印證，預計2027年儲能需求仍將保持較快增長。鋰電產業鏈大部分環節格局優化，新建產能有序釋放，健康的供需關系及盈利水平有望維持，看好旺季產業鏈量價齊升與Q2/Q3強勢業績共振。
