中國AGV/AMR產業鏈發展分析

原創移動機器人產業聯盟 2023-06-06 17:57

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供應鏈管理越來越成為AGV本體制造企業核心競爭力的重要組成部分。

?文｜新戰略

AGV/AMR產業鏈分類

中國工業應用移動機器人（AGV/AMR）產業鏈可以分為上中下游，上游是關鍵零部件生產廠商，主要是傳感器、控制系統、調度系統、伺服系統等。中游是機器人本體，即機械設計本體等，包括行走結構。下游是系統集成商，根據不同的應用場景和用途進行有針對性地系統集成和軟件二次開發，國內企業都集中在這個環節上。生產出來的機器人只有通過系統集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業，為終端客戶所用。

整個產業鏈目前來看相對完善，上游核心器件供應商隨著技術的發展和革新在不斷增加，但是部分核心器件國產化仍然較低，中游本體制造產品參差不齊，下游應用需要開拓更多市場。

工業應用移動機器人（AGV/AMR）產業鏈圖示

移動機器人系統由固定部分與移動部分組成。其中，固定部分即地面系統（Stationary system），包括上位調度系統、導航系統、充電系統及通信系統；

移動部分即為移動機器人單機，包括車體、驅動裝置、導航裝置、通信裝置、車載控制系統、安全防護裝置、執行機構等。

移動機器人上位調度系統是根據業務流程對多臺移動機器人進行任務優化排序，車輛動態分配、路徑動態規劃，在不同的應用中，采用的調度策略各不相同；

地面導航系統為移動機器人提供導航定位信號，即根據不同的導航方式，在運行區域地面或周圍布置相應的導航標識，機器人通過識別標識實現主動導航定位。也有不常用的被動導航系統，即由地面導航系統直接確定單機位姿；

供電系統是為物流移動機器人提供或補充動力的系統，根據單機不同的供電方式進行設備數量及能力配置；

通信系統是用于上位調度系統與移動機器人之間，調度系統與其他相關外圍系統及設備之間的信息交互，可采用不同的傳輸方式（有線、無線、紅外、載波等）。

工業應用移動機器人（AGV/AMR）系統組成

物流移動機器人車體即機械本體，是移動機器人的基礎構件，依據承載物料的重量、尺寸等條件設計制造；

驅動裝置是實現物流移動機器人行駛及轉向的機械裝置的統稱，除電機、減速箱、驅動輪等主要傳動部件外，還包括伺服控制器及其附屬的傳感器件；

導航裝置即移動機器人獲取導航定位信號的傳感器，不同的導航方式采用不同的傳感器；

車載控制系統是控制移動機器人手動或自動行駛的硬件及軟件的總稱，主要負責實現導航計算、路徑跟蹤、運動控制等功能；

電源裝置是移動機器人的動力源及附屬裝置的總稱，一般是指蓄電池（鉛酸、鎳氫、鎘鎳、鋰離子等）及車載充電連接裝置，也有特殊應用的其他方式，如：超級電容、感應式（無接觸）供電等；

安全防護裝置是物流移動機器人實現主動防護的關鍵裝置，包括接觸式與非接觸式。

由系統組成來看，物流移動機器人核心配套件（硬件及軟件）主要包含了以下部件、器件及軟件：

機械類：機械本體（車體）、驅動總成、執行機構等；

電氣類：蓄電池、無接觸供電（CPS）套件、充電設備、無線通信設備、車載控制器、伺服驅動器、激光雷達、衛星定位組件、慣性導航組件、RFID讀取器、二維碼讀取器、磁/電磁傳感器等；

軟件類：上位調度、系統監控、車載控制、規劃工具、配置工具等。

AGV/AMR核心供應鏈發展狀況分析

1、核心供應鏈國產化程度

經過近幾年的發展，當前，移動機器人核心供應鏈的國產化程度正在穩步提升，但在一些關鍵零部件領域，還有點突破。特別是激光導航傳感器，所以多數的AGV/AMR企業以采購國外廠商品牌為主。

此外，在其他核心部件領域，雖然國內也涌現出一批優秀企業，但受制于產量與性能問題，國產化率仍然較低。也正是如此才導致國內部分高端的AGV/AMR產品價格居高不下，部分應用廠商考慮的投資成本與效益的問題難以引進AGV/AMR產品。

根據新戰略移動機器人產業研究所調查統計，目前國產化程度較高的核心零部件包括電池、電機、驅動器、車體、減速機、避障雷達、腳輪、防撞條等，國產化率最高可到80%；但國產化呼聲最高的核心零部件包括激光導航傳感器、安全傳感器、PLC等，其中，激光導航雷達的國產化呼聲高達90%，幾乎絕大多數企業都希望有相關國產化優質產品實現替代。

AGV/AMR核心零部件國產化應用現狀

2、主要故障因素及交付周期

從核心供應鏈發生故障率的部件來看，根據新戰略移動機器人產業研究所調研，目前鋰電池、舵輪、驅動系統、激光雷達、逆變器、油泵、充電機、相機、液壓系統元件、重載AGV行走輪等是故障發生較高的部分，需要相關企業進一步提升性能、完善品質。

交付周期方面，2022年上半年，受上海疫情影響，華東地區的供應鏈企業在交付方面面臨著較大的問題，后續隨著上海的解封有所緩解，但從2022年全年看，整體供應鏈的交期都存在一些問題，這主要受國際形勢變化，芯片短缺等因素影響，尤其是激光雷達，交貨周期被不斷拉長，本體企業深受其困。

核心供應鏈主要故障因素

3、供應鏈市場競爭格局分析

2022年，工業應用移動機器人（AGV/AMR）產業鏈的市場競爭還是主要體現在國產化品牌與國外品牌之間的競爭，不同供應鏈產品的技術發展也呈現出不同的特點與趨勢。對于大部分供應鏈產品而言，如何提升國產化品牌信心，如何維系長時間的產品驗證，如何創新性的推出更為細分與專業化的產品，如何滿足規模化與標準化的需求，才能真正凸顯行業的特性與市場競爭力。

綜合分析2022年我國工業應用移動機器人（AGV/AMR）供應鏈發展的形勢，機遇大于挑戰，持續健康發展的基本面沒有改變。但我國產業鏈、供應鏈仍然存在著基礎不牢、水平不高的問題，“補短板、鍛長板”勢在必行。

行業的快速發展，離不開核心供應鏈的支持。中國工業應用移動機器人行業整個產業鏈目前來看較為完善，上游核心器件供應商隨著技術的發展和革新在不斷增加，專業的供應商也不斷涌現，這在一定程度上加速了行業的推進與發展。

未來，核心零部件的國產化呼聲將越來越高，同時較早占據市場先機且性能穩定的品牌必將有快速推進。

供應鏈管理越來越成為AGV機器人本體制造企業核心競爭力的重要組成部分。優質供應鏈不僅是降低企業生產成本的重要因素，更是促進AGV機器人產品創新升級的巨大推動力。

為甄選優質供應鏈資源，凝聚全面的供應產品信息，更好的服務于移動機器人（AGV/AMR）制造企業，也為了提升行業品牌的集中度，CMR產業聯盟及新戰略移動機器人全媒體2022年出版了《2022年移動機器人（AGV/AMR)供應鏈大全》，意在為聯盟內外本體、集成商、終端企業搭建溝通橋梁，幫助AGV機器人品牌廠商尋找優質供應商。

掃碼查閱《2022年移動機器人（AGV/AMR)供應鏈大全》

《2022-2023年度中國工業應用移動機器人（AGV/AMR）產業發展研究報告》已正式發布，該研究報告收集國內超150家主流企業的精準數據，深度解析了2022年度我國工業應用移動機器人（AGV/AMR）產業發展水平，也對國內外（AGV/AMR）機器人技術與市場進行了數據整理分析，更多報告詳細內容，可添加聯盟信息部工作人員了解!