這個數(shù)字意味著什么？對比一下就知道了——就在半年前，Omdia在2025年四季度的預(yù)測中給出的數(shù)字還是5465億美元、增長率31.26%。短短半年時間，預(yù)測上調(diào)了2656億美元，增幅達(dá)到48.6%。
具體來看，中國市場的運(yùn)算與存儲類別半導(dǎo)體預(yù)計增長率高達(dá)126%，占整體應(yīng)用市場的比例達(dá)到62.9%。全球半導(dǎo)體市場2026年總體規(guī)模預(yù)計突破1.6萬億美元，運(yùn)算存儲大類占比約60.7%。這說明中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形態(tài)與全球同步，正在全面進(jìn)入AI驅(qū)動的科技時代。
這意味著，在這一輪全球半導(dǎo)體超級周期中，存儲芯片成為當(dāng)之無愧的“吸金王”，
Omdia數(shù)據(jù)顯示，2026年中國存儲芯片市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到4496億美元，同比暴漲262.9%。市場份額從2025年的29.4%一躍升至2026年的55.4%，預(yù)計未來仍將保持在半數(shù)以上。
4496億美元是什么概念？它已經(jīng)超過了很多國家全年的GDP。放到全球來看，2026年全球存儲芯片總規(guī)模預(yù)計為8864億美元——中國一個市場就吃掉了全球存儲芯片的半壁江山。
為什么存儲芯片漲得這么猛？因?yàn)锳I的云端訓(xùn)練、推理，以及正在大規(guī)模增長的邊側(cè)和端側(cè)推理，對存儲的容量和規(guī)格需求都產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。簡單說，AI模型越做越大，需要的“記憶體”就越來越多，供需緊張行情進(jìn)一步加劇。
不過，并非所有半導(dǎo)體品類都在“普天同慶”。以智能手機(jī)為核心的無線通訊大類，雖然也有68.8%的絕對規(guī)模增長，但由于存儲芯片價格持續(xù)攀升，終端手機(jī)廠商被迫提高售價來維持利潤，結(jié)果導(dǎo)致出貨量加速收縮。這個品類的市場份額預(yù)計將從2025年的30.43%下滑至2026年的26.63%，2027年還將繼續(xù)走低。
也就是說，存儲芯片越貴，手機(jī)就越貴；手機(jī)越貴，買的人就越少。 這是一個讓手機(jī)廠商頗為無奈的惡性循環(huán)。
其他芯片品類也受益于AI的發(fā)展，邏輯芯片增長27.9%，模擬IC增長25.4%，主要集中在高端算力芯片和服務(wù)器相關(guān)的高規(guī)格電源功率類芯片。微控制器增幅達(dá)15%，主要由端側(cè)AI（即設(shè)備端的AI應(yīng)用）帶動。
當(dāng)然，上述國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，還有一個更深層的意義——國產(chǎn)化或?qū)⒄嬲蔀橹餍桑?/span>
Omdia指出，AI的全面普及將為提升中國本土半導(dǎo)體自給率創(chuàng)造巨大空間。2026年被稱為AI推理的爆發(fā)年，中國本土AI算力芯片供應(yīng)商在各級別的邊端側(cè)都可以憑借對場景的深度理解，提供更全面的硬件解決方案。
“芯模協(xié)同”——國產(chǎn)AI模型與中國本土算力平臺在產(chǎn)品定義和生態(tài)共建上緊密耦合——正在成為現(xiàn)實(shí)。這意味著，過去大量依賴進(jìn)口的高端芯片，正在逐步被國產(chǎn)替代品所取代。
AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的海量訂單，正在持續(xù)消化國內(nèi)成熟制程和功率器件的產(chǎn)能，上游供應(yīng)鏈的產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。與此同時，中國半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)化率也在加速提升——從2024年的約20%向2026年的30%以上邁進(jìn)。清洗設(shè)備國產(chǎn)化率已超過30%，刻蝕設(shè)備超過35%，CMP設(shè)備超過40%。
當(dāng)然，我們也要清醒地看到，光刻機(jī)、量檢測、離子注入等環(huán)節(jié)仍然高度依賴進(jìn)口。國產(chǎn)替代的路還很長，但方向已經(jīng)無比清晰。
因此，從5465億美元到8120億美元，從31.26%到92.9%——這不僅僅是一組數(shù)字的跳躍，更是AI時代對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)價值的重估。
正如美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）7月6日公布的數(shù)據(jù)所示，2026年5月全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)1206億美元，同比增長104.1%，中國同比增長88.8%。中國市場的增長韌性和需求潛力，不僅為本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈提供了最堅實(shí)的市場支撐，也成為拉動全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的關(guān)鍵引擎。
