2023年中國儲能產(chǎn)業(yè)研究報告

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1. 儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

1.1 儲能概念及分類

從廣義上講，儲能即能量存儲，是指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲起來，基于未來應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。從狹義上講，儲能特指針對電能的存儲，即利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術(shù)和措施。

根據(jù)不同的存儲介質(zhì)和技術(shù)路線，儲能主要分為機械儲能、電化學(xué)儲能、電磁儲能、熱儲能、氫儲能五大類，其中機械儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、 飛輪儲能、重力儲能等，電化學(xué)儲能包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉離子電池、液流電池等，電磁儲能包括超級電容器儲能、超導(dǎo)儲能等。

1.2 “碳中和”時代，儲能與新能源互補發(fā)展，實現(xiàn)能量可控

“碳達峰、碳中和” 目標(biāo)背景下，清潔能源替代是實現(xiàn)碳排放指標(biāo)的唯一出路，清潔能源占比逐步提升，但大規(guī)模不穩(wěn)定電源接入對電網(wǎng)的穩(wěn)定運行帶來挑戰(zhàn)，部分地區(qū)棄風(fēng)棄光造成資源浪費。儲能成為新能源替代的關(guān)鍵，與新能源互補發(fā)展，提升能源系統(tǒng)靈活性、安全性。

1.3 儲能政策：鼓勵儲能作為獨立市場主體參與輔助服務(wù)市場

1.4 近期儲能政策：深化儲能應(yīng)用，參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)、工商業(yè)終端儲能

1.5 強制配儲政策是當(dāng)前我國儲能發(fā)展的重要驅(qū)動力，也是新能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟負擔(dān)

隨著以風(fēng)電、光伏為代表的新能源并網(wǎng)量越來越大，新能源的消納問題愈發(fā)突出，對儲能時長有了更高要求。全國已有近30個省份出臺了新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，大力發(fā)展〝新能源＋儲能”。為緩解高峰供電,壓力，我國各地陸續(xù)出臺的政策中對新能源配儲占比要求達到10%~20%（裝機容量占比），4小時以上并且低成本的長時儲能需求成為剛需。

1.6 儲能補貼，調(diào)動行業(yè)投資積極性

目前，補貼政策主要涉及投資補貼和運營補貼(調(diào)峰補貼）。儲能行業(yè)受限于高成本、低收益率的問題，而經(jīng)濟性是制約電儲能規(guī)?；吧虡I(yè)化發(fā)展的核心。各地推出的儲能項目補貼，可部分提升儲能項目的盈利能力，調(diào)動行業(yè)投資的積極性。

2. 儲能行業(yè)發(fā)展概況

2.1?全球儲能裝機規(guī)模突破200GW，保持高速增長態(tài)勢
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球已投入運行的儲能項目累計裝機規(guī)模為237.2GW，較2021年增長14.9%。繼2021年全球累計裝機規(guī)模突破200GW后，2022年保持高速增長態(tài)勢。

2.2?抽水蓄能占據(jù)主導(dǎo)，但占比持續(xù)下降，電化學(xué)儲能等新型儲能占比不斷提升
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，全球抽水蓄能裝機量占比持續(xù)下滑，2022年占比首次低于80%，較2021年下降6.8個百分點；隨著電化學(xué)儲能技術(shù)不斷完善升級，電化學(xué)儲能裝機占比持續(xù)提升，2022年占比達到18.7%，較2021年增長7個百分點，其中鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

2.3?中國、歐洲、美國引領(lǐng)全球儲能市場
2022年以來，全球能源供需格局進入調(diào)整階段，越來越多的國家將儲能列為加速其清潔能源轉(zhuǎn)型的必選項。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)，2022年全球新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模30.7GW，同比增長98%，其中新型儲能投運規(guī)模達到20.4GW。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領(lǐng)全球儲能市場發(fā)展，三者合計占全球市場的86%。

根據(jù)中金公司預(yù)測，2023年全球儲能需求有望達到189GWh，同比增長超60%。美國、中國、歐盟成為全球三大儲能市場。國際能源署預(yù)測未來5年全球儲能裝機容量將增長56%，到2026年達到270GW左右。

2.4?中國與海外在儲能產(chǎn)業(yè)市場機制上存在差異，國內(nèi)電力市場化仍在探索
目前，美國、歐洲、澳大利亞等擁有更成熟的儲能市場機制，共性特征在于放開電價管理并建立競價機制，讓儲能主體從電價波動中獲得商業(yè)利益。中國的電力市場化和新型儲能參與市場方式還有優(yōu)化空間。新型儲能只有廣泛深度參與電力市場，才能充分發(fā)揮多元化價值。

2.5?中國儲能裝機規(guī)模迅速發(fā)展，新型儲能裝機突破10GW，同比增長128%

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，抽水蓄能累計裝機占比首次低于80%，新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW，同比增長128%。新型儲能中，鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)路線的項目在規(guī)模上也有突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

2.6?大型央企及布局儲能業(yè)務(wù)，帶動行業(yè)發(fā)展

五大發(fā)電集團、六小發(fā)電集團、兩大電網(wǎng)等央企全部布局儲能行業(yè)。目前國內(nèi)抽水蓄能投資主體主要是國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，兩者占據(jù)90%以上的市場。國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能項目，一般以發(fā)電集團、電網(wǎng)公司為項目方，投資方為自投及社會資本共同投資。

2.7 儲能企業(yè)出海：海外儲能需求旺盛，中國鋰電池出口增長迅猛
根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年第一季度，我國電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池，俗稱“新三樣”，合計出口2646.9億元，同比增長66.9%。在國外電動汽車和儲能市場需求旺盛等多重因素的推動下，2023年第一季度，我國鋰離子蓄電池出口額達到1097.92億元，比2022年第一季度增長94.3%。

“新三樣〞 產(chǎn)品體現(xiàn)了我國出口質(zhì)的有效提升和量的合理增長，也為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型作出了中國的積極貢獻。“新三樣”出口呈現(xiàn)以下特點：

2022年“新三樣”拉動我國出口整體增長1.7個百分點，今年以來拉動作用進一步增大，一季度拉動出口整體增長2個百分點。

2023年一季度我國 〝新三樣”對全球200多個國家和地區(qū)都有出口記錄，其中對歐盟、美國、東盟、韓國和英國前五大市場出口分別增長88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，規(guī)模合計占 “新三樣”出口總值的71.6%。

2023年一季度，民營企業(yè)、外商投資企業(yè)、國有企業(yè)等經(jīng)營主體出口“新三樣〞都實現(xiàn)了快速增長，增速分別達到79.3%、40.9%和121.9%。其中，民營企業(yè)占 “新三樣” 出口總值的65.4%，比重較去年同期提升4.5個百分點，高于民營企業(yè)占出口總體的比重。

2.8?儲能企業(yè)營收增長迅速，海外市場營收貢獻較大
2022年是儲能出海元年，之前海外儲能市場一直被日韓品牌占據(jù)，隨著海外儲能市場需求火爆，國內(nèi)儲能企業(yè)紛紛出海，目前海外儲能市場己經(jīng)成為國內(nèi)儲能企業(yè)創(chuàng)收貢獻最大的市場。根據(jù)已發(fā)布2022年度報告的儲能上市企業(yè)數(shù)據(jù)，多數(shù)儲能相關(guān)企業(yè)營收獲得兩位數(shù)增長，其中寧德時代、億緯鋰能、派能科技等企業(yè)營收增長超過100%；企業(yè)海外市場營收增速較快，部分企業(yè)海外市場營收占比超過90%。

3. 儲能產(chǎn)業(yè)細分市場分析

3.1 儲能產(chǎn)業(yè)鏈框架

3.2 不同儲能技術(shù)在儲能容量、儲能時長等方面存在差異

3.3?不同儲能技術(shù)優(yōu)劣勢、應(yīng)用場景等方面存在差異
傳統(tǒng)儲能方式抽水蓄能發(fā)展成熟，但建設(shè)周期長 受自然條任限制，末來發(fā)展空間有限， 新型儲能項目成本仍然過高。

3.4 抽水蓄能：受自然條件限制，建設(shè)周期長，市場格局相對穩(wěn)定，以大型國企為主

抽水蓄能是指在用電處在低谷時期，新能源發(fā)電多、電網(wǎng)不能完全消納時，抽水蓄能機組將水從下水庫抽到上水庫，將電能轉(zhuǎn)化為勢能儲存起來;在用電高峰時期，抽水蓄能機組開啟發(fā)電模式，釋放上水庫的水，推動水輪機發(fā)電，將勢能轉(zhuǎn)化為電能。抽水蓄能是當(dāng)前最經(jīng)濟的大規(guī)模儲能技術(shù)，但儲能設(shè)備選址受限，項目開發(fā)周期較長。

3.5 壓縮空氣儲能：未來長時儲能主流路線之一，大型央企、民企是主要推動力量

壓縮空氣儲能，在電網(wǎng)負荷低谷期將電能用于壓縮空氣，并將空氣高壓密封；在電網(wǎng)負荷高峰期，釋放壓縮空氣，推動汽輪機發(fā)電。壓縮空氣儲能是一種能夠?qū)崿F(xiàn)大容量、長時間儲能的電力儲能系統(tǒng)，是極具潛力的大規(guī)模儲能技術(shù)。壓縮空氣儲能可分為補燃式和非補燃式兩類，我國現(xiàn)有投產(chǎn)均為非補燃式，其中蓄熱式（絕熱）系統(tǒng)為主流。

3.6 飛輪儲能：短時、高頻、大功率充放電，應(yīng)用于不間斷電源、軌道交通等領(lǐng)域

飛輪儲能是一種源于航天的先進物理儲能技術(shù)，是指利用電能驅(qū)動飛輪高速旋轉(zhuǎn)，將電能轉(zhuǎn)換為機械能， 在需要的時候通過飛輪慣性拖動電機發(fā)電，將儲存的機械能變?yōu)殡娔茌敵觯此^的飛輪放電）的一種儲能方式。適用于不間斷電源 (UPS）、軌道交通、電網(wǎng)調(diào)頻、電網(wǎng)調(diào)峰等高功率、短時間放電、頻繁充放電的場景。

3.8 氫儲能：為大規(guī)模儲能提供新思路；以高壓儲氫為主，固態(tài)儲氫技術(shù)上有待突破然

氫儲能將水電解得到氫氣和氧氣，利用富余的電力大規(guī)模制氫，將電能轉(zhuǎn)化為氫能儲存企業(yè)，在電力輸送不足時利用氫氣通過燃料電池或其他方式轉(zhuǎn)化為電能。氫儲能是極具發(fā)展?jié)摿Φ囊?guī)模化儲氫技術(shù)，可用于氫燃料電池汽車、可再生能源消納、電網(wǎng)削峰填谷、用戶冷熱電氣聯(lián)供、微電網(wǎng)等場景。如何實現(xiàn)經(jīng)濟、高效、安全的儲氫技術(shù)，是氫利用走向?qū)嵱没a(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。

3.9 熱儲能：熔鹽儲熱作為一種長時大容量儲能技術(shù)，應(yīng)用于光熱發(fā)電和火電機組改造
光熱發(fā)電經(jīng)過“光能-熱能機械能-電能”的轉(zhuǎn)化過程，通過反射鏡、聚光鏡等聚熱器將采集的太陽能匯集到集熱車專置，加熱集熱裝置內(nèi)熔鹽等傳熱介質(zhì)，傳熱介質(zhì)經(jīng)過換熱裝置將水加熱到高溫高壓蒸汽，蒸汽驅(qū)動汽輪機帶動發(fā)電機發(fā)電。熔鹽作為傳熱介質(zhì)實現(xiàn)太陽能到熱能的轉(zhuǎn)換，作為儲能介質(zhì)可以實現(xiàn)將熱能和電能的雙向轉(zhuǎn)換，適用于光熱電站、火電廠儲能改造、工業(yè)余熱儲能、風(fēng)光棄電儲能、交通運輸儲能等多種領(lǐng)域。

3.10?電化學(xué)儲能：產(chǎn)業(yè)鏈完備，鋰電池主導(dǎo)，工商業(yè)儲能引領(lǐng)
電化學(xué)儲能利用電化學(xué)電池將電能儲存起來，在需要時釋放電能。電化學(xué)儲能包含鋰電池、鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池等，是目前應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏δ芗夹g(shù)，其中鋰電池占據(jù)主導(dǎo)，以寧德時代、比亞迪為代表，液流電池、鈉電池末來有望得到推廣應(yīng)用。按應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為動力電池、儲能電池、消費電池，在源網(wǎng)荷電力系統(tǒng)中，作為新能源配儲、輔助電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻、工商業(yè)儲能備電等。

3.11 儲能應(yīng)用場景：儲能在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中，擔(dān)當(dāng)基礎(chǔ)重要角色
2021年3月，中央首次提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)；2023年1月，國家能源局印發(fā)《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》，新型電力系統(tǒng)是以確保能源電力安全為基本前提、以滿足經(jīng)濟社會發(fā)展電力需求為首要目標(biāo)、以最大化消納系能源為主要任務(wù)，以“源網(wǎng)荷儲〞互動與多功能互補為支撐，儲能在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中發(fā)揮重要作用。電源側(cè)：儲能產(chǎn)品可在用電谷時存儲電力，用電高峰時釋放電力，補充用電缺口，彌補新能源發(fā)展的問歇性和波動性問題；電網(wǎng)側(cè)：儲能通過大規(guī)模存儲和釋放，用于調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)系統(tǒng)及備用，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行；用戶側(cè)：解決用戶側(cè)能源短缺并提供能源修復(fù)，保障正常工作、生活用電。

3.12 儲能應(yīng)用場景：源網(wǎng)荷儲互動，協(xié)調(diào)調(diào)度，保障電力安全穩(wěn)定運行
儲能技術(shù)可實現(xiàn)電力在供應(yīng)端、輸送端和用戶端之間的穩(wěn)定運行，是可再生能源發(fā)電實現(xiàn)供需穩(wěn)定的重要條件。

4. 儲能產(chǎn)業(yè)投融資分析

4.1 投融資趨勢：儲能行業(yè)融資持續(xù)火熱
不同于近些年國內(nèi)一級市場投資整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，儲能行業(yè)投融資熱度持續(xù)高漲。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，截至2023年3月31日，國內(nèi)儲能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件944件、融資金額1947億億元，參與機構(gòu)達1122家。中國儲能行業(yè)在2021年、2022年迎來爆發(fā)，2022年中國儲能行業(yè)融資事件189件，同比增長64.3%，融資金額520.97億元，同比下降12.2%，仍處于高位。近10年，中國儲能行業(yè)累計獲得超1900億元融資。

4.2 融資輪次：主要集中在A輪等早期階段
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2018-2023Q1中國儲能行業(yè)投資事件主要集中在早期階段 （種子輪、天使輪、A輪融資事件占比60.7%），成長期 （B輪、C輪）事件占比30.8%，后期 (D輪、E輪及之后、Pre-P0）事件占比8.5%。

4.3 融資金額：2億元以上融資事件占比最高
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2018-2023Q1中國儲能行業(yè)融資金額在2億元以上的事件最多，占比14.38%，近五年2億元以上的融資事件數(shù)量占比均為當(dāng)年最高。1000萬元-3000萬元（含）融資事件數(shù)量占比也在持續(xù)提升，2022年占比達到17.55%，較2018年 （5%）提升12.55%，2023Q1占比達到22.22%。

4.4 地區(qū)分布：廣東、江蘇、上海領(lǐng)先，三地融資事件合計占比超五成
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2022年中國儲能行業(yè)融資事件遍布全國20余個省份，其中廣東、江蘇、上海三地領(lǐng)先，融資事件數(shù)量合計占比50.53%。從城市分布來看，深圳、上海、北京、蘇州、杭州位居全國前五位，合計占比達47.87%。2023Q1，廣東（10件） 、江蘇（7件）、上海 (6件）位列前三，山東、湖南、浙江、江西、四川各2件。

4.5 行業(yè)分布：儲能系統(tǒng)集成、鋰電池及材料、電池回收利用等領(lǐng)域融資熱度較高
綜合分析2020-2023Q1儲能行業(yè)融資事件，儲能系統(tǒng)集成、鋰離子電池、電池回收利用、正極材料、充換電、儲能變流器 (PCS） 等儲能行業(yè)細分領(lǐng)域融資熱度較高。

4.6 VC/PE機構(gòu)：深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本，達晨財智等投資儲能行業(yè)活躍

4.7 CVC機構(gòu)：寧德時代、廣汽資本、北汽產(chǎn)投等CVC機構(gòu)投資活躍

4.8 近期儲能行業(yè)大額融資事件：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先，CVC投資活躍

5. 儲能行業(yè)發(fā)展趨勢建議

5.1 儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
儲能產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢。碳中和背景下儲能政策支持力度加大，隨著儲能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進步，電力市場需求的增長和能源結(jié)構(gòu)的升級，儲能產(chǎn)業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇和更為廣闊的市場前景，未來儲能產(chǎn)業(yè)將保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計到2030年儲能將會迎來一個萬億級別市場。

儲能技術(shù)多元化發(fā)展。目前抽水蓄能占主導(dǎo)，新型儲能中以鋰離子電池為主，鋰離子電池儲能已經(jīng)形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，壓縮空氣儲能、液流電池儲能等也在加速發(fā)展，鈉離子電池儲能、重力儲能等新技術(shù)陸續(xù)開展示范應(yīng)用。儲能技術(shù)多元化發(fā)展態(tài)勢明顯，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。

儲能行業(yè)競爭將更為激烈。當(dāng)前儲能市場同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)間儲能產(chǎn)品差異性不大；儲能項目不斷壓低價格，價格戰(zhàn)競爭造成企業(yè)短期盈利壓力加大；不同領(lǐng)域企業(yè)跨界進入儲能行業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭不斷加速。儲能行業(yè)也將加速洗牌，隨著儲能市場不斷走向成熟，缺乏核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰。

安全仍是儲能發(fā)展的重要關(guān)注點。儲能高速發(fā)展的同時，安全事故頻發(fā)，安全問題成為制約儲能發(fā)展的重要陽力。2022年12月 30日，《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》（標(biāo)準(zhǔn)號：GB/T42288-2022） 發(fā)布，將于2023年7月1日起開始實施，將進一步提升電化學(xué)儲能電站全壽命周期的安全性，為行業(yè)參與者指引了方向，將進一步規(guī)范儲能行業(yè)發(fā)展。

盈利模式更加多元。目前強制配儲、儲能補貼政策等，調(diào)動了儲能投資的積極性，在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場完善驅(qū)動下，儲能產(chǎn)業(yè)鏈將會更更加成熟，儲能商業(yè)模式將會更加多元。在新能源配儲、共享儲能電站快速發(fā)展同時，新能源場站調(diào)頻需求、柔性電網(wǎng)需求、源網(wǎng)荷儲建設(shè)需求等不斷發(fā)展，儲能也將實現(xiàn)更多精細化功能。

5.2 儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
完善儲能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系。建立完善的儲能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系，推動行業(yè)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，降低生產(chǎn)成本。2023年2月，國家能源局印發(fā) 《新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，要求逐步建立適應(yīng)我國國情并與國際接軌的新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系。

加強資金支持和政策引導(dǎo)。加大對儲能產(chǎn)業(yè)的資金支持力度，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、政策性融資等方面，同時通過政策號1導(dǎo)和市場化機制建設(shè)，提高儲能產(chǎn)業(yè)的市場化程度，激發(fā)市場活力和儲能應(yīng)用潛力。地方支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可將儲能納入新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)引號基金。

加強行業(yè)協(xié)同和合作。儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要多方面的支持和協(xié)同合作，需要政產(chǎn)學(xué)研金等各方合力推動儲能技術(shù)不斷發(fā)展;加強行業(yè)內(nèi)部的合作和交流，促進儲能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；企業(yè)間需加強合作，共同開拓廣大市場。

儲能企業(yè)應(yīng)做精作細。儲能行業(yè)門檻相對較低，在儲能行業(yè)競爭加劇背景下，儲能企業(yè)需持續(xù)創(chuàng)新不斷提升儲能產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性，在激烈的競爭中取得優(yōu)勢，提升市場競爭力。

推進人才培養(yǎng)和技能提升。儲能產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)復(fù)合型行業(yè)，需要大量的專業(yè)人才，需要加強人才培養(yǎng)和技能提升，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才保障，提高儲能產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。

附：儲能產(chǎn)業(yè)圖譜