報告丨2024年的三大主線和8個預測報告

·聚焦:人工智能、芯片等行業

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主線1AI 大模型：關注微軟 Copilot 用戶數和AI PC滲透率提升，2024年是AI大模型進入商業應用落地的第一年。

以Microsoft 365Copilot，Github Copilot，AI PC為代表的微軟AI生態鏈是目前最成熟的生態。可關注微軟業績會披露Microsoft 365 Copilot用戶數情況；Gartner、Counterpoint等披露的ARM PC普及率情況。

Forrester Research預測微軟Microsoft 365 Copilot 2024年用戶數有望突破690萬人。Counterpoint預測，搭載ARM架構CPU的PC（含Mac）出貨量份額到 2024年有望上升到18%。

主線2出海：關注中國企業在新加坡，馬來西亞，越南，泰國的發展機會，在全球產業鏈重構的大背景下，認為出海是中國電子制造業2024年發展重點。

其中新加坡和馬來西亞的半導體封測（長電，通富，INARI），馬來西亞的數據中心，越南的電子制造業（立訊，舜宇，歌爾，工業富聯），泰國的汽車（比亞迪）是出海的重點區域。

主線3國產化：小米、華為汽車高速增長，半導體投資保持強勁增長，國內市場方面，預計在智界/問界，P70 手機，鴻蒙 PC 等新產品帶動下，華為消費者業務及其產業鏈值得關注。

小米汽車等登場也將會進一步改變國內汽車行業的競爭格局。在華為、小米等主要客戶國產化需求的帶動下，上游半導體制造企業有望保持積極的投資態度，預計 2024 年中國主要制造廠商資本開支將同比增長 28.7%，相關標的包括光弘科技、賽力斯、歐菲光、維信諾、光庭信息，中微、北方華創、DISCO、長川科技等。

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