算力互聯(lián)邁入光時代,磷化銦襯底或成壁壘?

原創(chuàng) TechSugar 2026-08-11 08:00
隨著全球AI基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)擴(kuò)容,算力集群內(nèi)部的數(shù)據(jù)交互規(guī)模隨之持續(xù)攀升,傳統(tǒng)銅纜互聯(lián)在帶寬上限、傳輸功耗與信號衰減層面的物理約束不斷凸顯。傳統(tǒng)銅纜電互連在應(yīng)對800G及更高數(shù)據(jù)傳輸速率時已逼近其物理極限,英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在今年3月的GPU技術(shù)大會上明確指出,當(dāng)芯片間通信速率提升至1.8TB/s,銅線傳輸距離急劇縮短,已觸及性能邊界。
數(shù)據(jù)中心由銅纜向光纖演進(jìn)的趨勢持續(xù)加速,800G光模塊規(guī)?;涞?、1.6T 產(chǎn)品逐步導(dǎo)入,面向下一代架構(gòu)的共封裝光學(xué)技術(shù)同步推進(jìn)。在這場“銅退光進(jìn)” 的技術(shù)變革中,光模塊內(nèi)部的有源光芯片成為關(guān)鍵短板,而磷化銦作為制備高速激光器、調(diào)制器件的核心襯底材料,產(chǎn)業(yè)價值凸顯,正成為影響算力供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的重要一環(huán)。

算力互聯(lián)升級之下,磷化銦材料具備的獨(dú)特技術(shù)價值

磷化銦屬于Ⅲ-Ⅴ族直接帶隙化合物半導(dǎo)體,天然適配光纖通信體系的技術(shù)需求。依托其材料體系內(nèi)的外延結(jié)構(gòu)設(shè)計,可以生成匹配光纖最低損耗窗口的1310nm與1550nm波段光源,這也是中長距離高速光傳輸無法繞開的基礎(chǔ)條件。
傳統(tǒng)半導(dǎo)體硅基材料不具備高效發(fā)光能力,薄膜鈮酸鋰又更擅長信號調(diào)制,難以獨(dú)立實(shí)現(xiàn)電光發(fā)射,多條技術(shù)路線長期呈現(xiàn)互補(bǔ)關(guān)系,無法完全替代磷化銦光源芯片。
磷化銦材料本身具備較高的載流子遷移率,能夠支撐百GHz級別的高頻調(diào)制,適配于電吸收調(diào)制激光器等高帶寬器件開發(fā),滿足高速光模塊對于信號速率的要求。同時磷化銦平臺支持有源與無源光子器件單片集成,為光子集成電路方案提供可行路徑,契合未來高密度光互連、CPO架構(gòu)的長期演進(jìn)方向。
客觀來看,磷化銦產(chǎn)業(yè)同樣存在固有約束。行業(yè)主流晶圓長期以2英寸、3英寸規(guī)格為主,6英寸規(guī)?;圃斓牧悸士刂齐y度較高,襯底制造成本偏高。材料熱導(dǎo)率水平有限,高集成光子芯片的散熱設(shè)計需要投入更多工程優(yōu)化。疊加外延生長、芯片制造所需專用設(shè)備交付周期漫長,整條產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏難以快速跟上算力市場爆發(fā)式增長的需求。

供需缺口推動全球產(chǎn)業(yè)鏈集中擴(kuò)產(chǎn),海內(nèi)外廠商加速布局

當(dāng)前全球高端磷化銦襯底市場集中度較高,海外頭部廠商長期占據(jù)主要市場份額。日本住友電工、美國AXT、日本JX金屬三家企業(yè)依托長期技術(shù)沉淀、穩(wěn)定的外延適配性能,再疊加與全球頭部光芯片企業(yè)長期建立的供應(yīng)鏈認(rèn)證壁壘,長期主導(dǎo)4英寸、6英寸高端襯底市場。
面對AI數(shù)據(jù)中心催生的增量需求,多家海外材料企業(yè)陸續(xù)公布中長期產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃,持續(xù)加大設(shè)備與產(chǎn)線投入,推進(jìn)更大尺寸晶圓工藝成熟,試圖緩解持續(xù)緊張的供貨局面。部分光器件制造企業(yè)同步獲得產(chǎn)業(yè)政策配套支持,推進(jìn)磷化銦芯片產(chǎn)線擴(kuò)建,保障高速光模塊上游器件供給。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈圍繞磷化銦全鏈條持續(xù)推進(jìn)技術(shù)攻關(guān),從高純銦原料、單晶襯底、外延片延伸至光芯片制造環(huán)節(jié),逐步形成完整的研發(fā)與量產(chǎn)體系。多家本土企業(yè)持續(xù)優(yōu)化4英寸、6英寸磷化銦襯底工藝,推進(jìn)產(chǎn)品頭部客戶驗(yàn)證工作。云南鍺業(yè)?控股子公司鑫耀半導(dǎo)體是國內(nèi)極少可實(shí)現(xiàn)2-6英寸規(guī)?;慨a(chǎn)的企業(yè)。其現(xiàn)有年產(chǎn)能為15萬片,新建?了30萬片?產(chǎn)線,預(yù)計2027年達(dá)產(chǎn)后總產(chǎn)能達(dá)?45萬片?,訂單已排期至2027年。河南銘鎵半導(dǎo)體二期項(xiàng)目投產(chǎn)后年產(chǎn)量將接近30噸;九峰山實(shí)驗(yàn)室則成功開發(fā)出6英寸磷化銦基光電子芯片外延工藝,預(yù)計2026年量產(chǎn),有望將光芯片成本壓縮至3英寸工藝的60%。
國際廠商方面,近期,諾基亞宣布收購恩智浦(NXP)位于美國亞利桑那州的半導(dǎo)體廠,計劃將該廠轉(zhuǎn)為磷化銦光芯片生產(chǎn)線。日本JX金屬?計劃到2030財年投資?1200億日元?,將磷化銦晶圓產(chǎn)能提升?7至10倍?。Coherent計劃擴(kuò)建美國得州Sherman工廠,聚焦?6英寸磷化銦晶圓?產(chǎn)能,目標(biāo)是將激光器產(chǎn)能擴(kuò)充至現(xiàn)有規(guī)模的?20倍?。
然而,產(chǎn)能建設(shè)存在顯著時間周期約束,潔凈廠房搭建、設(shè)備導(dǎo)入、工藝良率爬坡以及下游客戶認(rèn)證均需要較長周期。短期之內(nèi)供需偏緊的格局難以快速扭轉(zhuǎn),下游光模塊廠商更多通過長期供貨協(xié)議鎖定晶圓資源,穩(wěn)定自身產(chǎn)能規(guī)劃。

結(jié)語

AI驅(qū)動的“銅退光進(jìn)”不是一場階段性的行業(yè)浪潮,而是算力網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)長期演進(jìn)的必然方向,高速光互連需求將持續(xù)打開磷化銦光芯片的成長空間??梢郧逦吹?,磷化銦并非唯一光通信材料方案,短距離場景下其他光電器件路線同樣擁有穩(wěn)定應(yīng)用場景,各類技術(shù)路線將依據(jù)傳輸距離、成本目標(biāo)形成差異化分工。
全球范圍內(nèi)一輪持續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)周期已經(jīng)開啟,但產(chǎn)能釋放存在明顯滯后性,未來一段時間,材料工藝、晶圓良率、產(chǎn)業(yè)鏈配套水平,將持續(xù)決定各家企業(yè)的市場競爭力。長遠(yuǎn)來看,磷化銦產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度,不僅影響高速光模塊的供給節(jié)奏,也將深刻影響數(shù)據(jù)中心、骨干光傳輸、新一代光電封裝技術(shù)的迭代速度,是算力基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全需要持續(xù)關(guān)注的核心賽道。

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評論
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