第1怪 裝機(jī)漲3倍，但建而不用?
據(jù)CNESA在今日（8日）的儲(chǔ)能大會(huì)大會(huì)上透露，截至2023年12月底，中國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī) 34.5GW/74.5GWh，功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超150%；2023年中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平。
然而，儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模不斷擴(kuò)大的背后，卻存在實(shí)際項(xiàng)目利用率普遍較低的突出問(wèn)題。據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)報(bào)告顯示，2023年上半年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站平均利用系數(shù)0.09，平均利用率指數(shù)0.34，平均轉(zhuǎn)換效率83.85%，平均綜合效率78.69%。
這一方面是由于風(fēng)光項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)能背景下，增加成本但沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入，配套儲(chǔ)能不受重視；另一方面，電站的收率率低也是“建而不用”的原因之一。
今日甚至有市場(chǎng)傳言，因收益率不行，五大六小將全部放棄鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目，但傳言迅速被辟謠：國(guó)電投等不存在停止項(xiàng)目的相關(guān)文件。當(dāng)前儲(chǔ)能的矛盾點(diǎn)在于強(qiáng)制配儲(chǔ)要求與儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性之間的矛盾，未來(lái)必然會(huì)提高資產(chǎn)的收益率水平，后續(xù)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的變化及儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的機(jī)制變化仍有待觀察。
第2怪 產(chǎn)能利用率不足5成，仍逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)
據(jù)悉，截至目前，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超1.5TWh，而2023前十個(gè)月國(guó)內(nèi)企業(yè)儲(chǔ)能電池在全球出貨量為163GWh，第三季度儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于50%。
一邊喊著過(guò)剩，一邊繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，2024年儲(chǔ)能“逆勢(shì)”擴(kuò)產(chǎn)的趨勢(shì)延續(xù)。1月初，就有總投資55億元的國(guó)科能源安慶10GWh儲(chǔ)能電池智能制造項(xiàng)目、總投資31億元的協(xié)合新能源集團(tuán)新型儲(chǔ)能電池Pack智能制造基地項(xiàng)目等相繼開(kāi)工。
目前頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)主要出于投資的“慣性”，即提前規(guī)劃好的投資不得不落地，且廠商大多出于“投資換市場(chǎng)”的目的進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，即簽約落地當(dāng)?shù)卮蠖鄷?huì)綁定當(dāng)?shù)氐膬?chǔ)能應(yīng)用資源。供需失衡引發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”正在加速行業(yè)洗牌，而頭部玩家正通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)為這場(chǎng)行業(yè)淘汰賽后的市場(chǎng)作占位布局。
第3怪 成本下降，收益率難落地
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