來源：合肥晶合招股說明書
一、發(fā)行人概述
晶合集成主要從事 12 英寸晶圓代工業(yè)務(wù)，致力于研發(fā)并應(yīng)用行業(yè)先進(jìn)的工藝，為客戶提供多種制程節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺的晶圓代工服務(wù)。公司目前已實現(xiàn) 150nm 至90nm 制程節(jié)點(diǎn)的 12 英寸晶圓代工平臺的量產(chǎn)，正在進(jìn)行 55nm 制程節(jié)點(diǎn)的 12 英寸晶圓代工平臺的風(fēng)險量產(chǎn)。公司所代工的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于液晶面板、手機(jī)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，獲得了眾多境內(nèi)外知名半導(dǎo)體設(shè)計公司的認(rèn)可。2020 年度，公司 12 英寸晶圓代工年產(chǎn)能達(dá)約 26.62 萬片；2021 年度，公司 12 英寸晶圓代工產(chǎn)能為 57.09 萬片。
根據(jù) Frost & Sullivan 的統(tǒng)計，截至 2020 年底，晶合集成已成為收入第三大、12 英晶圓代工產(chǎn)能第三大的中國大陸純晶圓代工企業(yè)（不含外資控股企業(yè)）1，有效提高了中國大陸晶圓代工行業(yè)的自主水平。
報告期內(nèi)，發(fā)行人向客戶提供晶圓代工服務(wù)的制程節(jié)點(diǎn)主要為 150nm 至 90nm。
二、發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
三、主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
發(fā)行人按照制程節(jié)點(diǎn)分類的主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下：
四、募集資金投資項目概況
為積極開發(fā)多元化產(chǎn)品、向更先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)順利發(fā)展，晶合集成選擇40納米、28納米和后照式CMOS圖像傳感器芯片制造工藝技術(shù)、微控制器芯片工藝平臺作為先進(jìn)工藝研發(fā)項目。此外，為加強(qiáng)公司資產(chǎn)完整性、獨(dú)立性，公司擬向合肥藍(lán)科收購制造基地廠房及廠務(wù)設(shè)施，收購?fù)瓿珊螅緦碛兄饕a(chǎn)經(jīng)營廠房、現(xiàn)有土建建成部分對應(yīng)的土地及配套廠務(wù)設(shè)施的完整所有權(quán)。同時，為補(bǔ)充公司資本金實力，增強(qiáng)公司市場競爭力，擬定15億元用于補(bǔ)充流動資金及償還貸款。具體明細(xì)見下表：
五、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至本招股說明書簽署之日，發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：
六、報告期內(nèi)前五大客戶銷售情況
報告期內(nèi)，發(fā)行人前五大客戶的銷售收入合計分別為 50,563.95 萬元、135,804.49萬元、380,807.45 萬元，占營業(yè)收入的比例分別為 94.70%、89.80%、70.14%，客戶集中度仍然較高。上述情形主要系由于報告期內(nèi)發(fā)行人處于產(chǎn)能爬坡階段和客戶逐步導(dǎo)入階段，不同制程節(jié)點(diǎn)及工藝平臺的晶圓代工服務(wù)逐步量產(chǎn)，僅能向有限的客戶提供大批量生產(chǎn)服務(wù)。
七、報告期內(nèi)前五大原材料供應(yīng)商采購情況
報告期內(nèi)，發(fā)行人前五大原材料供應(yīng)商情況如下：
八、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員
九、員工專業(yè)結(jié)構(gòu)
十、研發(fā)投入情況
報告期各期，發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用分別為 17,017.80 萬元、24,467.56 萬元及 39,668.49萬元，占營業(yè)收入比重分別為 31.87%、16.18%及 7.31%。
十一、未來發(fā)展規(guī)劃
未來，公司將不斷依托核心優(yōu)勢、提升專業(yè)技術(shù)水平，整合行業(yè)及客戶資源，發(fā)揮管理團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊能動性，進(jìn)一步向兼顧晶圓代工產(chǎn)品和設(shè)計服務(wù)能力的綜合性晶圓制造企業(yè)發(fā)展，逐步形成顯示驅(qū)動、圖像傳感、微控制器、電源管理四大集成電路特色工藝應(yīng)用產(chǎn)品線。
科創(chuàng)板IPO咨詢
為順利完成企業(yè)的上市工作，除了企業(yè)的內(nèi)部團(tuán)隊外，還需要得到外部機(jī)構(gòu)的支持，而專業(yè)的IPO咨詢機(jī)構(gòu)可以很好地協(xié)助企業(yè)提高上市效率，節(jié)約上市成本。
瞄定電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，助力國內(nèi)高科技企業(yè)永續(xù)健康發(fā)展，CINNO Research以深厚的科創(chuàng)屬性行業(yè)咨詢背景、快速靈活的應(yīng)對機(jī)制、綜合完整的一站式服務(wù)模式，CINNO Research咨詢團(tuán)隊3年來已經(jīng)為多家公司提供IPO咨詢服務(wù)，并助力企業(yè)成功上市。
招股書當(dāng)中“業(yè)務(wù)與技術(shù)”、“募集資金運(yùn)用”、“業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)”、“風(fēng)險因素”四大章節(jié)，是投資者和監(jiān)管層極為重視的內(nèi)容，也是呈現(xiàn)企業(yè)投資價值、成長潛力、發(fā)展目標(biāo)的核心章節(jié)，CINNO Research通過組織經(jīng)驗豐富的專業(yè)團(tuán)隊，深度分析行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，本著客觀、中立的立場，用專業(yè)、科學(xué)的數(shù)據(jù)分析和陳述，為企業(yè)招股書的起草和及時披露提供大量的獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)和建議，并積極協(xié)助發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)及時回復(fù)并有效處理證監(jiān)會對提出的行業(yè)相關(guān)問題的問詢意見，最終為企業(yè)的順利IPO過會保駕護(hù)航。
如您正在上市的籌劃過程中，歡迎與我們聯(lián)絡(luò)。
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CINNO于2012年底創(chuàng)立于上海，是致力于推動國內(nèi)電子信息與科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國內(nèi)獨(dú)立第三方專業(yè)產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)平臺。公司創(chuàng)辦十年來，始終圍繞泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，在多維度為企業(yè)、政府、投資者提供權(quán)威而專業(yè)的咨詢服務(wù)，包括但不限于產(chǎn)業(yè)資訊、市場咨詢、盡職調(diào)查、項目可研、管理咨詢、投融資等方面，覆蓋企業(yè)成長周期各階段核心利益訴求點(diǎn)，在顯示、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、智能制造及關(guān)鍵零組件等細(xì)分領(lǐng)域，積累了數(shù)百家大陸、臺灣、日本、韓國、歐美等高科技核心優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶。
