消費電子7月報：傳統終端出貨持續承壓，上游成本上行加劇產業鏈博弈

原創華強電子產業研究所 2026-07-31 17:29

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核心觀點

消費電子-7月報

受存儲芯片價格持續上行擾動，智能手機、PC等傳統消費電子終端需求整體承壓，出貨量普遍走弱。2026Q2全球智能手機出貨量同比下滑6.7%，中國市場出貨量同比下降4.3%；全球PC出貨量同比下降4.9%。行業結構性分化特征顯著，智能眼鏡、端側AI可穿戴等新興賽道保持較高景氣度。機構預測，2026年全球耳戴設備出貨量將同比增長4.0%，智能眼鏡出貨量同比增長41.4%，智能戒指出貨量同比增長12.8%；而智能手表、手環市場延續承壓態勢，全年出貨量預計分別同比下降2.8%、6.8%。

產業鏈層面，成本上行壓力持續加劇。高通宣布自9月1日起上調全系列芯片產品價格，漲幅達到兩位數，調價范圍覆蓋手機、PC、平板、IoT、汽車智能駕駛等全產品線；三星計劃第三季度通用DRAM均價環比上調20%，這也是其連續第三個季度上調存儲報價。面對存儲價格持續上漲，據供應鏈消息，OPPO、vivo拒絕三星第三季度漲價后的存儲報價，終端廠商或將適度擴大國產存儲采購規模，以此作為議價籌碼。

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月報快覽

華強電子產業研究所

行業總量

內存危機致市場兩極分化，全球智能手機出貨連續兩季度下滑
2026Q2中國智能手機市場延續下滑，出貨量同比下降4.3%
預計2026年全球折疊屏手機市場同比增長21%
九連漲后首次下滑，26Q2全球PC出貨量同比下降4.9%
可穿戴市場結構分化明顯，耳戴設備基本盤穩固，智能眼鏡高速領跑
上半年我國3D打印機出口362萬臺，出口總額96億元

電子供應鏈

高通宣布9月起全線芯片漲價，漲幅達兩位數
三星Q3 DRAM計劃再漲20%，存儲漲價潮持續升級
高通與三星擴大合作，驍龍平臺將為多款Galaxy新品提供支持
英偉達再次上調GPU套裝價格
SK海力士計劃2026年下半年大幅擴充HBM4產能供給

企業風向標

OPPO、vivo拒絕三星存儲Q3報價
OPPO旗下realme新品將聚焦海外市場，在中國市場暫停更新
蘋果在美國推出Apple Upgrade租賃計劃，覆蓋iPhone、Mac等設備
聯想在武漢、貴州成立新公司，含AI相關業務
階躍星辰發布STEPX Neo AI智能體手機
中興努比亞AI智能體手機亮相WAIC 2026
國家網信辦公布7款手機端側生成式AI服務備案

產業政策

國務院批復《擴大消費“十五五”規劃》：推進“人工智能+消費”，實施數字消費提升行動

行業總量

內存危機致市場兩極分化，全球智能手機出貨連續兩季度下滑

7月14日消息，據IDC初步統計數據，2026年第二季度全球智能手機出貨量為2.775億臺，同比下降6.7%，連續第二個季度出現同比下滑。

存儲芯片供應緊張和成本上漲帶來的“內存危機”持續擾動市場，高端與低端市場分化加劇，三星、蘋果在高端市場繼續擴大份額，Q2市場份額分別擴大了3.2和3.8個百分點；低端市場則出現明顯萎縮，小米、OPPO、vivo這三大中國智能手機廠商二季度全球出貨量合計為8120萬臺，同比大跌22%。

2026Q2中國智能手機市場延續下滑，出貨量同比下降4.3%

7月14日，據IDC初步統計數據，2026年第二季度中國智能手機市場出貨量約為6601萬臺，同比下降4.3%，連續五個季度出現同比下滑。

競爭格局方面，在整體市場低迷的背景下，頭部廠商華為與蘋果表現突出，第二季度出貨量同比增幅均達20%左右，成為市場中的亮點。兩大品牌在市場普遍漲價的背景下，不僅未上調售價，反而推出針對性優惠促銷策略，進一步強化了其市場競爭力。此外，華為持續豐富產品線布局，覆蓋更廣泛的用戶需求；蘋果則因提前釋放下半年新品漲價預期，促使部分消費者前置購買決策，提前購入iPhone17系列，進一步推高當季出貨。

隨著各廠商前期采購的低價庫存物料逐步消耗殆盡，成本壓力將在下半年集中釋放。IDC預計，2026年下半年中國智能手機市場出貨量同比降幅可能擴大至20%左右。展望2027年，存儲價格難有明顯回落空間，整體市場仍將面臨嚴峻挑戰。

預計2026年全球折疊屏手機市場同比增長21%

7月21日訊，據Counterpoint預測報告顯示，2026年全球折疊屏智能手機出貨量預計將實現21%的同比增長。廠商出貨量方面，2026年三星預計仍將保持在折疊屏手機市場的領先地位，市場份額預計達到32%。不過，隨著蘋果進入該細分市場，華為依然是強勁的參與者，尤其是在中國市場，市場將與2025年大不相同。預計蘋果將在2026年占據25%的份額，華為預計持有24%，其次是摩托羅拉8%，榮耀為3%。

九連漲后首次下滑，26Q2全球PC出貨量同比下降4.9%

7月13日消息，據IDC最新數據，2026年第二季度全球PC出貨量同比下降4.9%，至6820萬臺，這是連續九個季度增長后的首次下滑。持續的內存芯片短缺是此次反轉的主因，促使廠商盡可能提前壓貨。中國市場2026年第二季度PC出貨量992萬臺，同比下降1.6%，表現好于全球平均水平。

品牌格局方面，聯想以24.4%市場份額穩居全球首位，惠普、戴爾、蘋果、華碩分列二至五位。蘋果成為唯一實現增長的頭部廠商，Mac出貨量同比增長10.1%，主要受益于MacBook Neo等新品拉動。

可穿戴市場結構分化明顯，耳戴設備基本盤穩固，智能眼鏡高速領跑

7月2日，IDC發布數據顯示，2026年第一季度全球可穿戴設備出貨量1.457億臺，同比增長4.3%，行業呈現顯著結構性分化。

分品類來看，耳戴設備是市場基本盤，一季度出貨占整體可穿戴市場約三分之二，產品覆蓋高端降噪耳機、健康傳感耳機等中高端品類，用戶復購周期表現穩健。IDC預測，2026年全球耳戴設備出貨量將達4.076億臺，同比增長4.0%。

智能手表、手環市場出貨面臨壓力。預計2026年全球智能手表全年出貨1.597億臺，同比下降2.8%；智能手環繼續走弱，全年出貨4020萬臺，同比下滑6.8%。

智能眼鏡為增長最快賽道，IDC預計2026年出貨1360萬臺，同比大幅增長41.4%。智能戒指市場穩步擴容，2026年預計出貨490萬臺，同比增長12.8%；Oura仍保持行業龍頭地位，隨著新玩家持續入局，消費者選擇更加豐富，市場正在跳出早期小眾嘗鮮群體，走向大眾化；IDC預測2030年智能戒指出貨規模將達到630萬臺。

放眼中長期，2026?2030年全球可穿戴設備出貨量復合年均增長率為2.6%，期末市場規模預計可達6.932億臺。短期維度，內存供給緊張帶來平均售價上行，對行業增長形成約束；長期來看，健康監測、AI賦能、互聯場景持續拓展，將成為各硬件形態成長的核心驅動力。

上半年我國3D打印機出口362萬臺，出口總額96億元

據海關總署數據顯示，2026年上半年我國3D打印機累計出口362萬臺，同比增長90.2%；累計出口貨值96.11億元，同比增長109.3%。同期國內3D打印設備產量同比增長48.5%，在工業產品中增速排名第一，根據資源庫估算，全年出口有望達到800萬臺。

電子供應鏈

高通宣布9月起全線芯片漲價，漲幅達兩位數

高通在2026財年第三財季業績電話會議上宣布，自9月1日起上調全系列產品價格，漲幅達兩位數百分比，覆蓋手機、PC、平板、物聯網及汽車智駕芯片等全產品線。高通CEO Cristiano Amon表示，漲價動因來自全產業鏈成本上行，消化供應商成本上漲的能力已經耗盡，且公司已嘗試從新的渠道獲取替代性零部件。

高通仍是全球Android旗艦手機SoC最主要供應商，小米、榮耀、OPPO、vivo、三星等主流安卓品牌均大量采用驍龍平臺。對于手機廠商而言，高通此次漲價意味著新一輪成本壓力可能進一步向終端傳導。

三星Q3 DRAM計劃再漲20%，存儲漲價潮持續升級

7月3日消息，據韓媒ZDNETKorea報道，三星計劃將第三季度通用DRAM平均售價環比上調20%，這是三星連續第三個季度推動DRAM價格大幅上漲——第一季度漲幅約90%，第二季度漲幅達50%-60%。

受此影響，蘋果公司已率先對Mac、iPad產品線平均漲價20%，部分型號最高漲30%，創下蘋果史上最大規模產品調價。

高通與三星擴大合作，驍龍平臺將為多款Galaxy新品提供支持

7月22日，高通在三星Unpacked發布會上宣布，雙方擴大長期合作范圍，驍龍（Snapdragon）平臺將為三星最新一代終端產品（Galaxy系列）提供支持，涵蓋折疊屏智能手機、智能手表及智能眼鏡三大品類。

據介紹，本次合作涉及三款驍龍平臺產品：第五代驍龍8至尊版移動平臺for Galaxy、驍龍可穿戴平臺至尊版以及第一代驍龍AR1平臺。對應的三星終端包括Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8三款折疊屏手機，Galaxy Watch9、Galaxy Watch Ultra2兩款智能手表，以及全新智能眼鏡（Intelligent Eyewear）。

英偉達再次上調GPU套裝價格

7月24日消息，英偉達已經向下游顯卡制造商又一次發出GPU套裝（GPU+顯存芯片）漲價通知，核心原因依然是存儲價格持續上漲。據悉，此次漲價同時涉及GDDR7顯存和上一代GDDR6顯存。這意味著除了使用Blackwell架構的大多數50系顯卡外，RTX5050以及更古早的顯卡都會受到影響。報道稱，這一輪漲價是今年5月英偉達上調旗艦顯卡RTX5090（包括中國特供版RTX5090DV2）GPU套裝價格后的最新調整。

SK海力士計劃2026年下半年大幅擴充HBM4產能供給

7月29日消息，SK海力士稱，計劃2026年下半年大幅擴充HBM4產能供給，目前已與10家行業大客戶簽訂長期芯片供貨協議（LTA）；預計2026年三季度DRAM出貨量環比二季度提升約10%，NAND閃存出貨量環比二季度小幅上漲，漲幅在1%-4%之間；長期供貨協議設置差異化定價機制，根據客戶類型、芯片產品特性區分定價，平抑存儲價格周期性劇烈波動；長期供貨協議將顯著提升企業中長期訂單、需求端的確定性。

企業風向標

OPPO、vivo拒絕三星存儲Q3報價

7月22日，據供應鏈行業消息，面對三星存儲持續漲價，OPPO、vivo拒絕三星2026年第三季度漲價后的存儲報價，產業鏈傳出廠商計劃適度提升國產存儲采購比例作為議價籌碼。

據悉，長鑫存儲2025年第四季度全球DRAM市場份額約7.67%，位居全球第四，產品已進入vivo、OPPO供應鏈，當前12英寸晶圓月產能約30萬片，規劃2026年底提升至35萬片。長江存儲在NAND閃存領域已具備向主流手機廠商供貨的能力，現階段以中低端機型導入為主。國產存儲的崛起，有望逐步改變全球存儲市場的定價博弈格局。

OPPO旗下realme新品將聚焦海外市場，在中國市場暫停更新

7月16日消息，OPPO集團宣布調整子品牌策略，realme未來新品將主要聚焦海外市場，?在中國市場暫停產品更新?；一加在中國市場的產品更新保持不變。realme和一加將持續在游戲和性能領域為用戶提供優質的體驗。

蘋果在美國推出Apple Upgrade租賃計劃，覆蓋iPhone、Mac等設備

7月28日消息，蘋果宣布推出Apple Upgrade，這是一項由Klarna提供支持的全新產品租賃計劃，適用于iPhone、Apple Watch、Mac和iPad，將在美國蘋果官網及零售門店上線。

根據該計劃，iPhone和Apple Watch可選擇12個月或24個月租賃期限；Mac和iPad可選擇24個月或36個月租賃期限。租賃費用起步價為：iPhone每月17.99美元起，Apple Watch每月11.99美元起，Mac每月24.99美元起，iPad每月11.99美元起。與此同時，蘋果宣布將在美國停止提供iPhone Upgrade Program和iPhone Payments服務。

聯想在武漢、貴州成立新公司，含AI相關業務

7月13日，聯享弘揚科技（武漢）有限公司、聯想（貴州）信息科技有限公司成立，經營范圍均包含：人工智能硬件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等。企查查股權穿透顯示，二者分別由聯想教育科技（北京）有限公司、聯想（上海）計算機科技有限公司全資持股。

階躍星辰發布STEPX Neo AI智能體手機

7月13日，大模型廠商階躍星辰發布AI終端品牌STEPX、智能體原生操作系統Step AOS、個人智能體階躍Amoo及首款智能體手機STEPX Neo，正式打通了從基座模型、智能體系統到硬件終端的完整鏈路。

端側模型方面，階躍星辰自研的Step Edge端側模型專為終端硬件定制，具備低延遲本地推理、全模態本地隱私處理、端云協同調度能力，可依托終端獨立完成輕量化智能任務，復雜場景聯動云端旗艦模型協同運算，有效提升終端交互效率與使用體驗。

應用生態方面，STEPX已與攜程、支付寶、滴滴、美團、WPS、剪映等平臺合作，覆蓋訂票出行、本地生活、日常消費、文檔辦公及視頻編輯等場景；Step AOS亦計劃向其他終端廠商開放底層技術能力。同時，STEPX Neo已通過首批《人工智能終端智能化分級》測試并獲得L3認證。

中興努比亞AI智能體手機亮相WAIC 2026

7月19日，搭載豆包手機助手的全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra在WAIC期間正式亮相。該產品集成豆包手機助手，可根據一句自然語言指令完成跨應用、多步驟任務，推動手機交互由“用戶逐步操作”向“智能體自主執行”升級。此前，中興在2026年3月已正式展示努比亞M153豆包手機助手技術預覽版。

中興通訊高級副總裁、努比亞總裁倪飛在接受財聯社記者采訪時表示，豆包擁有領先的大模型和智能體能力，努比亞則擁有軟件、硬件、產品工程、質量管理、渠道和用戶服務等方面的長期積累，從M153到現在的NaviX Ultra，雙方的合作即將走過完整的技術驗證和產品迭代周期。

國家網信辦公布7款手機端側生成式AI服務備案

7月15日，國家網信辦公布7款手機端側生成式人工智能服務備案信息，Apple智能、華為小藝AI、OPPO AndesGPT、vivo藍心端側大模型、小米澎湃AI、三星蓋樂世AI及努比亞豆包手機大模型完成備案，表明手機內置模型及系統級AI功能正在被納入監管框架，為相關端側AI能力后續在國內手機產品中合規落地奠定基礎。

產業政策

國務院批復《擴大消費“十五五”規劃》：推進“人工智能+消費”，實施數字消費提升行動

7月13日，國務院印發關于《擴大消費“十五五”規劃》的批復，原則同意《擴大消費“十五五”規劃》（以下簡稱《規劃》）。

核心目標是到2030年社會消費品零售總額達到60萬億元左右的目標，《規劃》圍繞6個方面部署了28條重點任務舉措，將養老、托育、文旅、健康等服務消費置于突出位置，并明確將“培育打造消費新業態新模式新場景”作為貫穿各領域的主線，勾勒出一幅擴量與提質并行的消費高質量發展藍圖。

其中提出，發展數字消費。促進數字消費高質量發展，深入推進“人工智能+消費”，實施數字消費提升行動。擴大數字產品消費，增加人工智能手機和電腦、智能穿戴、智能機器人、桌面級三維（3D）打印設備等新一代智能終端產品有效供給，加快智能安防、視頻照護系統等研發及互聯互通，開展智能網聯汽車準入和上路通行試點。

提升數字服務消費，運用人工智能、虛擬現實等技術賦能生活服務和景區街區，推動人工智能與教育、醫療、文化、旅游、體育等領域融合應用，拓展智能體應用場景。

創新數字內容消費，推出更多優質數字文博產品，加強廣播電視和網絡視聽超高清內容供給，發展虛擬現實電影、LED數字影廳等電影新形態。拓展數字消費渠道，支持實體商貿企業數字化營銷，引導即時零售、直播電商等規范健康發展，健全品質電商標準體系。

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1 / Earth Hour

? 華強電子產業研究所（HQ Research）成立于2012年，是深圳華強（股票代碼000062.SZ）旗下專注于電子產業鏈研究和科技創新賦能的第三方行業智庫。

華強電子產業研究所設有國際科技創新賦能中心、電子產業成果轉化與技術轉移服務平臺、專精特新加速器平臺、產業研究咨詢中心四大服務主體，主要開展科技創新賦能和產業研究咨詢兩大核心服務，助推電子產業高質量發展。

? 深圳華強實業股份有限公司（簡稱“深圳華強”）于1994年成立，1997年1月在深圳證券交易所上市，在電子信息產業深耕三十余年，打造了中國本土最大的綜合性電子元器件交易及服務平臺，既是國內電子元器件授權分銷龍頭企業（主品牌為“華強半導體集團”），也是電子元器件長尾交易數字化、智能化變革的先行者，并擁有全球最大的電子專業市場“華強電子世界”和全球知名的電子元器件B2B信息服務網站“華強電子網”。

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