·聚焦:人工智能、芯片等行業(yè)
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前言：
對如今的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，風聲鶴唳，已經(jīng)成了一種常態(tài)。
1994年，中國通過一條64K的國際專線接入國際互聯(lián)網(wǎng)，中國互聯(lián)網(wǎng)就此誕生。
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20年之后，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將和美國平分秋色。全球互聯(lián)網(wǎng)公司前十強里，美國占有六席（谷歌、臉書、亞馬遜、易貝網(wǎng)、Priceline、雅虎），中國占有四席（阿里、騰訊、百度、京東）。
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這種奇跡背后，是中國龐大的人口紅利。截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達到10.11億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達71.6%。
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2005年，百度上市當天造就了8位億萬富翁、50位千萬富翁和250位百萬富翁。
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2014年，阿里巴巴的上市誕生了一萬多名千萬富翁，阿里P9們買房子就像買白菜。
9月，字節(jié)跳動提到，公司正在收縮金融相關業(yè)務，確實有出售證券業(yè)務的計劃。公司內(nèi)部已明確未來不會再從事證券業(yè)務。
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內(nèi)在的邏輯在于企業(yè)的發(fā)展到了一個天花板，找不到有效的第二增長曲線，或者曾經(jīng)寄希望的新增長業(yè)務戰(zhàn)略失誤，投資失敗沒能達成預期。
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11月中旬，阿里巴巴集團發(fā)布2022財年第二季度(2021年7-9月)財報，當季收入2006.9億元人民幣(下均為人民幣)，同比增長29%；經(jīng)營利潤凈利潤285.2億元，同比下降39%。業(yè)績公布后，阿里巴巴美股股價開盤跌超9%。
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2022財年Q2財報顯示，阿里巴巴集團收入放緩，凈利潤下降。
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用戶規(guī)模方面，拼多多本季也顯露了疲態(tài)，用戶規(guī)模已經(jīng)觸及互聯(lián)網(wǎng)用戶增長的天花板，未來滲透增長空間只會更有限。
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像抖音、百度、微信都是純正的C端業(yè)務，而像醫(yī)療、智慧交通、云這些都是B端業(yè)務，區(qū)別就是服務的客戶群體不同。
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常見的互聯(lián)網(wǎng)公司中，像阿里主要是B端屬性，而百度、抖音、騰訊主要是C端業(yè)務，當然像騰訊、百度、字節(jié)也在發(fā)力B端業(yè)務，阿里也有C端屬性。
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11月18日，字節(jié)跳動商業(yè)化產(chǎn)品部召開了全員大會，會上披露其國內(nèi)廣告收入過去半年停止增長——這是字節(jié)跳動2013年開啟商業(yè)化以來，首次出現(xiàn)這種情況。
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這意味著，過去幾年一直以高速增長態(tài)勢示人的字節(jié)系（抖音、今日頭條等），也面臨著流量見頂?shù)睦_。
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同樣的現(xiàn)象，也出現(xiàn)在騰訊、阿里、京東、美團等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)的財報上。
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互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的底層邏輯，就是無限擴張，靠想象空間維護估值。
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當一個行業(yè)的紅利正在褪去，獲客成本不斷走高，核心收入開始萎縮的時候，很多企業(yè)只能尋找新的突破口，而每一次試錯的結(jié)果都是裁員。
過去的互聯(lián)網(wǎng)只要有好點子就行、遍地是機會，他也因此而成功，那是時代紅利。
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比拼領導力、比拼技術創(chuàng)新能力的時代來了。
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20多年來，互聯(lián)網(wǎng)公司享受了大量科技向的政策優(yōu)惠。
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與實體企業(yè)相比，過去互聯(lián)網(wǎng)公司往往享受到更小的稅率。多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司的有效所得稅率多在 10%-20% 左右。
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比如騰訊因若干子公司獲得[重點軟件企業(yè)]認定，2018年至2020年的有效所得稅率為 15.6%、12.2%、11.3%。
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阿里巴巴也因淘寶（中國）、浙江天貓等企業(yè)獲得[重點軟件企業(yè)]認定，在 2018 至 2020 年分別享有12.4%、10.4% 和 13.6% 的有效稅率（剔除股權激勵、投資收益及罰款等影響）。
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在過去，中國的創(chuàng)新主要聚焦于商業(yè)模式的創(chuàng)新，但模式創(chuàng)新永遠無法帶來話語權的根本轉(zhuǎn)變，因為沒有永恒的商業(yè)模式。
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只有掌握核心技術，強于產(chǎn)出，才有分配的主導權。而產(chǎn)出的領先必須依靠科學和技術支撐的原創(chuàng)性成果。
從2021年開始，反壟斷等法案的出臺，從過去追求[速度和規(guī)模]，轉(zhuǎn)變成重視[效益和質(zhì)量]。
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政策干預多少讓許多市場經(jīng)濟支持者、創(chuàng)業(yè)者感到沮喪。但在過去，不少互聯(lián)網(wǎng)公司以對抗監(jiān)管、與之斡旋為策略，為自身發(fā)展謀求福利。
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在摧毀舊世界的同時，新世界的規(guī)則更多由巨頭確立，而巨頭背后的資本，很難主動承擔起更宏大的社會責任。
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畢竟，被資本青睞的行業(yè)才會有風口，有了風口，才會出現(xiàn)人才高地。
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反之，一旦資本退潮，此前被資本堆積起來的人才泡沫就會被慢慢戳破。
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因此，我們有理由相信，這一輪裁員只是互聯(lián)網(wǎng)大廠戳破人才泡沫的開始。
游戲行業(yè)接連被限制發(fā)行版號，限制未成年人登錄時段；外賣行業(yè)的強制要求足額繳納社保；
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教育行業(yè)迎來雙減政策；短視頻網(wǎng)站開始網(wǎng)清行動；互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)遭遇多部委的聯(lián)合執(zhí)法；電商平臺涉嫌二選一的壟斷，被處以百億的罰金。
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一系列的頂格處罰和多項規(guī)定的連續(xù)出臺，嚴重沖擊了中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們最為核心的利潤來源。
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中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)過了草莽瘋長的十年，不少企業(yè)在資本的裹挾之下，早已開始在灰色地帶越走越遠。
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隨著中國網(wǎng)民增量的暫停，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從增量競爭逐漸變成到了存量競爭，各互聯(lián)網(wǎng)平臺仿佛又回到了千團大戰(zhàn)式的那種味道。
如果說過去這些年，可以稱之為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的黃金時代，那么從反壟斷號角吹響的那刻起，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始告別過去的草莽、無序。
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在存量競爭時代最終活得很好的，或許才是真正的大佬。
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部分資料參考：極客公園：《互聯(lián)網(wǎng)寒冬背后：好公司的定義，已經(jīng)變了》，天水清夢：《互聯(lián)網(wǎng)寒冬之光陰浮塵》，一針見世界：《看清！2021年互聯(lián)網(wǎng)公司大裁員的背后是比寒冬更冷的一場行業(yè)巨變》，財經(jīng)雜志：《互聯(lián)網(wǎng)的冬天：跳槽有風險，不跳也有》，新零售：《這次，互聯(lián)網(wǎng)大廠的冬天要扛多久？》，上岸空間：《互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)頻繁裁員，其背后都面臨什么困境？》
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