報告解讀
這份由國家信息中心徐長明在2026年3月發(fā)布的報告，系統(tǒng)梳理了中國商用車產業(yè)當前面臨的兩大結構性機會：新能源化加速滲透與國際化出口爆發(fā)。報告的核心邏輯是：商用車內需市場雖已進入常態(tài)化平穩(wěn)運行（2025年內需約323萬輛，同比增長8.6%），但新能源和出口兩大引擎正在重塑產業(yè)格局，為整車廠、零部件供應商及相關產業(yè)鏈企業(yè)帶來持續(xù)增量。
現(xiàn)狀與趨勢
報告顯示，新能源商用車滲透率從2020年的1.9%飆升至2025年的29.1%，2025年12月單月更達到46.2%。2026年1-2月滲透率雖受季節(jié)性因素影響回落至25%左右，但整體上行趨勢明確。
分車型來看：
驅動因素三箭齊發(fā)
報告指出2024年下半年滲透率突然提升的三大原因，邏輯清晰：
補貼政策傾斜：新能源購車補貼比燃油/天然氣車高40%-75%（中型車高40%，2軸車高75%），且北京、上海等核心城市的更新補貼僅惠及新能源車，北京還額外給予新能源城市物流冷藏車3.5萬元新購補貼。
價格大幅下降：電池價格從2024年初的0.7元/Wh（LFP）降至2025年初的0.53元/Wh，帶動整車價格跳水。以423kWh牽引車為例，價格從2023年7月的70萬元降至2025年6月的45萬元，補貼后僅35.5萬元。疊加“無動力車身+電池銀行”等創(chuàng)新商業(yè)模式，用戶前期資金壓力大幅降低。數(shù)據(jù)顯示，江蘇市場30%-40%的新能源重卡用戶選擇不持有電池。
運輸市場TCO優(yōu)勢倒逼：以牽引車砂石料運輸場景為例，即便不考慮補貼，電動車的5年TCO為3.6元/公里，已低于柴油車的4.4元/公里；有補貼情況下，電動車TCO進一步降至3.5元/公里，而柴油車為4.3元/公里。更關鍵的是，當電動車逐漸成為運輸市場主力時，運費定價基準將從柴油車成本切換至電動車成本——不換電動車就意味著不賺錢，形成自我強化的加速效應。
場景化滲透路徑清晰
報告以北京輕卡為例，生動展示了電動化的場景化滲透模式：
重卡的電動化同樣遵循“先近后遠、先封閉后開放”的路徑：從廠內、礦山等封閉場景（單程20公里以內）到短途開放場景（150公里以內，如環(huán)衛(wèi)、渣土、混凝土攪拌），再到中長途場景（300公里以上）的試點起步。
增長態(tài)勢強勁
商用車出口從2021年的40萬輛起步，連續(xù)5年跨越式增長，2025年達到106萬輛，同比增長17%。2026年1-2月出口18萬輛，增速進一步提升至23.3%。重卡出口同樣從2021年的11萬輛增至2025年的34萬輛。
三大驅動力支撐長期增長
全球商用車需求保持增長：全球商用車市場從2000年的1227萬輛增長至2025年的1602萬輛，其中新興市場是主導力量（2024年812萬輛，已超過成熟市場的749萬輛）。新興市場（印度、印尼、巴西、墨西哥等）人均GDP將持續(xù)提高，帶動商用車需求長期增長。
中系品牌競爭力快速提升：中系品牌在海外市場的份額從2010年的2.2%提升至2025年的10.4%，其中在新興市場的份額從5.2%猛增至24.8%。在非洲、中亞、東盟等地區(qū)，中系品牌份額已超過60%、69%和37%。核心競爭要素包括：高性價比（尤其在超載能力方面）、一帶一路基建項目的順勢帶動。
全產業(yè)鏈主動出擊：整車企業(yè)（重汽、北汽、長安等）積極全球化布局；零部件、物流、經銷商、金融機構、貨代等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)也在協(xié)同出海。比亞迪2025年商用車出口同比增長170%，體現(xiàn)了新能源商用車的出口潛力。
報告清晰地傳遞了兩個信號：新能源化是必答題，國際化是加分項。對于商用車產業(yè)鏈企業(yè)而言，短期內需依靠新能源滲透率持續(xù)提升獲取增量，中長期則需通過國際化布局打開成長天花板。新能源的“場景化滲透”模式意味著企業(yè)需要精準把握細分場景的窗口期；國際化的“新興市場優(yōu)先”策略則要求企業(yè)在高增長市場建立本地化能力。
更多報告原文點擊查閱下載，加入智車文庫知識星球，一年更新2000+份汽車行業(yè)報告。
溫馨提示：掃碼加入《智車文庫》知識星球1年內免費下載星球內所有報告，含：乘用車、商用車、Tier1、智能駕駛、智能座艙、汽車芯片、車路云、汽車出海、AI+汽車、線控懸架、新能源三電熱管理、消費者研究、車展報告、兩輪車、Robotaxi、具身智能、低空飛行等幾十個細分領域研究報告
