給所有通信人：2023全球網(wǎng)絡(luò)與云基礎(chǔ)設(shè)施報告

現(xiàn)況觀察：

全球海纜系統(tǒng)正在高速增長，運維中的海纜總數(shù)已達(dá)到?529?條，國際互聯(lián)網(wǎng)帶寬總量為? 1,217 Tbps，四年復(fù)合年均增長率為?28%，已經(jīng)是?2019?年總帶寬的兩倍多。

從地區(qū)看，基礎(chǔ)建設(shè)落后的非洲正在急起直追，成為國際互聯(lián)網(wǎng)帶寬增長率最高的國家，2019 年至 2023 年間的復(fù)合年均增長率為 44%，但由于其總帶寬過小，目前仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后已開發(fā)國家。亞洲地區(qū)的整體增速位居第二，同期復(fù)合年均增長率為 32%，亞洲若維持高增速則有可能超越北美的總帶寬。

趨勢與風(fēng)險：

TeleGeography?披露全球主要城市間的帶寬均價在近五年皆呈現(xiàn)下降趨勢，但按各城市之間的需求熱度有所不同。

2021年之后的租金均價細(xì)節(jié)未被揭露，但價格下跌的速度明顯趨緩。主因是國際地緣沖突、勞動力短缺和全球供應(yīng)鏈交付的延遲，導(dǎo)致當(dāng)前的新海纜部署時間已經(jīng)延長2至5倍，加上海洋氣候異變使損壞風(fēng)險提升，因此運營商必須在決定價格時轉(zhuǎn)向保守。

然而租金價格還能保有議價空間，則是因為當(dāng)前的閑置帶寬推估仍有接近 30%的水平，可以說是余裕較為充足的。

買家方面需關(guān)注的未來風(fēng)險不會是價格，而是如何選擇可靠可信的提供商。由于大國之間的科技對抗，少數(shù)在建中的新海纜項目已經(jīng)被迫變更設(shè)計路徑與登陸點，海纜投資集團也發(fā)生重組，未來的海底網(wǎng)絡(luò)連通性是更加提升或受到限制？會不會對企業(yè)的長期網(wǎng)絡(luò)部署帶來麻煩？都成為新的決策關(guān)注點。

現(xiàn)況觀察：

今日，國際資產(chǎn)咨詢公司指出，2022年統(tǒng)計到的全球在建容量為 4.9 GW，2023年則提升到 7.4 GW，顯示數(shù)據(jù)中心市場正在繼續(xù)快速增長，頭部提供商樂觀地持續(xù)在全球范圍推出大量新的云區(qū)域與數(shù)據(jù)中心。

推動云市場穩(wěn)定增長的理由，首先是多達(dá) 92%的企業(yè)使用多云服務(wù)。其次，地緣沖突與全球性的數(shù)據(jù)保護主義興起，使跨國商業(yè)集團必須采購更多不同地區(qū)的云服務(wù)。(即便你可能開始聽到有人站出來高喊企業(yè)下云，但實際上能離開云的企業(yè)少之又少。)

趨勢與風(fēng)險：

今年內(nèi)，云與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)的新建部署遭遇的痛點有能源短缺與能源價格高漲，這個問題在歐美影響相當(dāng)嚴(yán)重，有些數(shù)據(jù)中心甚至被迫自建發(fā)電廠才能確保正常運作，運維成本自然提升，近日?COP28?便為了有效解決能源危機而提出新核能倡議。

其次，昂貴的土地也是困擾歐洲與幾個熱點市場的大問題，某些地方甚至難以找到適合土地增建數(shù)據(jù)中心。而南美地區(qū)面臨最頭痛的問題是通貨膨脹，為平衡收益，部分地區(qū)云服務(wù)一次性的調(diào)價漲幅高達(dá)?20%-29%。此外，還有勞動力缺乏，也導(dǎo)致幾乎所有地區(qū)的建設(shè)成本提升。

影響整體價格的另一個間接關(guān)鍵是空置率(可用余量)，近 2-3 年內(nèi)，放眼全球的頂級數(shù)據(jù)中心市場都維持在接近滿載的狀態(tài)，全球第一大的數(shù)據(jù)中心市場北維吉尼亞僅剩不到 1% 的空置率，新加坡僅 2%，其他如首爾、硅谷、都柏林、巴黎、法蘭克福等也都長期低于 5%。所謂物以稀為貴，這些地方的服務(wù)價格自然難以下降。

最后是實際數(shù)字的參考，市場情報公司Liftr Insights 跟蹤了公共云市場75% 以上的提供商最終指出，按需實例的平均價格在2023年約上漲了2.5%，因人工智能而火紅的加速器服務(wù)在Q3最多上漲了55%。

企業(yè)用戶方面應(yīng)該知道的還有：頂級數(shù)據(jù)中心市場已經(jīng)近乎飽和，甚至在建容量都可能被預(yù)定且成本昂貴，企業(yè)買家可以向該目標(biāo)的周邊探索熱門的新興市場。例如臨近法蘭克福的有柏林和慕尼黑，新加坡旁有柔佛與巴淡島，靠近孟買有德里等。這些地方非常靠近完善成熟的數(shù)據(jù)中心樞紐，有頂級的開發(fā)商與運營商愿意支持，也較接近關(guān)鍵的海纜接入點，是代替最佳數(shù)據(jù)中心的卓越選擇。

當(dāng)前全球幾個基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)先的城市，其國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾乎都能表現(xiàn)出更好的成績。在馬太效應(yīng)的影響下，這些城市又能吸引更多投資者與行業(yè)龍頭，從而掌握新技術(shù)、引領(lǐng)新趨勢。以下我們縮小范圍探索亞洲城市的最新數(shù)據(jù)：

網(wǎng)絡(luò)連通性方面以海纜登陸數(shù)量做排列:

數(shù)據(jù)中心市場方面，以市場規(guī)模做排列:

公有云服務(wù)，從提供商數(shù)量與可用區(qū)數(shù)量排列:

以上數(shù)據(jù)清楚地展示了2023年內(nèi)數(shù)個領(lǐng)先城市在網(wǎng)絡(luò)連通性上的強度與云服務(wù)支持的韌性，足以影響數(shù)字化企業(yè)的海外部署戰(zhàn)略。

其中，新加坡基礎(chǔ)建設(shè)遙遙領(lǐng)先，是企業(yè)選擇海外業(yè)務(wù)起點與關(guān)鍵管理中心的優(yōu)先選項，對未來業(yè)務(wù)與拓展有巨大影響。