近期上市公司半年報(bào)密集披露，新能源行業(yè)也交出了一份亮眼的“期中考”成績單，新能源產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出“量利齊升”的態(tài)勢。以新能源企業(yè)集中度較高的鋰電行業(yè)為例，截至7月24日，已有49家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其中45家公司業(yè)績?yōu)轭A(yù)增、扭虧或減虧。
其中，上游資源端利潤大幅回暖。受碳酸鋰價(jià)格回升影響，四川雅化預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長超710%；正極材料企業(yè)容百科技成功扭虧；中游電池企業(yè)頭部效應(yīng)顯著，億緯鋰能預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤同比增長95%至110%。
上海鋼聯(lián)新能源研究咨詢總監(jiān)顏宇翀表示，第一個(gè)關(guān)鍵詞是增量，以儲能鋰電池為例，預(yù)計(jì)全年會實(shí)現(xiàn)百分之百的正增長。第二個(gè)是降本的需求。第三個(gè)是技術(shù)的突圍，由頭部企業(yè)帶動了示范性項(xiàng)目，將更深刻地影響產(chǎn)業(yè)鏈供給側(cè)的改革。中國新能源的這個(gè)賽道正在從存量市場的一些規(guī)模化的競爭，全面轉(zhuǎn)向?qū)τ诟呒夹g(shù)壁壘的競爭態(tài)勢。
今年上半年，動力電池與儲能兩大賽道持續(xù)保持高景氣度，不僅國內(nèi)市場需求旺盛，海外訂單更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在安徽一家動力電池企業(yè)的電芯生產(chǎn)車間，一批批電芯被機(jī)械臂抓取并流轉(zhuǎn)，在微米級精度下精準(zhǔn)完成涂布、卷繞、焊接等十幾道復(fù)雜工序。負(fù)責(zé)人告訴記者，今年動力電池需求快速增長，目前產(chǎn)線基本飽和，未來還有多個(gè)海外工廠的建設(shè)計(jì)劃。
國軒高科董事會秘書汪泉表示，B級車及以上的中高端客戶占比在逐步提升。今年動力電池也保持一個(gè)強(qiáng)勢增長，在手訂單相對也比較充足。
上半年儲能賽道同樣延續(xù)高景氣度。業(yè)內(nèi)介紹，大模型訓(xùn)練與推理會產(chǎn)生極高的瞬時(shí)功耗，且極易受電網(wǎng)波動影響，因此儲能系統(tǒng)已成為數(shù)據(jù)中心的重要基礎(chǔ)設(shè)施。有企業(yè)預(yù)計(jì)，今年全年訂單同比增長超100%，其中很大一部分來自人工智能數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶來的增量。
海博思創(chuàng)董事長張劍輝表示，今年全年的產(chǎn)銷量同比去年會有增長。海外市場需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)在海外的出貨量會實(shí)現(xiàn)數(shù)倍的增長。能源的轉(zhuǎn)型，需要儲能這種穩(wěn)定劑和壓艙石，起到穩(wěn)定的消納的作用。
盛弘股份華東運(yùn)營中心總經(jīng)理劉宇表示，產(chǎn)能在核心的儲能模塊這一塊增長30%以上。車間里面現(xiàn)在正在緊急趕制的這批訂單，大約有一百多個(gè)機(jī)柜。主要是大型儲能的大功率機(jī)柜，預(yù)計(jì)在七月底之前會趕制完成，發(fā)往東歐地區(qū)。
業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的火熱，主要得益于“國內(nèi)外雙輪驅(qū)動”的需求格局。一方面，國內(nèi)商用車電動化加速以及新能源汽車出口的大幅增加，為動力電池提供了強(qiáng)勁支撐；另一方面，全球儲能市場迎來搶裝潮，成為拉動行業(yè)增長的第二曲線。
訂單增長，也帶動新能源上下游企業(yè)盈利回暖。盈利同時(shí)也在反哺企業(yè)研發(fā)。在山東東營一家電解液生產(chǎn)企業(yè)，5種鋰離子電池電解液溶劑同時(shí)生產(chǎn)。負(fù)責(zé)人介紹，上半年電解液重要原料六氟磷酸鋰價(jià)格保持高位，由于企業(yè)擁有完整的上游產(chǎn)業(yè)鏈配套，原材料自供率達(dá)95%以上，毛利也大幅提高。
石大勝華電解液事業(yè)部總經(jīng)理李賢東表示，目前來講，六氟磷酸鋰的價(jià)格依然保持在每噸10萬元以上。因?yàn)殇囯姵仉娊庖旱膶?dǎo)入門檻比較高，市場處于持續(xù)的開拓過程中，所以訂單量逐步進(jìn)行增加。
面對全球新能源市場競爭，國內(nèi)企業(yè)正將技術(shù)研發(fā)作為“出海”與破局的核心引擎，加速向產(chǎn)業(yè)鏈高端邁進(jìn)。在動力電池領(lǐng)域，固態(tài)電池和鈉電池已成為新的技術(shù)路線。
國軒高科固態(tài)電池項(xiàng)目負(fù)責(zé)人潘瑞軍表示，固態(tài)電池發(fā)展在依賴技術(shù)的同時(shí)，也依賴整個(gè)供應(yīng)鏈的建立。今年突破了許多原材料端的量產(chǎn)技術(shù)，年底將建成300噸每年的硫化鋰原材料的中試線。公司的固態(tài)電池能量密度已經(jīng)能做到每公斤400瓦時(shí)。
最新發(fā)布的《“十五五”碳達(dá)峰行動方案》提出，到2030年，我國風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到28億千瓦以上，新型儲能裝機(jī)容量力爭達(dá)到3億千瓦。
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)滴水湖高級金融學(xué)院教授陳欣表示，從能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變的過程，最直接影響的當(dāng)然就是新能源行業(yè)。國家近年來鼓勵(lì)長期資本、耐心資本去持有這些具有國家戰(zhàn)略意義的這些產(chǎn)業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)也好，鋰電產(chǎn)業(yè)也好，實(shí)際上都是國家戰(zhàn)略。
