芝能汽車出品
編者按：芝能月報正式啟動，主要分為整車、電池（國內、國外、儲能）、充電、電驅動和智能化五個篇章。查閱已發布的報告，可以文末的“閱讀原文”。
整車報告分成兩個部分，Part1是對整體行業進行梳理，包括重點企業進行跟蹤；今天是Part 2針對各個車型的情況來做判斷。
從另一個維度去分析2023年1月的數據，主要是通過車型來看——我們選出來銷量前20的車型來具體分析。1月份進入TOP20的門檻是3664臺。對應上面這個表格，其實維度的信息，還是可以往下去細分思考的。我們接下來主要從幾個方面去探討：
●?價位段和車型的關系分析：這主要從量上分析各個不同車型的定位。實質上消費者選購的邏輯是非常簡單清晰的——在自己的意向區間（同價位段）可以選擇哪些產品。所以分價位段其實是選擇從用戶視角分析可以選擇的SUV、轎車等需求。
●?不同城市的偏好車型分析：這主要從消費者選擇的角度出發去分析。
中國2023年TOP5的車型分別是：
◎?宋Plus：純電動不到5千，插電2.64萬
◎?宏光Mini：1.8萬——自從2020年發布以后，這臺車銷量一直很穩定
◎?海豚：1.73萬——A0級別里面的扛把子，很穩定
◎?Model Y： 1.44萬——這個銷量是在降價刺激后的結果
◎?元 Plus：1.3萬——這臺車已經成為入門級別首選SUV車型
下面這個表格是按車型的銷量排名，比亞迪在TOP10的車型里面占據了7個，確實是占有率的體現。
Part 1
不同價位段的滲透率
●?品牌和車型的價位段
不同價位段滲透率，我們可以生態位的角度來看這個表格，我們主要從品牌+車型的角度來給大家展示。如果我們從10萬、10-20萬、20-35萬和35萬以上這四種不同價位段來表征廉價型、家用用、改善型和豪華型四類的話，可以這么去分類思考：
◎?廉價型：五菱、長安、奇瑞，這三家在這個領域是不斷耕耘的
◎?家用型：比亞迪占了最大的比例，依靠的車型是宋、海豚等系列車型，其次是埃安和長安，我認為這個市場，接下來長城、長安和吉利都會大力氣來競爭，這是他們幾家油車的生存根本
◎?改善型：特斯拉最為主導的區域，其次是比亞迪和大眾
◎?豪華型：這個領域是理想、蔚來和BBA的區域，受經濟影響這塊的量也在波動
按不同的價位段來看（下圖），我們可以分別敘述一下：
◎?5萬以下：宏光Mini 為主，1.48萬臺。同時，這個品牌還有3千多的量是5-8萬的車型，消費者還是看重宏光的便宜
◎?5-8萬：長安Lumin接近6K，比宏光多一些，看得出是有品牌定位上的差異
◎?8-10萬：無
◎?10-15萬：海豚1.72萬，元Plus 1.3萬，這兩臺車確實是比亞迪覆蓋城市和城鎮入門級車型的戰略產品，秦Plus是面向更廣泛的消費市場
◎?15-20萬：宋Plus 3.14萬，漢近1萬臺，還有深藍SL03 4K，這三臺是這個價格區間段目前跑出來的車型。
◎?20-25萬：Model 3 1.28萬臺，漢 近8千臺，唐6.55千臺；這三臺車型的競爭關系，后面我們可以詳細再分解一下。
◎?25-35萬：Model Y的降價對這個區間的壓力很大，能站出來的只有ET5和極氪，海豹受到的影響也不小。
◎?35萬以上：理想的兩臺車和騰勢D9
下面這個按品牌和價格來分類的氣泡圖，能很清晰地看到直接受到特斯拉影響的車型。
以下幾張圖是分價格段，更細致的對比：
Part 2
按城市維度分析品牌偏好
按價格維度探討完銷量之后，我們還可以按城市來看銷量的地理分布：
●?比亞迪：在所有大城市全部是頭名，這個不得不服
●?特斯拉：現在面臨的問題是，只有在大城市能支棱起來
●?理想：除了上海以外的其他區域都不錯
●?蔚來：圍繞長三角，加上成都、深圳和廣州等城市
其他的車企，銷量受市場整體低迷的影響，數據都不怎么好看。需要等銷量恢復再深度點評。
在北上廣深四大城市里面，主旋律還是比亞迪、特斯拉、蔚來，其中上海政策原因（混動車型今年起不再能上綠牌），理想沒有入圍。
在深圳，由于有特別多的比亞迪純電車型被用于出租車和網約車，個人消費者更多地選擇插電，或者特斯拉。公用車輛多了，對于個人消費者是有明顯的擠出效應。
小結：整車市場月報第二部份，從價格段和地理大城市角度可以看消費者的喜好變化，這也是我們報告分析的重點，希望大家喜歡。
