對(duì)時(shí)鐘信號(hào)鏈芯片和MEMS硅諧振器等領(lǐng)域項(xiàng)目感興趣的投資人，歡迎交流項(xiàng)目：
時(shí)鐘芯片又火起來(lái)了，從諧振器到去抖芯片，成了全球資本關(guān)注重點(diǎn)之一。驅(qū)動(dòng)力一個(gè)是AI算力和高速通信的概念，另一個(gè)是真實(shí)需求的提質(zhì)和提量。
這篇短文簡(jiǎn)單捋一捋，看完你就清楚了。
1）時(shí)鐘芯片是“脈搏”芯片，是“心跳”芯片，所有電子系統(tǒng)不可或缺的，少了、壞了、亂了，就會(huì)導(dǎo)致“心律不齊”。
2）中國(guó)目前沒(méi)有一家時(shí)鐘芯片上市公司（石英晶振有），奧拉半導(dǎo)體（100億估值）和大普通信（150億估值）上市撤回，百億市場(chǎng)規(guī)模，足夠支撐5家以上上市公司。
3）資本市場(chǎng)關(guān)注度驟然提升，一前一后兩天時(shí)間，細(xì)分龍頭SiTime30億美金收購(gòu)瑞薩時(shí)鐘部門(mén)（IDT），加拿大Stathera創(chuàng)業(yè)公司融資5500萬(wàn)美金，投資方居然包括石英晶振龍頭晶技科技TXC，充分顯示了這個(gè)領(lǐng)域的資本布局。
4）市場(chǎng)穩(wěn)定且逐年遞增，時(shí)鐘領(lǐng)域整體市場(chǎng)規(guī)模50億-100億美金（數(shù)據(jù)差異主要體現(xiàn)在上下游合并計(jì)算口徑），其中振蕩器約占一半30億美金，時(shí)鐘信號(hào)鏈30億美金，中國(guó)市場(chǎng)約占全球1/3。
5）隨著AI、商業(yè)航天等新興行業(yè)的發(fā)展，對(duì)時(shí)鐘芯片的性能提出新的需求，一方面帶來(lái)市場(chǎng)需求的增量機(jī)會(huì)，另一方面還會(huì)帶來(lái)時(shí)鐘產(chǎn)品性能提升的機(jī)會(huì)。
6）產(chǎn)業(yè)升級(jí)典型體現(xiàn)：蘋(píng)果（手機(jī)）、特斯拉（汽車(chē)）、英偉達(dá)（算力）、Finisar（光模塊）、SpaceX（商業(yè)航天）紛紛開(kāi)始從石英諧振器轉(zhuǎn)向了MEMS諧振器；為了應(yīng)對(duì)高性能信號(hào)處理，下游客戶對(duì)時(shí)鐘去抖芯片的設(shè)計(jì)要求紛紛提升。
7）這玩意兒看著不起眼，價(jià)格卻不低，一顆高端去抖芯片大幾百，一顆OCXO振蕩器幾千塊……除了高端，還有海量的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，還有算力中心的光模塊、PCIe、存儲(chǔ)……
8）最核心的還是“國(guó)產(chǎn)替代”邏輯，高端時(shí)鐘領(lǐng)域被美國(guó)主導(dǎo)，我們國(guó)產(chǎn)化率不足5%；低端數(shù)據(jù)也不樂(lè)觀，全球那么多公司，排行榜看不到我們的公司；高端石英晶體牢牢把控在日本手里，關(guān)系著核心領(lǐng)域的命脈；哪怕是國(guó)內(nèi)做高穩(wěn)時(shí)鐘的，核心石英諧振器和ASIC芯片，很多都依賴國(guó)外廠商。時(shí)鐘這個(gè)領(lǐng)域一旦出現(xiàn)動(dòng)蕩，影響力不亞于GPU。
9）市場(chǎng)需求的存量機(jī)會(huì)，覆蓋時(shí)鐘全產(chǎn)業(yè)鏈（諧振器、振蕩器、驅(qū)動(dòng)器、信號(hào)發(fā)生器、去抖時(shí)鐘）；新興行業(yè)帶來(lái)的產(chǎn)品性能提升機(jī)會(huì)，主要覆蓋新型MEMS諧振器（電容、壓電）以及高性能時(shí)鐘去抖芯片。
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步日欣，創(chuàng)道硬科技創(chuàng)始人，北京郵電大學(xué)集成電路專(zhuān)委會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，浙商證券研究院專(zhuān)家，兼任多家投資機(jī)構(gòu)投委。電子工程本科、計(jì)算機(jī)碩士學(xué)位，具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，擁有IT研發(fā)、咨詢、投融資十五年以上經(jīng)驗(yàn)，關(guān)注投資領(lǐng)域?yàn)榘雽?dǎo)體、智能制造、新能源等。“硬科技新勢(shì)力”平臺(tái)覆蓋5w+投資人和幾千家科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)，并輔導(dǎo)幾十家科技企業(yè)完成股權(quán)融資。
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少俠留步
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