此次交易是賽微電子審慎研究后的戰(zhàn)略選擇，旨在為Silex謀求更穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，同時(shí)助力公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及國(guó)內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展。
6月13日，賽微電子宣布了一項(xiàng)重大資產(chǎn)交易計(jì)劃，擬向Bure、Creades等七名交易方轉(zhuǎn)讓其持有的瑞典Silex Microsystems AB（以下簡(jiǎn)稱“瑞典Silex”）45.24%的股份，交易價(jià)格為23.75億瑞典克朗，約合人民幣17.83億元。
這一交易標(biāo)志著賽微電子在國(guó)際業(yè)務(wù)布局上的重大調(diào)整，旨在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際政經(jīng)環(huán)境，優(yōu)化資源配置，并聚焦于中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。
此次交易的背景是國(guó)際地緣政治環(huán)境的復(fù)雜化，以及瑞典Silex面臨的不確定性增加。賽微電子表示，為避免因外部環(huán)境變化導(dǎo)致的價(jià)值減損，決定出售其對(duì)Silex的控制權(quán)。此外，賽微電子希望通過(guò)此次交易降低海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，集中資源發(fā)展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，特別是北京的MEMS晶圓工廠。
本次交易對(duì)象為Bure、Creades、AB Gren、Tham Invest、TomEnterprise、3S Invest及SEB共七名交易方。賽微電子將轉(zhuǎn)讓其持有的Silex 45.24%的股份，交易完成后，賽微電子仍保留45.24%的參股股份及2名董事席位，但不再控股Silex。通過(guò)出售Silex控制權(quán)，賽微電子希望獲得可觀的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，為未來(lái)投資和并購(gòu)提供資金支持，同時(shí)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，集中資源發(fā)展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。
盡管交易后賽微電子的營(yíng)業(yè)收入將大幅減少，但通過(guò)出售Silex控制權(quán)，公司可以獲得可觀的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，有助于優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低負(fù)債總額和資產(chǎn)負(fù)債率。本次交易已獲得上市公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的批準(zhǔn)，以及控股股東和實(shí)際控制人的原則性同意。交易還需通過(guò)股東大會(huì)審議，并完成瑞典FDI審查等審批程序。
此次交易是賽微電子審慎研究后的戰(zhàn)略選擇，旨在為Silex謀求更穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，同時(shí)助力公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及國(guó)內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展。
瑞典Silex成立于2000年，是全球領(lǐng)先的MEMS芯片制造商。2015年，賽微電子收購(gòu)了Silex，使其成為公司的重要資產(chǎn)。自并入賽微電子以來(lái)，Silex取得了顯著發(fā)展，員工人數(shù)從超100人增長(zhǎng)至超400人，營(yíng)業(yè)收入從超2億元增長(zhǎng)至超8億元，凈利潤(rùn)從0.2億元增長(zhǎng)至最高2億元水平。然而，隨著國(guó)際局勢(shì)的變化，Silex的不確定性增加，賽微電子決定出售其控制權(quán)。
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)此次交易進(jìn)行了核查，并確認(rèn)其符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和交易類型的要求。交易類型為重大資產(chǎn)出售，不屬于同行業(yè)或上下游并購(gòu)，且交易后控制權(quán)未發(fā)生變更，因此不構(gòu)成重組上市。此外，賽微電子表示，公司為本次交易提交的文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承諾承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
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