臺積電產能吃緊，谷歌/AMD/比亞迪轉向三星晶圓代工

據《日經亞洲》6月17日援引多位知情人士報道稱，隨著AI基礎設施需求持續井噴，全球晶圓代工龍頭臺積電的先進制程產能持續供不應求，包括谷歌、AMD、比亞迪、特斯拉在內的全球科技與汽車巨頭近期正密集與三星電子接洽，尋求將他們的先進制程芯片交由三星代工生產。

報道稱，臺積電的先進制程產能已基本被蘋果、英偉達、AMD、博通等頭部客戶包攬，新增訂單和小批量需求難以獲得排產空間。

一位中國車用芯片設計廠商高管指出：“臺積電優先配置最先進制程產能，不僅是為了鞏固技術領先地位，更因為這些制程利潤更高、且持續供不應求……雖然三星電子良率仍落后臺積電，但富余的產能使其成為越來越有吸引力的備選先進制程供應商。”

報道指出，當前已有多家客戶與三星電子的具體合作正在推進當中：

1、比亞迪正與三星洽談，計劃委托其生產未來幾代自動駕駛芯片，涉及4nm的璇璣A3系列及下一代2nm芯片。

2、谷歌正探討由三星代工預計2028年推出的下一代Axion處理器，同時評估最早于2028年將部分AI用張量處理器（TPU）訂單轉交三星，若合作順利落地將意味著谷歌首次將其TPU制造從臺積電轉單到三星。

3、AMD也正與三星協商，計劃自2028年起由三星生產部分未來CPU產品。

4、特斯拉即將推出的AI6芯片已確定在三星得克薩斯州泰勒工廠生產，其AI5芯片當前也由三星與臺積電分擔供貨。

根據財報顯示，三星晶圓代工與系統LSI業務今年一季度合計營收約6.9萬億韓元（約46億美元），同比增長約15%，新增的訂單有望進一步推動該業務的復蘇。受益于良率改善（據悉三星4nm良率已突破80%）和訂單增長，三星晶圓代工產能利用率持續攀升。

分析人士認為，全球具備先進制程大規模量產能力的企業僅有臺積電、三星和英特爾三家。在臺積電先進制程產能年內難以緩解的背景下，三星正迎來切入AI芯片代工賽道的重要結構性機遇。與此同時，越來越多的中美芯片設計公司已開始采取“雙重采購”策略，在臺積電與三星之間分散訂單，以降低地緣政治與供應鏈集中風險。

編輯：芯智訊-林子