作者 | 卞純
全球半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）的首席執行官Gary Dickerson周四表示，在人工智能（AI）需求加速增長的推動下，半導體行業正迎來他眼中最強勁的時期。
“這是整個行業以及應用材料公司歷史上最好的時代，” Dickerson在一檔節目中表示，“AI正在催生驚人的算力需求。”
應用材料成立于1967年，總部位于美國加州，是全球半導體設備領域的領軍企業，被譽為“半導體設備超市”，其半導體業務幾乎貫穿整個半導體工藝制程，半導體產品包含薄膜沉積（CVD、PVD 等）、離子注入、刻蝕、快速熱處理、化學機械平整（CMP）、測量檢測等設備。
半導體設備領域內的其它公司包括泛林集團（Lam Research）和科磊（KLA Corp.）。它們雖然不像英偉達或臺積電這樣的芯片設計商或代工廠商那樣家喻戶曉，但卻是半導體產業鏈中至關重要的一環。
過去一年，應用材料股價飆升了約180%，而Dickerson認為這股勢頭遠未結束。隨著客戶競相建設更多的AI基礎設施，公司已經清晰地看到了未來的需求。
“我們的業績指引顯示出巨大的增長，”他表示，“這一行業拐點將會持續非常長的時間。”
本月中旬，應用材料公布了2026財年一季度強勁業績，并預計下一季度營收中值為89.5億美元，遠超分析師預期。該公司預計，其半導體設備業務在2026財年將增長超過30%，封裝業務收入將增長超過50%。
打破半導體行業傳統盛衰周期
針對半導體行業可能重回傳統“繁榮與蕭條”周期的擔憂，Dickerson予以反駁。他認為，在AI時代，半導體需求已經變得更加持久且可預測。
“我們對業務前景有著前所未有的清晰預判，”他補充道，目前與客戶的對話已經聚焦2027年和2028年的需求。
為了跟上節奏，Dickerson 表示應用材料在運營和供應鏈方面投入了巨資。
“我們在運營上進行了大規模投資，基本上將運營產能翻了一番。但即便如此，需求仍在不斷攀升。”他稱。
Dickerson認為，隨著不斷增長的AI需求推動對更先進芯片及其制造設備的需求，長期的機遇依然十分巨大。
“AI將徹底改變每一個行業，” Dickerson補充道，“這是我們一生中賦能能力最強的一項創新。”
