7月27日消息，國(guó)內(nèi)DRAM存儲(chǔ)芯片龍頭長(zhǎng)鑫科技今天正式登陸上交所科創(chuàng)板，本次上市刷新科創(chuàng)板有史以來(lái)最高募資規(guī)模。
公司發(fā)行定價(jià)8.66元每股，超額配售選擇權(quán)行使前募集資金總額579.19億元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后凈額576.38億元，該金額已超過(guò)中芯國(guó)際當(dāng)初不含綠鞋的初始募資規(guī)模。
若全額行使超額配售，總募資將達(dá)到666.07億元，一舉打破中芯國(guó)際532.3億元保持多年的科創(chuàng)板募資紀(jì)錄，躋身A股歷史IPO募資前三席位。
本次發(fā)行后公司總股本668.81億股，首日可流通股份45.03億股，科創(chuàng)板新股上市前五個(gè)交易日不設(shè)置漲跌幅限制，股價(jià)波動(dòng)達(dá)到30%、60%兩檔閾值時(shí)會(huì)觸發(fā)臨時(shí)停牌機(jī)制。
本次打新市場(chǎng)參與熱度極高，網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)突破942萬(wàn)戶(hù)，中簽率0.4714%，遠(yuǎn)高于常規(guī)新股平均水平，整體網(wǎng)上網(wǎng)下棄購(gòu)比例僅0.17%，此前網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)658萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)股份全部由承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)包銷(xiāo)。
長(zhǎng)鑫科技是國(guó)內(nèi)唯一、全球第四大DRAM研發(fā)制造一體化企業(yè)，在合肥、北京布局三座12英寸晶圓制造基地，持續(xù)縮小與三星、美光、SK海力士的技術(shù)產(chǎn)能差距。
受存儲(chǔ)芯片周期上行帶動(dòng)，公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)根本性反轉(zhuǎn)，上半年歸母凈利潤(rùn)區(qū)間500億元至570億元，徹底擺脫往年持續(xù)虧損狀態(tài)，產(chǎn)品已批量供應(yīng)服務(wù)器、消費(fèi)電子終端，深度進(jìn)入國(guó)內(nèi)各大互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)供應(yīng)鏈，完整搭建自主可控的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。
機(jī)構(gòu)測(cè)算，按照全年1500億至2000億凈利潤(rùn)、20倍市盈率區(qū)間估算，長(zhǎng)鑫科技上市后整體市值有望沖擊3萬(wàn)億級(jí)別。
