報(bào)告摘要
光伏新增裝機(jī)量一路高歌，光伏電池市場(chǎng)占有主導(dǎo)逐漸從P轉(zhuǎn)向更高效的N型。7月19日，國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-6月光伏新增裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)153.95%。今年6月新增光伏17.21GW，同比增長(zhǎng)140%。我們預(yù)計(jì)光伏新增裝機(jī)規(guī)模在下半年延續(xù)并有望超越上半年的裝機(jī)進(jìn)程，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游波動(dòng)下趨、硅料價(jià)格企穩(wěn)回升以及行業(yè)已逐步出清庫(kù)存并調(diào)升開(kāi)工率，預(yù)計(jì)在三季度組件排產(chǎn)逐月提升，并有望在四季度迎來(lái)光伏新增裝機(jī)量集中爆發(fā)，2023全年光伏新增裝機(jī)有望突破170GW。我們認(rèn)為1-6月裝機(jī)量高增速主要系：年初組件價(jià)格下行，國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目在滿(mǎn)足回報(bào)率要求后隨即啟動(dòng)，刺激了裝機(jī)的高速增長(zhǎng)。截至目前，以PERC技術(shù)為主的P型光伏產(chǎn)品仍占市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但PERC技術(shù)面臨降本增效的瓶頸。
N型光伏電池技術(shù)因其轉(zhuǎn)化效率高、發(fā)展迅速，逐漸成為替代P型光伏技術(shù)的新一代主流技術(shù)。N型電池制備技術(shù)路徑多于P型，多條線(xiàn)路并行，持續(xù)打造產(chǎn)品差異化。P型電池和N型電池的主要制備過(guò)程不同在于P型硅片是在硅料中摻雜硼元素制成；N型硅片是在硅材料中摻雜磷元素制成，使其具有額外的自由電子。在技術(shù)路徑方面，P型電池主要包括常規(guī)鋁背場(chǎng)電池（BSF）和鈍化發(fā)射極和背面電池（PERC）；N型電池的制備技術(shù)主要包括隧穿氧化層鈍化接觸電池（TOPCon）、本征薄膜異質(zhì)結(jié)電池（HJT）、背電極接觸電池（XBC）、以及基于XBC技術(shù)開(kāi)發(fā)的IBC、ABC、HPBC等電池。TOPCon和HJT憑借更為成熟的制備技術(shù)成為N型電池的主流，而XBC電池依靠更加美觀(guān)的外形，更適用于戶(hù)用場(chǎng)景以及BIPV等分布式市場(chǎng)。
N型電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯，更高的光效轉(zhuǎn)換率使其逐步取締目前P型電池的壟斷地位。近幾年，我國(guó)光伏電池制造業(yè)技術(shù)發(fā)展進(jìn)程不斷提速，商業(yè)化產(chǎn)品效率平均每年提升0.3%-0.4%。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)，2022年規(guī)模化生產(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.2%，已逼近P型單晶硅PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率極限的24.5%，同時(shí)，N型電池更高的轉(zhuǎn)換效率優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。N型電池通過(guò)電子導(dǎo)電，且對(duì)銅、鐵等金屬雜質(zhì)有較高的容忍度，少子壽命比P型硅片少子壽命高，沒(méi)有硼氧復(fù)合體帶來(lái)的光衰，因此光電轉(zhuǎn)換效率更高。截至2022年，N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%，HJT電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.6%，XBC電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%。
以TOPCon電池技術(shù)為主力，電池行業(yè)開(kāi)啟新一輪新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)周期。HJT與TOPCon是目前N型電池技術(shù)中產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)相對(duì)較快的兩類(lèi)，據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，截至22年底，TOPCon和HJT組件落地產(chǎn)能分別達(dá)到81GW和13GW，產(chǎn)能已頗具規(guī)模，而組件出貨方面也分別達(dá)到約16GW和3GW，以及1GW的XBC出貨，2022年N型總出貨已經(jīng)達(dá)到約20GW，N型組件總出貨占比已經(jīng)達(dá)到約7%。截至23年2月，高效電池技術(shù)的規(guī)劃產(chǎn)能已突破1100GW，其中超過(guò)850GW的新增產(chǎn)能選擇TOPCon技術(shù)，使其成為N型電池中關(guān)注度最高且發(fā)展最為迅速的技術(shù)。我們預(yù)計(jì)，2023年N型電池產(chǎn)能將會(huì)大規(guī)模落地投產(chǎn)，同時(shí)材料、設(shè)備和工藝等配套一體化技術(shù)也在進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和提升，匹配N(xiāo)型光伏技術(shù)發(fā)展的需求。隨著N型單晶硅片生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步，兩者之間的生產(chǎn)成本將會(huì)越來(lái)越接近。N型光伏產(chǎn)品會(huì)快速占領(lǐng)市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)將于2024年迎來(lái)出貨量井噴式增長(zhǎng)。
報(bào)告來(lái)源：《光伏電池宏觀(guān)報(bào)告：光伏電池的技術(shù)迭代-P 型舞臺(tái)即將落幕， N 型時(shí)代剛剛拉開(kāi)序幕》，海通國(guó)際，作者楊斌
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