摘要
2025年汽車市場延續產銷增長態勢，新能源汽車與自主品牌表現依舊亮眼，市占率同比繼續提升，出口模式持續從“產品輸出”向“技術與生態輸出”升級，行業技術路線多元發展且智能化高速普及。然而行業仍存在諸多挑戰，自主品牌高端化突破之路仍任重道遠，車企經營承壓顯著且行業庫存風險偏高，“內卷式”競爭迫切需要改善。展望未來，國內市場需求與出口預計保持增長韌性，但增速承壓；政策層面將以擴大內需為主導，并著重推進“反內卷”治理，引導行業提升發展質效。
行業規模與產能利用率分析
2025 年，我國汽車產量同比增長，行業產能利用率同比小幅提升，生產端延續良好增長。根據中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）數據，2025 年，我國汽車產量完成3,453 萬輛，同比增長10.4%，其中，乘用車和商用車產量分別為3,027 萬輛和426 萬輛，同比分別增長10.2%和12%；新能源汽車產量完成1,663 萬輛，同比增長29%，以純電動車型為主。“兩新”政策提質擴面、企業新品密集上市、終端需求持續釋放等多重利好共振，帶動汽車生產端延續良好增長。從行業產能利用率看，2025 年以來，汽車工業產能利用率持續運行在“黃燈區”，全年產能利用率為73.20%，同比小幅提升。
行業供給結構分析
我國汽車零部件供應鏈正從傳統層級模式向開放協同的生態體系轉型，以提升韌性并推動產業高質量發展。整車需求的持續增長為零部件產業提供基礎支撐，技術升級促使企業產品結構優化，加之新能源、智能網聯等新興領域催生大量零部件需求，進一步加速了零部件產品更新迭代節奏。在政策扶持和市場需求的雙重驅動下，汽車零部件取得了突破性進展，部分關鍵技術領域的“卡脖子”問題得到有效緩解，部分核心產品如顯示驅動芯片成功打破國外壟斷，出口競爭力也有所提升。根據中汽協披露數據，2025 年1～11 月，汽車零部件產品出口金額和進口金額分別為865.9 億美元和194.9 億美元，同比分別增長2.7%和下降22.2%，出口增長，進口有所收窄。但同時，零部件產業在高端領域仍存在明顯的短板，超高速火焰噴涂設備等高端制造裝備依然被外資企業主導，車規級芯片整體國產化率偏低且易受地緣政治風險的沖擊，對供應鏈的穩定性存在一定影響。面對行業內生的轉型需求與外部競爭壓力，我國汽車零部件供應鏈正不斷深化變革，經歷著從傳統層級化供應模式向更加開放、協同的生態模式轉型的深刻演進，整車與零部件供應商之間不再局限于簡單的買賣交易關系，而是通過資本、技術、組織、數據等多維紐帶，構建風險共擔、收益共享的戰略伙伴關系，以提升供應鏈整體效率和抗風險能力，增強韌性，推動行業高質量發展。
行業技術路線多元發展，高階智能技術加速向主流車型普惠。行業打破單一技術路徑依賴，形成燃油、純電、插混協同發展格局，新能源成為絕對增量且以純電動車為主導。根據中汽協數據，2025 年新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的47.9%，較上年提高7 個百分點，其中12 月占比達52.3%；新能源汽車銷售中，純電動車占比達到64.4%。同時，AI 與汽車深度融合，“汽車+人工智能”成為創新主線，推動智能化從“有沒有”向“好不好”升級，10～20 萬元中低價車型成為高階智能技術普及主戰場，激光雷達、城市領航輔助等曾專屬豪華車的配置，通過國產供應鏈替代與規模效應實現成本下探，逐步拓展至主流車型。技術成本的突破與產業鏈成熟度的提升，亦推動智能駕駛功能加速從高端市場下沉至大眾消費群體，L2 級（組合駕駛輔助）作為基礎智駕配置實現規模化普及。
出口模式實現從“產品輸出”到“技術與生態輸出”升級，但自主品牌高端化突破仍需發力。近年來，車企愈加重視海外市場開拓，汽車出口量逐年增長，其中新能源汽車出口快速增長，成為拉動我國汽車出口增長的核心引擎。根據中汽協數據，2025 年，新能源汽車出口261.5萬輛，同比增長1.04 倍。這得益于我國新能源汽車全產業鏈優勢的持續釋放，從動力電池、驅動電機到智能座艙等核心環節，已形成完整的產業體系，為出口產品提供了堅實的技術與成本支撐。隨著中國新能源車規模效應凸顯及全球化布局加速，比亞迪、吉利等品牌通過本土化生產、海外服務網點搭建等策略深耕市場，推動出口從“產品輸出”向“技術與生態輸出”轉型升級；憑借智能化、綠色化方面的突出優勢，中國新能源汽車正在逐步改變海外市場對中國汽車的傳統認知，海外市場認可度與品牌影響力持續攀升，根據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（以下簡稱“乘聯分會”）數據，2025 年中國新能源乘用車世界份額68.4%。但同時，中國汽車品牌在全球高端市場的認知格局仍有突破空間。根據Brand Finance 發布的2025 全球最有價值的汽車品牌榜單，比亞迪、吉利等多個中國品牌上榜，但其合計品牌總價值較位居首榜的豐田仍有一定差距，在歐美等成熟市場，中國汽車常以“高性價比”形象進入大眾視野，其日益增強的技術實力與消費者端的品牌信任之間，仍存在一定的認知落差，品牌向上之路仍需持續努力。
發展展望
政策方面，預計進一步聚焦內需主導、規范競爭、創新驅動三大方向，引導行業提升發展質效。擴大需求方面，汽車作為擴大內需的重要抓手，對消費市場擴容提質具有關鍵支撐作用，行業政策預計仍將會以擴大內需為核心導向，持續實施提振消費專項行動，激發市場消費活力，深度挖掘汽車消費潛力，同時引導金融機構創新服務模式與產品供給，強化消費金融對汽車消費的支撐作用。規范產業競爭方面，針對汽車行業“內卷式”競爭及無序價格戰等非理性競爭現象，相關政策預計會聚焦長效監管機制的建立與完善，切實規范產業競爭秩序，同時以標準為引領，持續提升汽車產品質量和安全水平，推動行業提質增效。強化創新驅動方面，當前我國汽車產業正處于智能化加速演進的階段，依托人工智能賦能產業創新發展，相關政策預計會聚焦突破“卡脖子”關鍵技術，加緊培育壯大產業新動能，全面提升產業核心競爭力，同時持續健全創新機制體制，完善創新支撐體系。
需求方面，在技術創新、政策支持、新能源車普及等多重驅動下，國內市場需求與出口預計保持增長韌性，但國內市場進入高銷量、低增長周期，未來增速預計會維持中低速水平，同時需關注外貿政策變動等對出口的限制。“十五五”開局之年，促消費依然是經濟發展的重點工作，在技術創新及政策支持驅動下，國內汽車新增及換購需求有望持續挖潛發力，為汽車消費提供支撐。與此同時，東南亞、中東、拉美等新興市場經濟增長動能較強，但汽車保有量較低，市場增長潛力巨大，也是中國車企當前海外布局的核心區域，伴隨新興市場需求持續釋放以及新能源車滲透率的逐步提升，我國有望憑借需求紅利、先發布局優勢以及新能源全產業鏈競爭力，持續拉動汽車出口規模增長、保持出口韌性。但國內汽車市場已步入高銷量、低增長的平穩發展周期，未來增速預計將維持在中低速水平；同時需重點關注外貿政策變動、供應鏈韌性、海外營銷及售后服務短板等因素對出口的制約，并加快相關能力的建設與提升。
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