4月1日，深交所官網(wǎng)顯示，奧士康（002913）科技股份有限公司(股票簡稱：奧士康（002913），股票代碼：002913)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復(fù)，公司可轉(zhuǎn)債注冊獲同意，擬于深交所上市。
奧士康（002913）專業(yè)從事高精密印制電路板（884092）(PCB)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品包括單面板、雙面板和多層板等，產(chǎn)品種類豐富，能滿足不同客戶群體的多樣化需求。公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，以通信及數(shù)據(jù)中心、汽車電子（885545）、消費電子（881124）作為核心應(yīng)用領(lǐng)域，并積極拓展能源（850101）電力、工控醫(yī)療等領(lǐng)域的市場，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的市場覆蓋范圍。
公司憑借先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)實力、優(yōu)異的產(chǎn)品性能、穩(wěn)定的產(chǎn)品交付質(zhì)量和專業(yè)的客戶服務(wù)，已積累了豐富的行業(yè)頭部客戶資源并獲得客戶的認(rèn)可，與國內(nèi)外眾多知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。目前，公司已積累了包括客戶A集團(tuán)、中興、三星電子、浪潮、新華三、富士康、技嘉科技、華碩、廣達(dá)（PWR）、臺達(dá)電子、緯創(chuàng)資通、仁寶電腦、現(xiàn)代摩比斯、住友商事、捷普（JBL）、矢崎、博格華納（BWA）、德賽西威（002920）、法雷奧、海信、華勤等在內(nèi)的一系列全球行業(yè)頭部優(yōu)質(zhì)客戶資源。此外，公司持續(xù)加大力度開拓新型應(yīng)用領(lǐng)域客戶及海外市場客戶，深度挖掘AI服務(wù)器、AIPC、汽車電子（885545）等高端賽道應(yīng)用場景，不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。
奧士康（002913）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣100,000萬元，扣除發(fā)行費用后將全部用于高端印制電路板（884092）項目。
奧士康（002913）表示，本次項目的實施主要基于公司長期以來在PCB領(lǐng)域豐富的技術(shù)積累、行業(yè)經(jīng)驗和市場資源，項目主要擴(kuò)張了公司生產(chǎn)規(guī)模，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本項目的實施不會改變公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)，將擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力，可以進(jìn)一步提升公司的生產(chǎn)和運營效率，發(fā)揮公司規(guī)模生產(chǎn)效應(yīng)，有助于公司未來業(yè)績的增長，能夠進(jìn)一步提升公司的競爭能力，對促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展具有重要意義。
本次發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，能夠增強公司的資金實力。可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股前公司使用募集資金的付現(xiàn)利息成本較低，利息償付風(fēng)險較小。隨著可轉(zhuǎn)換債券持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，有利于優(yōu)化股本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險能力。另外，本次發(fā)行項目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，項目完成后，將進(jìn)一步提升公司高多層板及HDI板產(chǎn)品收入，有助于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力和抗風(fēng)險能力，增強公司長期盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
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來源：證券報
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