摘要：釋放數(shù)據(jù)價值的破局之道——指標(biāo)管理應(yīng)用一體化在市場競爭日益激烈的當(dāng)下，數(shù)字化經(jīng)營對于企業(yè)的重要性不言而喻。在提高競爭力、降低成本、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式以及提升客戶體驗等方面，指標(biāo)的應(yīng)用能力一定程度上決定了企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營效益的高低。然而在過往的實踐中，企業(yè)對于指標(biāo)所實現(xiàn)的能力，更多聚焦于前端的可視化展現(xiàn)部分，自上而下進行煙囪式建設(shè)。隨著業(yè)務(wù)快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)暴露出了數(shù)據(jù)分散難集成、業(yè)務(wù)定義和口徑歧義、查詢范圍與靈活度不足等問題。缺乏統(tǒng)一與規(guī)范的管理能力，成為了指標(biāo)應(yīng)用價值受限的根本原因。面對以上種種問題，“以指標(biāo)為中心”要滿足的不僅是局部數(shù)據(jù)應(yīng)用需求，更是要將指標(biāo)作為企業(yè)管理的抓手，通過“管好”與“用好”指標(biāo)，實現(xiàn)全方位數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)決策與流程優(yōu)化。在具體能力實現(xiàn)上，以指標(biāo)為中心的ABI平臺提供全鏈路的指標(biāo)管理與應(yīng)用，而且其背后依托多表關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)模型，將不同來源的數(shù)據(jù)做統(tǒng)一集成與加工，以此支撐跨業(yè)務(wù)、多場景的分析與應(yīng)用，是助力企業(yè)釋放數(shù)據(jù)價值的重要載體。為了更好地闡釋如何“以指標(biāo)為中心”重塑BI的能力，以及新一代“以指標(biāo)為中心”的ABI平臺所帶來的效果與價值，本白皮書以BI領(lǐng)域的代表廠商——思邁特軟件為例，對“以指標(biāo)為中心”的產(chǎn)品設(shè)計思路、核心功能及其優(yōu)勢進行解讀。并且通過各行業(yè)的標(biāo)桿案例，展現(xiàn)以指標(biāo)為中心的ABI平臺帶來的應(yīng)用價值。邁向數(shù)字化經(jīng)營，企業(yè)指標(biāo)管理能力亟待提升
1.1 數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下，企業(yè)依托指標(biāo)驅(qū)動決策指標(biāo)通常是描述客觀事實，并通過不同的統(tǒng)計口徑，疊加不同計算維度和限定條件來展現(xiàn)的量化值。這與當(dāng)下企業(yè)推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過數(shù)據(jù)重構(gòu)業(yè)務(wù)、組織和管理方式的發(fā)展需求不謀而合。數(shù)字經(jīng)濟時代，政策引導(dǎo)與業(yè)務(wù)發(fā)展需求是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，邁向數(shù)據(jù)驅(qū)動的首要因素。自2016年以來，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策相繼出臺，“十四五”規(guī)劃更是將“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國”單獨成篇，明確將數(shù)字化作為推動經(jīng)濟社會發(fā)展重要的戰(zhàn)略手段。企業(yè)內(nèi)部，將數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)、管理和服務(wù)等方面，以此提高生產(chǎn)力與溝通協(xié)作效率、創(chuàng)造新的商業(yè)機會與價值，成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型另一動力來源。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下，數(shù)據(jù)成為企業(yè)重要的生產(chǎn)要素之一，對于數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值的挖掘、分析及應(yīng)用能力，成為衡量企業(yè)現(xiàn)代化管理水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。與此同時，大數(shù)據(jù)、云計算與5G 網(wǎng)絡(luò)等新一代技術(shù)發(fā)展帶來了各行業(yè)的業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢，使得企業(yè)對數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的需求進一步明確。面對市場環(huán)境日益增強的復(fù)雜性與不確定性，消費者需求更加多元、自主化，互聯(lián)網(wǎng)化使得這些變化的傳導(dǎo)更加迅速。企業(yè)通過精細化運營，利用數(shù)據(jù)感知態(tài)勢變化，不斷抓住每一個微小的決策機會，成為決勝市場競爭的關(guān)鍵。圖1：企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的因素拆解企業(yè)的數(shù)字化經(jīng)營，本質(zhì)上是采用數(shù)據(jù)驅(qū)動的指標(biāo)作為業(yè)務(wù)管理的抓手。正如管理學(xué)大師Peter Drucker的觀點“ What gets measured, gets managed”，指標(biāo)是組織經(jīng)營分析過程中客觀事實的量化描述，也是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價值的直接體現(xiàn)，高質(zhì)量的指標(biāo)是企業(yè)經(jīng)營管理的“晴雨表”和反映業(yè)務(wù)成效的“風(fēng)向標(biāo)”。通過定義一個或幾個核心指標(biāo)，企業(yè)能夠?qū)?zhàn)略和規(guī)劃落實為可監(jiān)測與跟蹤的量化值。隨后將核心指標(biāo)從多個維度拆解成基礎(chǔ)性指標(biāo)，對應(yīng)到具體業(yè)務(wù)模塊、相應(yīng)負責(zé)人與執(zhí)行人，從而將宏觀的目標(biāo)轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行的任務(wù)和計劃，使數(shù)據(jù)與企業(yè)資源、流程和業(yè)務(wù)發(fā)展緊密結(jié)合，形成全方位協(xié)同的數(shù)據(jù)驅(qū)動經(jīng)營決策，實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和盈利提升。1.2 國內(nèi)企業(yè)的指標(biāo)管理仍在起步階段為了實現(xiàn)各層級角色協(xié)同，統(tǒng)一組織各部門對于指標(biāo)的理解，提升統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)質(zhì)量，需要對指標(biāo)進行管理。指標(biāo)管理，指的是從不同維度梳理業(yè)務(wù)，把指標(biāo)有系統(tǒng)地組織起來，并且能夠為用戶提供指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)管理、指標(biāo)分析與應(yīng)用等服務(wù)。其中，指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是為滿足內(nèi)部分析管理需要和外部監(jiān)管要求而形成的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，包括基礎(chǔ)屬性、業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性和管理屬性，指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)管理是企業(yè)指標(biāo)體系的重要組成部分。國際數(shù)據(jù)管理能力成熟度評估模型（DCMM）明確提出指標(biāo)的建設(shè)要求，并將指標(biāo)管理能力自下而上分為初始級、受管理級、穩(wěn)健級、量化管理級、優(yōu)化級五個等級。從組織內(nèi)部具體的指標(biāo)管理建設(shè)來看，是否具備完備的指標(biāo)體系，是否設(shè)有專人/相應(yīng)責(zé)任部門進行管理，并且建立了相應(yīng)的管理流程，追蹤與反饋指標(biāo)體系的變更以及問題，是指標(biāo)應(yīng)用能力評估的重要維度。在實現(xiàn)穩(wěn)健級的指標(biāo)管理后，通過指標(biāo)的定義促進數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)價值的體現(xiàn)，是達成指標(biāo)建設(shè)能力最高的優(yōu)化級標(biāo)準(zhǔn)之一，也是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心價值。圖2：國際數(shù)據(jù)管理能力成熟度評估模型目前，國內(nèi)企業(yè)整體還處于從初始級邁向受管理級或穩(wěn)健級的階段。由于IT能力和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施成熟度分化較大，企業(yè)實現(xiàn)指標(biāo)管理的方式也有所不同。較為初步的嘗試是指標(biāo)管理平臺，利用平臺提供的需求溝通和管理能力，使得指標(biāo)的增減、變更受到追蹤，形成統(tǒng)一的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)管理，并且連接對應(yīng)的數(shù)據(jù)源和應(yīng)用工具在具體場景中使用。對于指標(biāo)體系較為成熟、具備一定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，并且對全局分析視角有所需求的企業(yè)，也有較為先進地通過敏捷BI系統(tǒng)或指標(biāo)中臺，實現(xiàn)指標(biāo)定義、加工、存儲的在線化與一體化，提升指標(biāo)質(zhì)量和復(fù)用率，并且配備專門的數(shù)據(jù)團隊或部門，對指標(biāo)需求和問題負責(zé)。總體而言，數(shù)字化趨勢已經(jīng)讓指標(biāo)管理的重要性成為企業(yè)共識，但是在具體建設(shè)方法與實踐上，指標(biāo)應(yīng)用還需要與業(yè)務(wù)模型緊密結(jié)合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)變化的聯(lián)動，現(xiàn)有解決方案還不足以讓指標(biāo)管理產(chǎn)生其預(yù)期的價值。1.3 受限于工具，指標(biāo)能力存在明顯瓶頸當(dāng)前的指標(biāo)工具或平臺，主要實現(xiàn)的是指標(biāo)定義線上管理，或者通過BI工具實現(xiàn)指標(biāo)的可視化展現(xiàn)，因此只能滿足局部業(yè)務(wù)的需求。而精細化經(jīng)營對指標(biāo)管理的實時性、敏捷性都提出了更高要求。企業(yè)需要從高層決策者到一線業(yè)務(wù)人員，都能夠即時獲取正確的指標(biāo)；同時，依托指標(biāo)可描述、可度量、可拆解的特性，從多個維度觀察、感知、認(rèn)知業(yè)務(wù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)其根本原因及影響因素，使得企業(yè)能夠以此快速定位問題、明確行動方案。從指標(biāo)在線化邁向指標(biāo)驅(qū)動決策管理，當(dāng)前方案遇到了能力提升瓶頸：表：當(dāng)前企業(yè)指標(biāo)管理解決方案對比從當(dāng)前解決方案來看，企業(yè)缺少一套具備從指標(biāo)定義、指標(biāo)計算與存儲到指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)管理能力，并且提供企業(yè)全量指標(biāo)分析與應(yīng)用的平臺。對于已經(jīng)部署指標(biāo)管理平臺或指標(biāo)中臺，想拓展指標(biāo)分析與應(yīng)用能力的企業(yè)，則需要另外采購BI工具或應(yīng)用。另外，如何保證指標(biāo)模型與上層數(shù)據(jù)應(yīng)用模型保持一致，是個難題。對于具備BI系統(tǒng)，尋求指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化的企業(yè)，BI廠商雖然提供了數(shù)據(jù)集功能為指標(biāo)管理服務(wù)，但因為數(shù)據(jù)集本身分散，缺少完善的指標(biāo)管理流程，難以承擔(dān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)管理工作。除此之外，當(dāng)前指標(biāo)的應(yīng)用形式也較為有限。通常采用的固定報表、儀表盤、管理駕駛艙等，其可視化能力喧賓奪主，在實際應(yīng)用上，只支持用戶進行一些較為基礎(chǔ)的指標(biāo)查詢與簡單計算。對于能夠帶來更大業(yè)務(wù)價值、可以直接指導(dǎo)經(jīng)營決策的關(guān)聯(lián)分析、根因分析、對比分析等，當(dāng)前解決方案缺乏高效的實現(xiàn)手段，無法自由、無限制的任意鉆取、跳轉(zhuǎn)。對于用戶來說，應(yīng)用方式的局限，也阻礙了指標(biāo)帶來更大業(yè)務(wù)價值。02
構(gòu)建“以指標(biāo)為中心”的新一代ABI平臺
2.1 “以指標(biāo)為中心”實現(xiàn)指標(biāo)管理與應(yīng)用一體化考慮到指標(biāo)在企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營中的核心地位，以及現(xiàn)有解決方案在指標(biāo)管理能力上的欠缺，企業(yè)有必要按“以指標(biāo)為中心”的原則構(gòu)建新一代ABI平臺。以指標(biāo)為中心，顧名思義是面向指標(biāo)管理，具備指標(biāo)定義、指標(biāo)加工、指標(biāo)存儲、指標(biāo)發(fā)布等功能，并且為用戶提供指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)管理、指標(biāo)分析與應(yīng)用等一站式的服務(wù)。具體而言，它主要包括以下能力特點：圖3：指標(biāo)管理的能力閉環(huán)
針對現(xiàn)有BI系統(tǒng)存在的技術(shù)開發(fā)與業(yè)務(wù)需求不互通、指標(biāo)開發(fā)重度依賴人力等問題，兼具指標(biāo)定義與加工計算的能力，可以減輕數(shù)據(jù)部門開發(fā)指標(biāo)的工作量。以指標(biāo)為中心，意味著打通指標(biāo)開發(fā)與使用，能夠以標(biāo)準(zhǔn)化、自動化的方式完成指標(biāo)加工，并且具備指標(biāo)模型與數(shù)據(jù)應(yīng)用模型的完整一致。業(yè)務(wù)部門能夠自助完成指標(biāo)在線配置開發(fā)與分析的大部分工作，數(shù)據(jù)部門僅以極小的工作對業(yè)務(wù)需求進行支撐，從而把工作重心放在數(shù)據(jù)的查詢性能、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全保障上，雙方各司其職。圖4：指標(biāo)開發(fā)與應(yīng)用融合
標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)體系框架，保證指標(biāo)計算結(jié)果可信制定標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)體系框架，可以防止名稱與口徑歧義導(dǎo)致的指標(biāo)不可信問題。通過明確界定指標(biāo)屬性，包括明確的業(yè)務(wù)屬性（指標(biāo)名稱、業(yè)務(wù)含義解釋、業(yè)務(wù)口徑等）、技術(shù)屬性（字段名稱、數(shù)據(jù)類型、取數(shù)與統(tǒng)計規(guī)則等）、管理屬性（分類、所屬部門、權(quán)限等），保證指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)框架的完整與嚴(yán)謹(jǐn)。在統(tǒng)一的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)，通過數(shù)據(jù)獲取的質(zhì)量與完整性，實現(xiàn)指標(biāo)計算結(jié)果的一致性與準(zhǔn)確性。對指標(biāo)分類管理，具備清晰的指標(biāo)加工與使用邏輯，可以支持靈活的指標(biāo)派生。通過分類管理，指標(biāo)類型與新建規(guī)則在企業(yè)內(nèi)部形成統(tǒng)一認(rèn)知，防止開發(fā)與派生不規(guī)范導(dǎo)致的重復(fù)、混亂，指標(biāo)加工邏輯清晰。對于一家企業(yè)而言，業(yè)務(wù)行為事件的基本度量，如交易筆數(shù)、交易金額、交易用戶數(shù)等，不可被拆分，其數(shù)量往往是有限且不頻繁改變的，它們可以作為指標(biāo)體系中的原子指標(biāo)。以一定條件對原子指標(biāo)過濾則形成派生指標(biāo)，如2021年的交易筆數(shù)、5月的交易用戶數(shù)等。或者，通過一定運算規(guī)則計算而形成復(fù)合指標(biāo)，如交易總額 = 交易筆數(shù) * 交易金額。另外，在指標(biāo)“下定義”的過程中即明確其影響因素，理清關(guān)鍵因素相應(yīng)的業(yè)務(wù)變化影響，進而形成網(wǎng)聯(lián)化的關(guān)系結(jié)構(gòu)。基于指標(biāo)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用規(guī)則，就可以追本溯源，反推出所有可能的原因，快速定位業(yè)務(wù)問題癥結(jié)，指標(biāo)分析邏輯可靠。逐步逐級、細顆粒度的指標(biāo)資產(chǎn)管理能力，使得指標(biāo)管理流程與權(quán)限明確，避免數(shù)據(jù)安全隱患。在指標(biāo)體系變更上，增刪改動作均需要受到審核流程控制，需要數(shù)據(jù)管理部門/相關(guān)負責(zé)人審核通過后才能在指標(biāo)庫中生效，防止指標(biāo)體系受到“污染”。指標(biāo)發(fā)布后，還需要配置一定的資源權(quán)限，即對用戶進行指標(biāo)資源的分配，包括引用權(quán)限、查看權(quán)限、編輯權(quán)限、再授權(quán)權(quán)限等，以此避免指標(biāo)建設(shè)的隨意性帶來的安全隱患。指標(biāo)提供分析與展現(xiàn)的BI能力指標(biāo)的核心目的是服務(wù)業(yè)務(wù)與管理需求，因此指標(biāo)分析、可視化展現(xiàn)等通用BI的能力也必不可少。數(shù)據(jù)應(yīng)用模型要與指標(biāo)模型同步，使得指標(biāo)體系在企業(yè)內(nèi)多個場景得以復(fù)用。此外，考慮到工具的易用性，指標(biāo)應(yīng)用要以業(yè)務(wù)需求為核心，同時考慮不同用戶的使用門檻，設(shè)計合理的BI功能。最基本常用的是報表、儀表盤等BI應(yīng)用的開發(fā)。在業(yè)務(wù)需求日漸靈活的情況下，還需要提供面向業(yè)務(wù)用戶的自助查詢，通過簡單易用的方式對指標(biāo)進行分析與展現(xiàn)。總之，“以指標(biāo)為中心”的解決思路圍繞指標(biāo)的管理與使用，在功能完整性、指標(biāo)可信度、指標(biāo)建設(shè)邏輯、流程與權(quán)屬、分析應(yīng)用等方面突破了現(xiàn)有方案的瓶頸，打通了從指標(biāo)開發(fā)到指標(biāo)消費，承載完整的指標(biāo)使用鏈路，是行之有效的指標(biāo)管理解決思路。2.2 通過多表關(guān)聯(lián)，指標(biāo)查詢更加靈活敏捷為了實現(xiàn)以上能力，首先需要在模型計算層將指標(biāo)以及指標(biāo)間的關(guān)系進行結(jié)構(gòu)層次的邏輯化，實現(xiàn)原子指標(biāo)、計算指標(biāo)有序組織的指標(biāo)模型。然后指標(biāo)模型可以自動轉(zhuǎn)換為被直接查詢使用的數(shù)據(jù)模型，兩者之間自動保持同步。數(shù)據(jù)模型會依據(jù)預(yù)先定義的口徑，對多源異構(gòu)的數(shù)據(jù)進行抽取、加工并計算。并且，定義好的數(shù)據(jù)模型會被固化，在指標(biāo)自助配置、指標(biāo)分析、指標(biāo)管理等多個場景使用，隨著交互層的服務(wù)請求而靈活敏捷地響應(yīng)，實現(xiàn)指標(biāo)開發(fā)與應(yīng)用的融合。圖5：“以指標(biāo)為中心”的技術(shù)實現(xiàn)
這一技術(shù)實現(xiàn)的重要原則與難點，是兼具企業(yè)指標(biāo)體系的完整統(tǒng)一與指標(biāo)存儲計算的性能。指標(biāo)體系所映射的數(shù)據(jù)模型要覆蓋企業(yè)級的全量指標(biāo)，由于企業(yè)指標(biāo)數(shù)量可能達到成千上萬，而且指標(biāo)需求靈活多變，需要基于原子指標(biāo)再加工、衍生出更多指標(biāo)，僅僅依靠寬表是難以承載實現(xiàn)的。其背后必然需要多表關(guān)聯(lián)，形成全局統(tǒng)一、邏輯結(jié)構(gòu)清晰的指標(biāo)數(shù)據(jù)模型，才能面向業(yè)務(wù)用戶提供完整的派生指標(biāo)加工能力。另一方面，由于海量數(shù)據(jù)導(dǎo)致指標(biāo)計算量急劇膨脹，這尤其影響了多表關(guān)聯(lián)的效率，致使指標(biāo)分析與應(yīng)用敏捷度受限。因此，數(shù)據(jù)模型的計算能力也尤為重要。考慮到指標(biāo)建模的完整度與指標(biāo)分析的敏捷性，指標(biāo)數(shù)據(jù)模型借鑒數(shù)倉維度建模的經(jīng)驗。維度建模是一種將指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)化的邏輯設(shè)計方法，也是一種廣泛應(yīng)用的數(shù)倉建模方式，它將客觀業(yè)務(wù)事件劃分為度量和上下文，度量常常是以數(shù)值形式出現(xiàn)，事件周圍有上下文包圍著，這種上下文被分成若干獨立的邏輯模塊，稱之為維度。例如，基于創(chuàng)建訂單類的事件進行維度建模，那么“創(chuàng)建訂單”是事實，通過將時間、客戶、商品等謂詞作為維度，業(yè)務(wù)人員就可以了解具體發(fā)生了什么、效果如何，這也是指標(biāo)分析的一個基本思想。維度建模是面向指標(biāo)分析，為了提高查詢性能而適當(dāng)增加數(shù)據(jù)冗余的設(shè)計技術(shù)。圖6：基于創(chuàng)建訂單類事件的數(shù)據(jù)模型示例
以維度、度量為基礎(chǔ)，事實表對應(yīng)著具體的指標(biāo)度量，維度表對應(yīng)著事實的描述狀態(tài)，通過一致的維度表將多個事實表聯(lián)系在一起，形成事實“星座形”模型的指標(biāo)模型庫。星座模型中存在多張事實表，但是只有一個層級的維度表，不同事實表之間共享維度表信息，使得指標(biāo)的查詢邏輯簡單，在復(fù)雜數(shù)據(jù)關(guān)系計算場景下更具備性能優(yōu)勢。有新的指標(biāo)需求后，用戶可以先到指標(biāo)模型內(nèi)查詢是否已經(jīng)創(chuàng)建了與需求相匹配的指標(biāo)，避免造成重復(fù)。如果新指標(biāo)不在指標(biāo)庫中，那么錄入指標(biāo)時，需要將指標(biāo)與維度建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，并在事實表中以具體字段的形式落地。有了模型引擎層的計算支撐，相比基于單一數(shù)據(jù)集，多表關(guān)聯(lián)的計算能力支持更豐富的指標(biāo)派生與復(fù)雜計算等能力，以此更便捷地滿足靈活多變的指標(biāo)需求。2.3“以指標(biāo)為中心”構(gòu)建解決方案，釋放數(shù)據(jù)價值由此可以看到，相比現(xiàn)有指標(biāo)管理解決方案，“以指標(biāo)為中心”通過數(shù)據(jù)建模的技術(shù)實現(xiàn)突破現(xiàn)有瓶頸，其一系列能力可以幫助企業(yè)實現(xiàn)一站式的指標(biāo)管理。更重要的是，從企業(yè)數(shù)字化角度來看，這些能力兼顧了數(shù)據(jù)治理、溝通協(xié)作與數(shù)據(jù)安全的提升，并且指標(biāo)管理能夠伴隨企業(yè)的經(jīng)營管理改變而自我進化，是釋放數(shù)據(jù)價值的重要載體。圖7：“以指標(biāo)為中心”釋放數(shù)據(jù)價值
首先，梳理指標(biāo)體系數(shù)據(jù)邏輯并建模，是一種貼近業(yè)務(wù)視角的數(shù)據(jù)治理手段。通過分析企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營模式以及流程，抽象關(guān)鍵業(yè)務(wù)對象及其屬性，提取業(yè)務(wù)關(guān)心的屬性維度，以此配置模型的維度屬性的字段。基于不同數(shù)據(jù)模型維度，為模型標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、數(shù)據(jù)治理過程中的質(zhì)量監(jiān)測提供依據(jù)，從而提高數(shù)據(jù)的可訪問性。其次，指標(biāo)開發(fā)與應(yīng)用一體化，使得業(yè)務(wù)與技術(shù)雙方需求邊界清晰。過去，在“業(yè)務(wù)提需求，IT做需求”的傳統(tǒng)指標(biāo)開發(fā)模式下，數(shù)據(jù)部門不僅承擔(dān)了絕大部分的指標(biāo)開發(fā)工作，而且還需要應(yīng)對維度增加導(dǎo)致的數(shù)據(jù)量膨脹、指標(biāo)口徑難溯源等一系列問題。而以“指標(biāo)為中心”是指標(biāo)開發(fā)與使用的閉環(huán)，不僅解決了指標(biāo)實時性的問題，而且通過標(biāo)準(zhǔn)化的指標(biāo)框架與自動計算能力，解決指標(biāo)開發(fā)導(dǎo)致的指標(biāo)質(zhì)量與后續(xù)迭代等問題，讓數(shù)據(jù)部門無需應(yīng)對不可控的指標(biāo)加工需求。除此之外，通過指標(biāo)流程與權(quán)限管理，兼顧數(shù)據(jù)安全與用戶體驗，實現(xiàn)全員數(shù)據(jù)運營的組織文化。對于內(nèi)部分工較細的企業(yè)，指標(biāo)流程與權(quán)限規(guī)范能夠?qū)⑵髽I(yè)數(shù)據(jù)從過去的由數(shù)據(jù)管理部門集權(quán)管控轉(zhuǎn)化成授權(quán)賦能，打破業(yè)務(wù)部門和數(shù)據(jù)管理部門間的屏障，讓指標(biāo)安全、暢通地流轉(zhuǎn)，在預(yù)防指標(biāo)使用不規(guī)范造成安全隱患的同時，使得員工最大程度參與到公司的指標(biāo)管理流程中，幫助企業(yè)營造數(shù)據(jù)分析文化。最后，自增長指標(biāo)體系能夠不斷結(jié)合經(jīng)營管理方法與經(jīng)驗，幫助企業(yè)快速沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)。指標(biāo)體系通常隨著企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展而不斷變化，通過一站式的能力實現(xiàn)，使得指標(biāo)管理與指標(biāo)應(yīng)用二者相互作用、相輔相成。通過指標(biāo)管理功能，業(yè)務(wù)人員不僅能基于業(yè)務(wù)場景自助構(gòu)建新指標(biāo)，留存企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，還能在分析與應(yīng)用中找到當(dāng)前不足，反向訓(xùn)練優(yōu)化指標(biāo)管理，幫助企業(yè)不斷完身自身數(shù)字化經(jīng)營能力。
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以指標(biāo)為中心的ABI平臺代表廠商：思邁特軟件
3.1 思邁特軟件“以指標(biāo)為中心”的設(shè)計理念目前，市場已經(jīng)出現(xiàn)了成熟的以指標(biāo)為中心的ABI平臺產(chǎn)品，思邁特軟件是該領(lǐng)域的代表廠商。廣州思邁特軟件有限公司（簡稱“思邁特軟件”）成立于2011 年，是專注于商業(yè)智能與大數(shù)據(jù)分析軟件產(chǎn)品與服務(wù)的提供商，堅持以“讓數(shù)據(jù)為客戶創(chuàng)造價值”為愿景，致力于為企業(yè)提供一站式的分析與商業(yè)智能（ABI）解決方案。作為深耕BI領(lǐng)域十余年的老兵，思邁特軟件對于指標(biāo)管理有著自己獨特的見解和解決方法。公司核心產(chǎn)品Smartbi指標(biāo)平臺，是以指標(biāo)為中心構(gòu)建的ABI平臺，它覆蓋了指標(biāo)從定義、建模、調(diào)度、發(fā)布到展示的全過程，并且為企業(yè)提供一站式的指標(biāo)服務(wù)，包括指標(biāo)加工與管理、指標(biāo)分析展示、指標(biāo)分享協(xié)同等，能幫助企業(yè)構(gòu)建自增長的指標(biāo)體系。圖8：思邁特軟件的建設(shè)思路
基于以指標(biāo)為中心的原則，思邁特軟件通過ABI平臺固化指標(biāo)管理與應(yīng)用兩大能力模塊。指標(biāo)管理提供自助式的指標(biāo)定義與計算存儲，并且通過指標(biāo)信息錄入功能，保證指標(biāo)口徑的完整一致。同時，平臺對指標(biāo)分類管理，只有原子指標(biāo)才需要數(shù)據(jù)部門參與建設(shè)，計算指標(biāo)均可由業(yè)務(wù)人員自助提取。為了保證指標(biāo)安全，所有指標(biāo)的發(fā)布與使用均受到管控，以標(biāo)準(zhǔn)化流程完成指標(biāo)審核工作。而指標(biāo)應(yīng)用，則主要通過ABI平臺的查詢分析功能，提供報表、儀表盤、管理駕駛艙等不同場景的應(yīng)用。為了兼具指標(biāo)的靈活與完整，思邁特軟件采用了動態(tài)數(shù)據(jù)建模的方式做計算支撐。考慮到傳統(tǒng)BI存在指標(biāo)使用范圍受限的問題，思邁特軟件帶來了“敏捷建模”的新思路：指標(biāo)管理的數(shù)據(jù)模型層采用動態(tài)建模方式，只是定義了表之間的邏輯關(guān)系，而不是數(shù)據(jù)庫的表連接。它根據(jù)前端用戶查詢過程中選擇的維度、指標(biāo)，動態(tài)構(gòu)建出所需的OLAP模型，提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)備效率，并且可以解決傳統(tǒng)OLAP模型數(shù)據(jù)預(yù)聚合時數(shù)據(jù)指數(shù)級膨脹的問題。在已經(jīng)建設(shè)的指標(biāo)模型上，業(yè)務(wù)用戶在不需要技術(shù)人員參與的情況下，即可直接進行派生指標(biāo)的計算，滿足不同需求場景的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。這一特性，讓Smartbi指標(biāo)的應(yīng)用能力更加強大、靈活，便捷的數(shù)據(jù)再計算能力，對業(yè)務(wù)用戶更友好。除了踐行以指標(biāo)為中心的原則，思邁特軟件還在ABI平臺的設(shè)計中將工具的使用門檻與便捷度作為重要考量，加入自然語言分析技術(shù)。Smartbi的自然語言分析工具經(jīng)過了多個版本迭代，致力讓工具變得更加智能，使人人都能從數(shù)據(jù)中受益。值得一提的是，思邁特軟件創(chuàng)新地引入大語言模型（LLM），提升自然語言分析工具對“常識”語義理解的能力，利用LLM將自然語言轉(zhuǎn)化成精準(zhǔn)的SQL，以便讀取到用戶真正需要的指標(biāo)，有效避免工具對用戶問題的“答非所問”，從而實現(xiàn)了完全無限制的文本輸入。這一轉(zhuǎn)換，除了技術(shù)上的升級進步外，也讓用戶體驗更順暢。總之，思邁特軟件以指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)化、指標(biāo)計算敏捷化以及指標(biāo)應(yīng)用智能化的思路構(gòu)建產(chǎn)品能力，配以強大的可視化分析與自然語言查詢功能，加速BI向ABI能力轉(zhuǎn)型。3.2 Smartbi以指標(biāo)為中心的一站式ABI平臺核心能力在以指標(biāo)為中心的設(shè)計思想下，思邁特軟件的一站式ABI平臺產(chǎn)品“Smartbi”實現(xiàn)了完整易用的指標(biāo)管理與應(yīng)用能力。Smartbi指標(biāo)平臺是指標(biāo)需求溝通的橋梁，它提供共同的界面、語言進行指標(biāo)定義、屬性管理、指標(biāo)加工、流程審批以及權(quán)限管控等工作，形成業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)部門的最佳協(xié)同。平臺能夠自動地完成指標(biāo)模型的數(shù)據(jù)處理、調(diào)度執(zhí)行等動作，并轉(zhuǎn)換為可以支持后續(xù)查詢分析的數(shù)據(jù)模型。在此之上，Smartbi指標(biāo)平臺支持通過報表、儀表盤以及自然語言分析等多種應(yīng)用方式，方便業(yè)務(wù)人員自助完成指標(biāo)分析與展示。圖9：Smartbi以指標(biāo)為中心的ABI平臺
Smartbi創(chuàng)建指標(biāo)一共需要四步，業(yè)務(wù)屬性、維度設(shè)置、存儲設(shè)置和數(shù)據(jù)管理，平臺支持通過可視化、向?qū)降臉?biāo)準(zhǔn)流程讓用戶進行指標(biāo)信息的錄入，包括指標(biāo)名稱、分類、口徑、統(tǒng)計頻度、所屬人、啟用狀態(tài)等，保證指標(biāo)信息的完整，避免需求溝通與理解偏差，導(dǎo)致的指標(biāo)信息變形。Smartbi指標(biāo)平臺提供模型定義的全局視圖，它是平臺的核心功能之一。全局視圖以指標(biāo)為核心，實現(xiàn)一站式的初始化指標(biāo)庫，并展示指標(biāo)、維度和事實表三者之間關(guān)系的全局概覽視圖。視圖以表格的形式展現(xiàn)，方便進行指標(biāo)體系的維護和管理。通過批量指標(biāo)錄入，方便快捷地批量創(chuàng)建指標(biāo)；
通過簡單勾選，將指標(biāo)和維度建立關(guān)聯(lián)關(guān)系；
系統(tǒng)根據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，自動在指標(biāo)存儲庫生成物理表，將指標(biāo)存儲落地。
有新的指標(biāo)需求時，用戶可以先到指標(biāo)模型內(nèi)查詢是否已經(jīng)創(chuàng)建了與需求相匹配的指標(biāo)。通過指標(biāo)信息的概覽，判斷是否與需求相匹配，如果匹配，就可以直接使用該指標(biāo)，如果需要沒有相匹配的指標(biāo)，則可以通過業(yè)務(wù)語言定義指標(biāo)，避免造成指標(biāo)口徑的不一致。Smartbi 指標(biāo)管理將指標(biāo)分類存儲。指標(biāo)按照業(yè)務(wù)口徑和存儲方式的不同，可以分為兩種類別：原子指標(biāo)、計算指標(biāo)。原子指標(biāo)是業(yè)務(wù)定義中不可再拆分的指標(biāo)，具有明確業(yè)務(wù)含義的名詞，如：支付金額、客單價、銷售數(shù)量。而計算指標(biāo)只在前端展示計算結(jié)果，以此保障指標(biāo)模型的穩(wěn)定性和正確性。通過指標(biāo)類別的管理，可以實現(xiàn)規(guī)范、統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)流程和指標(biāo)體系。對于指標(biāo)管理背后的數(shù)據(jù)模型，Smartbi 支持對維度表和事實表分別管理。所有的業(yè)務(wù)維度及其字段都支持用戶通過手工創(chuàng)建，而時間維度則通過選擇起始時間段及時間類型即可自動生成。事實表表結(jié)構(gòu)包含了維度字段和指標(biāo)字段，事實表保存后，指標(biāo)存儲庫中會生成相應(yīng)的物理表，將指標(biāo)的數(shù)據(jù)落地。此外，Smartbi 指標(biāo)管理還通過元數(shù)據(jù)管理，幫助企業(yè)更好地查詢和定位數(shù)據(jù)、管理資產(chǎn)，理清數(shù)據(jù)之間的關(guān)系。血緣分析，是指標(biāo)的上游分析，可以查看到該指標(biāo)引用了哪些指標(biāo)，即“被什么影響”；
影響性分析，是指標(biāo)的下游分析，從索引中找出引用當(dāng)前指標(biāo)的所有資源，即“影響什么”；
版本管理，是指標(biāo)在發(fā)生變更之后，提供一個可查的渠道，記錄歷史版本，保障數(shù)據(jù)治理的有效與完整。
指標(biāo)定義完成之后，Smartbi指標(biāo)管理采用自助式的指標(biāo)加工與計算，數(shù)據(jù)抽取的自助ETL模塊讓技術(shù)人員方便地從上游包括數(shù)據(jù)庫、線下文件等等在內(nèi)多源異構(gòu)的系統(tǒng)中抽取數(shù)據(jù)到指標(biāo)表中，完成數(shù)據(jù)加載的動作。自助ETL 還封裝了常用的數(shù)據(jù)處理功能，比如格式轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)合并、過濾、列選擇等，用戶可以直接拖拽使用，得到具備完整性、一致性的數(shù)據(jù)。最后，通過簡單的拖拽即可將數(shù)據(jù)存儲到對應(yīng)的指標(biāo)存儲庫中。圖10：指標(biāo)計算與存儲落地
隨著企業(yè)指標(biāo)數(shù)量的增加，數(shù)據(jù)更新的工作也越來越多，除了手動更新的方式，平臺也能夠定時更新。Smartbi 能夠通過計劃任務(wù)定時執(zhí)行多個ETL，完成數(shù)據(jù)的定時更新。指標(biāo)平臺運維人員可以通過界面監(jiān)控所有作業(yè)流的執(zhí)行狀態(tài)、啟用情況、執(zhí)行時間。當(dāng)ETL 執(zhí)行異常或不符合預(yù)期時，可以通過郵件、系統(tǒng)消息或其他自定義的形式通知相關(guān)人員，及時跟蹤情況，以便及時做出調(diào)整通知內(nèi)容。功能4. 指標(biāo)發(fā)布與權(quán)限管控Smartbi指標(biāo)管理支持規(guī)范操作的指標(biāo)發(fā)布流程，并通過指標(biāo)權(quán)限管控，杜絕安全隱患。圖11：指標(biāo)審核與權(quán)限控制
在創(chuàng)建完原子指標(biāo)后，指標(biāo)的增刪改均受到進行嚴(yán)格的審核流程控制，審核通過后才能在指標(biāo)庫中生效，因此指標(biāo)的創(chuàng)建不只是由業(yè)務(wù)人員完成，一旦業(yè)務(wù)用戶在指標(biāo)管理系統(tǒng)中新增、修改或刪除了指標(biāo)，都將由主管部門和數(shù)管中心先后審批通過后，該指標(biāo)才能在指標(biāo)庫中生效。Smartbi 指標(biāo)管理內(nèi)帶有一整套嚴(yán)格的權(quán)限管理功能，包括操作權(quán)限和資源權(quán)限。操作授權(quán)是指對用戶進行操作權(quán)限的分配，控制角色對系統(tǒng)中菜單、功能列表以及具體的報表資源按鈕的權(quán)限。資源權(quán)限是指對用戶進行資源的分配，包括指標(biāo)的引用權(quán)限、查看權(quán)限、編輯權(quán)限、再授權(quán)權(quán)限。通過資源權(quán)限的配置，可以有效避免指標(biāo)建設(shè)的隨意性帶來的“污染”；資源權(quán)限還可以逐級控制，除了配置整個指標(biāo)模型的權(quán)限，還可以配置單類別指標(biāo)、單個指標(biāo)等多顆粒度的權(quán)限。Smartbi 能夠直接提供指標(biāo)服務(wù)，不僅支持ABI平臺通用的分析與可視化功能，還具備先進的自然語言查詢與挖掘能力。其中，最具代表性的指標(biāo)應(yīng)用包括：Smartbi 實現(xiàn)了指標(biāo)管理和可視化應(yīng)用一體化，指標(biāo)模型生成數(shù)據(jù)模型后，就可以直接應(yīng)用于自助儀表盤和大屏可視化。將指標(biāo)拖拽出來即可看到數(shù)據(jù)，除此之外，在設(shè)計過程中，Smartbi還支持識別指標(biāo)與維度之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，自動展開相關(guān)內(nèi)容、隱藏不相關(guān)內(nèi)容，提高設(shè)計效率。配合可視化便捷的操作方法與強大的圖形設(shè)計，短時間內(nèi)即可設(shè)計出一張符合業(yè)務(wù)邏輯、界面精美的儀表盤。Smartbi 電子表格是企業(yè)報表平臺的解決方案專家，基于Excel 創(chuàng)新地實現(xiàn)報表設(shè)計，滿足各種格式的行業(yè)監(jiān)管報表、內(nèi)部管理報表的需求，包括：清單報表、交叉報表、分組報表、多源分片報表、分塊報表、回寫報表等。Smartbi 電子表格保留了Excel 所有的功能，且Excel 是用戶最熟悉的辦公軟件，有著最友好的UI 操作體驗，用戶無需額外學(xué)習(xí)一個新的報表設(shè)計器。指標(biāo)模型設(shè)計好之后，用戶可以直接將指標(biāo)模型中設(shè)計好的指標(biāo)拖拽到Excel 里，發(fā)布即可查閱到數(shù)據(jù)，也支持與其他人同步報表。Smartbi的自然語言查詢功能引入了大語言模型做支撐，并且能夠做私有化部署。思邁特軟件將企業(yè)的“指標(biāo)體系”對模型做一次Fine-Tune，再做指令訓(xùn)練instruction-training，最后將大模型的返回結(jié)果，編譯成基于“指標(biāo)模型”的類DAX查詢指令，再返回結(jié)果。最終實現(xiàn)理解語義更準(zhǔn)確，訪問數(shù)據(jù)更全面。Smartbi NLA核心能力是對企業(yè)的全量指標(biāo)體系進行任意查詢和計算，并且自然語言分析工具可以更準(zhǔn)確地理解用戶意圖，更有效地理解語義并轉(zhuǎn)化為SQL。例如，用戶想要查詢“公司現(xiàn)在本科以上員工人數(shù)？”，根據(jù)實體識別，可以分析出“本科”代表數(shù)據(jù)中“學(xué)歷”字段，但因為它是一個字符串字段，傳統(tǒng)NLA沒辦法理解并通過“>=”的操作符去過濾數(shù)據(jù)。引入了LLM后，通過將“本科以上”確切的業(yè)務(wù)含義翻譯為SQL，直接過濾出“本科、碩士、博士”等學(xué)歷值即可。最終更精準(zhǔn)、更有效地理解用戶意圖，從而讓自然語言分析工具更聰明，分析過程更高效，業(yè)務(wù)人員也就自然可以零門檻使用。3.3 Smartbi賦能各行業(yè)數(shù)字化經(jīng)營由于不同行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量千差萬別，而且指標(biāo)體系建設(shè)與業(yè)務(wù)需求也不相同，因此思邁特軟件在產(chǎn)品層面不斷優(yōu)化自身能力，以適應(yīng)不同企業(yè)環(huán)境，并且通過生態(tài)合作，了解到不同行業(yè)現(xiàn)狀，針對行業(yè)需求的共性進行梳理、提煉，形成不同行業(yè)指標(biāo)體系模版，滿足多樣化的客戶需求。圖12：Smartbi能夠滿足不同行業(yè)需求
針對各行業(yè)的共性需求，思邁特軟件不斷優(yōu)化產(chǎn)品能力，Smartbi 指標(biāo)平臺在功能完整性、設(shè)計先進性、產(chǎn)品穩(wěn)定可靠性以及性能表現(xiàn)上，具備突出優(yōu)勢：Smartbi 指標(biāo)平臺功能完整，適用不同場景。除了指標(biāo)體系建設(shè)中的各功能亮點，如數(shù)據(jù)采集填報、自助ETL等、全局視圖管理，Smartbi 產(chǎn)品基于自身能力，提供各種指標(biāo)應(yīng)用，如自助分析、儀表盤、電子表格(中國式報表)、移動BI 應(yīng)用、Office 分析報告、自然語言分析與挖掘等功能模塊，適用于領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙、KPI 監(jiān)控看板、財務(wù)分析、銷售分析、市場分析、生產(chǎn)分析、供應(yīng)鏈分析、風(fēng)險分析、質(zhì)量分析、客戶細分、精準(zhǔn)營銷等多個通用ABI場景。
Smartbi 指標(biāo)平臺設(shè)計具備前瞻性，符合業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。在應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)、技術(shù)實現(xiàn)上，Smartbi 指標(biāo)管理在設(shè)計上充分考慮系統(tǒng)以及業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，支持靈活擴展。在技術(shù)架構(gòu)上，指標(biāo)管理采用分層次的模塊化設(shè)計，以此降低業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺和主題應(yīng)用的耦合度，便于后期的系統(tǒng)的擴充和調(diào)整。在數(shù)據(jù)模型設(shè)計上，Smartbi 指標(biāo)管理在滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求之上，考慮后續(xù)可能上線的新業(yè)務(wù)需求，設(shè)計合理規(guī)范的數(shù)據(jù)模型，使得新上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型能很方便地擴展到系統(tǒng)中。
Smartbi 指標(biāo)平臺產(chǎn)品穩(wěn)定可靠。Smartbi 指標(biāo)管理的核心功能是在Smartbi 平臺上，而Smartbi 產(chǎn)品，歷經(jīng)數(shù)十年的錘煉，擁有超過5000 家的用戶實踐。產(chǎn)品由千萬行代碼構(gòu)成，擁有2 萬以上的自動化測試案例。它凝聚了本土客戶的最佳實踐經(jīng)驗，整合了各行業(yè)的數(shù)據(jù)分析和決策支持需求，提供一整套包含企業(yè)級報表、可視化分析、挖掘建模、AI 智能分析等在內(nèi)的解決方案，以此增強企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營能力，塑造可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。
Smartbi 指標(biāo)平臺具備高性能。Smartbi 的動態(tài)數(shù)據(jù)建模能力，實現(xiàn)了指標(biāo)應(yīng)用層與數(shù)據(jù)模型層的高效協(xié)同，能夠滿足不同場景的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備需求，有效提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)備效率。此外，Smartbi 具備先進成熟的技術(shù)手段，內(nèi)置有多種性能保障機制，如數(shù)據(jù)緩存技術(shù)、頁面緩存技術(shù)、靜態(tài)離線技術(shù)，在桌面電腦的配置下能達到億級數(shù)據(jù)秒級響應(yīng)的能力，能夠及時高效地為用戶提供服務(wù)。
為了匹配不同行業(yè)指標(biāo)體系與業(yè)務(wù)場景需求，思邁特軟件與具備豐富行業(yè)Know-How的生態(tài)伙伴共同梳理指標(biāo)模版，并打造基于業(yè)務(wù)場景的最佳實踐。思邁特軟件以提供工具平臺為核心業(yè)務(wù)模式，通過渠道戰(zhàn)略，發(fā)展了大量行業(yè)合作伙伴。通過生態(tài)合作，思邁特軟件能接觸到幾乎所有行業(yè)客戶對指標(biāo)管理體系方面的需求，從而了解到不同行業(yè)現(xiàn)狀，并針對行業(yè)需求的共性進行梳理、提煉，反哺產(chǎn)品能力。與生態(tài)伙伴合作聯(lián)合打造指標(biāo)應(yīng)用的最佳實踐，加上自身長期以來在數(shù)據(jù)分析工具層面的技術(shù)積累，Smartbi指標(biāo)平臺成為了具有行業(yè)普適性的工具。由于產(chǎn)品化程度與技術(shù)成熟度高，Smartbi指標(biāo)平臺在不需要大量定制的情況下，就能滿足幾乎所有類型客戶的需求，是通用型以指標(biāo)為中心的ABI平臺產(chǎn)品。04
以指標(biāo)為中心的ABI平臺標(biāo)桿實踐
4.1 西藏藥業(yè)：從0到1 的指標(biāo)建設(shè)，賦能數(shù)字化經(jīng)營4.1.1 項目背景：數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用能力亟待提升在大數(shù)據(jù)時代，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的有效利用已成為醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的助推劑。西藏藥業(yè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的踐行企業(yè)之一，對自身數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃清晰，并且已經(jīng)將數(shù)據(jù)融入到日常的經(jīng)營與管理中。但是隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，管理層、業(yè)務(wù)層對日常數(shù)據(jù)的查詢、分析與探索需求愈發(fā)旺盛，對數(shù)據(jù)質(zhì)量要求也越來越高。西藏藥業(yè)當(dāng)前的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)據(jù)應(yīng)用方式，逐漸難以匹配業(yè)務(wù)快速發(fā)展的步伐。具體而言，西藏藥業(yè)在數(shù)字化經(jīng)營上，存在以下需求：將分散于多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)匯集。西藏藥業(yè)內(nèi)部已經(jīng)完成的信息化建設(shè)，主要是基于業(yè)務(wù)的單點需求建設(shè)系統(tǒng)，而不同系統(tǒng)間暫未打通，導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法匯集，而且從各個系統(tǒng)中取數(shù)、加工的流程也十分繁瑣。對此，西藏藥業(yè)希望通過多個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，簡化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。
統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，增強數(shù)據(jù)質(zhì)量。煙囪式的信息化建設(shè)，導(dǎo)致不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)不互通。某次領(lǐng)導(dǎo)層想訪問營收數(shù)據(jù)時，財務(wù)部門給一個報表，業(yè)務(wù)部門又給一個報表，每個部門的統(tǒng)計口徑不一樣，導(dǎo)致數(shù)據(jù)對不上，領(lǐng)導(dǎo)不知道該以哪個結(jié)果為準(zhǔn)。對此，西藏藥業(yè)希望通過一定的治理手段，制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改善數(shù)據(jù)口徑不一致的問題。
業(yè)務(wù)人員能夠高效自助用數(shù)。西藏藥業(yè)當(dāng)前的數(shù)字化經(jīng)營主要依賴于固定報表，數(shù)據(jù)報表的制作流程是自上而下進行需求傳達，通過各個業(yè)務(wù)部門從相應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)，再進行報表加工與制作。整體鏈路長，報表數(shù)據(jù)時效性低。西藏藥業(yè)希望通過高效自主用數(shù)的方式，來滿足企業(yè)各級人員對數(shù)據(jù)分析的需求。
針對以上的需求，西藏藥業(yè)希望通過數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的進一步完善，為管理和業(yè)務(wù)人員提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)，滿足企業(yè)各級人員對數(shù)據(jù)分析的需求，輔助指引管理決策，從而承接集團經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)落地。4.1.2 建立以指標(biāo)為中心的ABI，培養(yǎng)指標(biāo)應(yīng)用能力為了滿足以上需求，在產(chǎn)品選型階段，西藏藥業(yè)重點對比了產(chǎn)品功能、業(yè)內(nèi)知名度、過往案例與實施交付等因素，同時考慮到產(chǎn)品易用性與后期擴展迭代的能力，最終選擇與思邁特軟件合作，構(gòu)建以指標(biāo)為中心的ABI系統(tǒng)。思邁特軟件在BI領(lǐng)域擁有較高的知名度，并且具備醫(yī)藥行業(yè)實踐經(jīng)驗，為西藏藥業(yè)提供了“指標(biāo)分析體系+指標(biāo)管理+指標(biāo)可視化”的解決方案。具體而言：圖13：西藏藥業(yè)以指標(biāo)為中心的ABI建設(shè)
在指標(biāo)體系方面，西藏藥業(yè)將醫(yī)藥行業(yè)共性指標(biāo)與自有需求指標(biāo)兩部分相結(jié)合，形成了具備自身特色的分析體系。在具體實施上，西藏藥業(yè)一方面借鑒了思邁特軟件在醫(yī)藥行業(yè)的實踐經(jīng)驗，吸納了同行業(yè)值得參考的指標(biāo)內(nèi)容和體系框架；另一方面，借助思邁特軟件的項目實施能力，細研自身需求并對業(yè)務(wù)目標(biāo)進行量化。兩者綜合作為指標(biāo)基礎(chǔ)，并按照業(yè)務(wù)屬性、管理屬性將指標(biāo)劃分為不同模塊與層級，構(gòu)建西藏藥業(yè)特有的指標(biāo)體系。在指標(biāo)應(yīng)用方面，思邁特軟件幫助西藏藥業(yè)實現(xiàn)了數(shù)據(jù)從生產(chǎn)、加工到指標(biāo)可視化的全流程，建立以指標(biāo)為中心的ABI系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備環(huán)節(jié)，Smartbi通過多業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集、填報表單等方式，將分散的線下數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到線上，然后將數(shù)據(jù)定期匯總，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)匯集入口，解決數(shù)據(jù)匯總難、時效性差的問題；
在數(shù)據(jù)加工環(huán)節(jié)，Smartbi對數(shù)據(jù)定義流程做了規(guī)范化管理，解決指標(biāo)數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一的問題。此外，思邁特軟件在指標(biāo)管理方面，還為西藏藥業(yè)構(gòu)建了一套指標(biāo)管理模型說明書，針對指標(biāo)定義、指標(biāo)分類、指標(biāo)加工口徑、數(shù)據(jù)編碼規(guī)則等進行統(tǒng)一規(guī)范管理，為各業(yè)務(wù)部門提供準(zhǔn)確可信的指標(biāo)數(shù)據(jù)。
在數(shù)據(jù)模型層，思邁特軟件為每一個業(yè)務(wù)域的數(shù)據(jù)都做了相應(yīng)的匯總。通過數(shù)據(jù)模型，將許多同類型或者同一業(yè)務(wù)域下的一些指標(biāo)進行關(guān)聯(lián)。如此一來，一方面在實際使用中指標(biāo)呈現(xiàn)的加載效率有所提升；另一方面，在后續(xù)的指標(biāo)模型調(diào)整方面，數(shù)據(jù)模型都能夠靈活承載企業(yè)需求。
最后，在指標(biāo)呈現(xiàn)環(huán)節(jié)，Smartbi提供看板與駕駛艙，實現(xiàn)指標(biāo)可視化。未來，每個業(yè)務(wù)域中的報表在項目后期也會開放給業(yè)務(wù)部門去使用，產(chǎn)品中內(nèi)置即席查詢、透視分析功能，并配合聯(lián)動下鉆、篩選等交互方式，業(yè)務(wù)人員可以進行自助分析。
4.1.3?指標(biāo)價值顯著，西藏藥業(yè)數(shù)字化經(jīng)營能力逐步完善通過思邁特軟件的解決方案，西藏藥業(yè)實現(xiàn)了從0到1 的指標(biāo)體系建設(shè)與應(yīng)用。一方面，面向業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員、管理人員，Smartbi以指標(biāo)為中心的ABI平臺解決了企業(yè)指標(biāo)統(tǒng)一存放、分類管理的問題，并使得指標(biāo)管控流程規(guī)范化。另一方面，通過平臺內(nèi)的數(shù)據(jù)模型承載指標(biāo)，實現(xiàn)指標(biāo)開發(fā)與應(yīng)用同步一體化，滿足指標(biāo)多場景靈活應(yīng)用的需求。具體而言，該項目價值體現(xiàn)在：圖14：西藏藥業(yè)項目價值
指標(biāo)體系建設(shè)，實現(xiàn)指標(biāo)可視化能力。在指標(biāo)體系建設(shè)上，思邁特軟件通過業(yè)務(wù)調(diào)研，進行指標(biāo)梳理與指標(biāo)體系規(guī)劃，協(xié)助西藏藥業(yè)完成戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運營、管理支撐三層指標(biāo)體系搭建，共計實現(xiàn)400+多個指標(biāo)及其標(biāo)準(zhǔn)確定、發(fā)布。本次項目總共建設(shè)一級看板25張，包含財務(wù)、人力、生產(chǎn)、營銷、內(nèi)部管理等5個駕駛艙。
數(shù)據(jù)時效性提升。該項目之前，西藏藥業(yè)的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)以月度為單位，每次月度會議前需要收集上月本部門的重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，然后去統(tǒng)一匯報。該項目建設(shè)后，西藏藥業(yè)實現(xiàn)了“T+1”的數(shù)據(jù)采集和呈現(xiàn)，數(shù)據(jù)時效性大幅提升。
營銷部門工作匯報方式改變。原來，營銷部門的工作匯報方式是通過收集匯總數(shù)據(jù)、制作打印銷售分析表，然后進行匯報。而現(xiàn)在，Smartbi以指標(biāo)為中心的ABI讓營銷部門可以將看板作為匯報工具，工作效率大幅提升。
現(xiàn)階段，西藏藥業(yè)借助Smartbi，已經(jīng)能夠敏捷開發(fā)出滿足經(jīng)營、營銷、財務(wù)、人力等需求的看板與駕駛艙。未來，西藏藥業(yè)將繼續(xù)深化與思邁特軟件的合作，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，結(jié)合不同分析場景，進一步深挖數(shù)據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用和價值，并拓展數(shù)據(jù)分析體系在其他分子公司、業(yè)務(wù)部門應(yīng)用的深度和廣度，實現(xiàn)全集團數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)決策提效，助力企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)高速增長。4.2 某汽車零部件物流企業(yè)：替代傳統(tǒng)報表，管理效能大幅躍升4.2.1 項目背景：企業(yè)BI報表堆積如山，數(shù)據(jù)實時獲取難近年來制造行業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施與各大業(yè)務(wù)系統(tǒng)的進一步建設(shè)和完善，使得行業(yè)信息化發(fā)展水平有了很大的提高，但部分企業(yè)目前數(shù)據(jù)的使用仍存在問題。某汽車零部件物流企業(yè)在數(shù)字化建設(shè)中，已經(jīng)在使用BI工具，通過報表進行數(shù)據(jù)分析。然而，當(dāng)前的BI平臺建設(shè)在該企業(yè)CIO的認(rèn)知中，并不是一個成功的項目。原因如下：該BI平臺堆積了眾多無效報表，難以提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。從管理者的視角看，技術(shù)人員每天都在不停地制作報表，但是從真正的數(shù)據(jù)分析來看，每天打開并且會用到的報表其實并不多，甚至有些報表打開了一兩次之后就廢棄了，這導(dǎo)致BI平臺上積累了眾多報表。如果一些高管領(lǐng)導(dǎo)想從這個平臺去拿一些數(shù)據(jù)，混亂的報表堆積會阻礙有效數(shù)據(jù)的獲取。
報表制作效率遇到瓶頸，而且靈活度受限。由于企業(yè)配備的技術(shù)人數(shù)有限，所以在報表制作流程中，即使投入了大量人力與時間，技術(shù)響應(yīng)度依然跟不上業(yè)務(wù)提需求的速度。業(yè)務(wù)人員提一個需求單，可能需要排在隊列里面等兩三周，甚至一個月才能得到想要的報表。
報表間口徑不一致，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不可信。該企業(yè)建設(shè)的BI平臺，對于線上的300多張報表，還未做到數(shù)據(jù)口徑的統(tǒng)一，導(dǎo)致看板報表、自助分析等不同應(yīng)用場景看到的指標(biāo)結(jié)果不一致，從而影響了決策管理的效率與成功率。
針對以上在BI平臺建設(shè)和使用中遇到的問題，該企業(yè)CIO認(rèn)識到，目前的BI主要是業(yè)務(wù)需求驅(qū)動的，相當(dāng)于產(chǎn)品只關(guān)注對業(yè)務(wù)的響應(yīng)，以及是否盡可能滿足業(yè)務(wù)需求的一些功能。但是BI并不是一味地以業(yè)務(wù)需求為驅(qū)動的項目或平臺，它還需要以企業(yè)的經(jīng)營管理作為驅(qū)動。而企業(yè)管理需求驅(qū)動的核心不在于報表與看板，而在于如何通過指標(biāo)將管理行為量化，通過指標(biāo)體系去建設(shè)BI項目，以此衡量企業(yè)經(jīng)營管理狀況。4.2.2 解決方案：“自上而下”與“自下而上”構(gòu)建體系，形成指標(biāo)驅(qū)動管理由于已經(jīng)建設(shè)了大量的可視化報表，所以該企業(yè)并不希望重新走一遍傳統(tǒng)BI的建設(shè)路徑。同時，該企業(yè)認(rèn)識到“以指標(biāo)為中心”的理念，能夠解決傳統(tǒng)BI導(dǎo)致的指標(biāo)建設(shè)混亂問題。因此，對于產(chǎn)品選型來說，該企業(yè)更傾向于可以更好地承接該理念的平臺類產(chǎn)品，并且與已有的上層報表或更多應(yīng)用打通。在經(jīng)過多方調(diào)研和與同行的交流后，該企業(yè)發(fā)現(xiàn)思邁特軟件以指標(biāo)為中心的ABI平臺產(chǎn)品，與自身數(shù)字化理念不謀而合。因此，該企業(yè)購置了Smartbi以指標(biāo)為中心的ABI平臺產(chǎn)品，并且增補了產(chǎn)品服務(wù)，通過與需求顧問合作來建設(shè)指標(biāo)體系。在項目前期的指標(biāo)梳理上，思邁特軟件采用“自上而下”與“自下而上”二者結(jié)合的方式，梳理出完整的指標(biāo)體系框架：圖15：思邁特軟件完整指標(biāo)體系框架
“自上而下”確定經(jīng)營管理的核心指標(biāo)。“自上而下”需要項目需求顧問站在企業(yè)經(jīng)營管理者的角度，解讀或了解當(dāng)前的企業(yè)戰(zhàn)略，并且要與高層溝通對齊。雙方會探討如何以一個指標(biāo)來衡量戰(zhàn)略目標(biāo)達成的情況，即首先從最頂層達成的一級指標(biāo)。然后，圍繞這一指標(biāo)的關(guān)鍵事項，將這些關(guān)鍵事項量化，并且分配到相應(yīng)部門去承接。
“自下而上”補全業(yè)務(wù)發(fā)展當(dāng)下所關(guān)注的指標(biāo)。由于企業(yè)當(dāng)前的數(shù)字化建設(shè)或業(yè)務(wù)流程還未完全匹配當(dāng)前戰(zhàn)略目標(biāo)，思邁特軟件還配合采用“自下而上”的方法，收集了該企業(yè)當(dāng)前一線正在使用的報表進行分析，從報表里解讀當(dāng)前關(guān)注的核心指標(biāo)，加入到企業(yè)指標(biāo)體系中。
除了指標(biāo)體系的梳理，Smartbi指標(biāo)管理的功能模塊，驅(qū)動該企業(yè)通過指標(biāo)進行數(shù)據(jù)治理。首先，平臺提供業(yè)務(wù)視角的指標(biāo)定義功能，保證指標(biāo)口徑的一致性，并且通過維度的錄入，將指標(biāo)與維度的關(guān)聯(lián)關(guān)系配置好，平臺即可自動生成數(shù)據(jù)模型，這一過程無需IT人員參與。然后，平臺的自助ETL工具會將系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)加載到平臺進行計算。如果需要計算衍生指標(biāo)，平臺不僅支持簡單的四則運算，還支持累計、加權(quán)、平均等不同復(fù)雜場景的運算。通過平臺的OLAP計算引擎與封裝的MDX，業(yè)務(wù)人員就能夠通過一些簡單的配置操作去完成想要的衍生指標(biāo)。基于完整的從指標(biāo)定義到加工完成的指標(biāo)模型，平臺可以直接對接應(yīng)用層，提供交互式報表或儀表盤，滿足查詢分析的需求。4.2.3 項目價值：規(guī)范化的指標(biāo)建設(shè)，提升數(shù)字化經(jīng)營水平通過指標(biāo)體系與Smartbi指標(biāo)管理功能，該企業(yè)實現(xiàn)了從管理需求出發(fā)，以指標(biāo)為中心進行數(shù)字化建設(shè)，報表混亂與開發(fā)效率等問題得到了明顯的改善。具體而言，該企業(yè)：圖16：汽車零部件物流企業(yè)項目價值
聚焦管理訴求，形成規(guī)范化指標(biāo)體系。通過與思邁特軟件需求顧問溝通，該企業(yè)踐行了管理需求驅(qū)動指標(biāo)建設(shè)的理念，將重要的管理行為量化為核心指標(biāo)，摒棄了計算鏈路上的過程性指標(biāo)以及部分非核心指標(biāo)，企業(yè)指標(biāo)庫與報表資源變得更加聚焦與簡潔。
指標(biāo)需求的交付效率與質(zhì)量提升。自助式定義功能支持業(yè)務(wù)人員自行配置開發(fā)指標(biāo)，或者基于原子指標(biāo)進行衍生指標(biāo)計算，指標(biāo)加工邏輯清晰，避免了計算口徑不一致的問題。技術(shù)人員無需執(zhí)行繁重的報表開發(fā)任務(wù)，指標(biāo)開發(fā)效率大幅提升。
指標(biāo)靈活性得到改善。Smartbi以指標(biāo)為中心的ABI平臺具備規(guī)范的指標(biāo)開發(fā)能力，替代了以往通過數(shù)據(jù)集，技術(shù)人員手工進行數(shù)據(jù)清洗、指標(biāo)加工計算的方式，支持以拖拉拽的形式進行指標(biāo)分析，并且能夠支持跨場景的指標(biāo)查詢。
除此之外，思邁特軟件還通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)目前的數(shù)據(jù)范圍，分析數(shù)字化現(xiàn)狀是否與管理訴求匹配。如果在業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)建設(shè)還沒滿足管理訴求，思邁特軟件會提出業(yè)務(wù)系統(tǒng)和流程上的建議，并且與該企業(yè)探討短期、中短期、中期和長期的規(guī)劃，助力該企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營能力長久發(fā)展。注：點擊左下角“閱讀原文”，下載完整版以指標(biāo)為中心的ABI平臺白皮書。
