芝能智芯出品最近內(nèi)存和芯片漲價(jià)，有點(diǎn)非常密集，從內(nèi)存、SiC、MLCC甚至是MCU，多個(gè)品類(lèi)的漲價(jià)函一起來(lái)了，這使得搞電動(dòng)汽車(chē)的企業(yè)壓力很大。
芯片和電池都在漲價(jià)，甚至賽力斯發(fā)公告說(shuō)“受存儲(chǔ)芯片、工業(yè)金屬、碳酸鋰等主要原材料價(jià)格上漲等因素的影響,公司生 產(chǎn)成本隨之增加”。
這輪和往年不一樣。AI 把產(chǎn)能一口口吃掉了，車(chē)規(guī)芯片被擠到最末排。 這輪和往年不一樣。AI 把產(chǎn)能一口口吃掉了，車(chē)規(guī)芯片被擠到最末排。
7月1日這天，近20家芯片廠(chǎng)把漲價(jià)函一起發(fā)了。這輪和往年不一樣。AI 把產(chǎn)能一口口吃掉了，車(chē)規(guī)芯片被擠到最末排。
上半年芯片行業(yè)就開(kāi)始醞釀漲價(jià)了，隨著芯片庫(kù)存的消耗，到了7月全球近20家半導(dǎo)體企業(yè)同步執(zhí)行新一輪漲價(jià)。
從材料、晶圓代工、存儲(chǔ)、功率半導(dǎo)體、先進(jìn)封裝，芯片行業(yè)的全鏈條都在動(dòng)。這是年內(nèi)第二輪集中漲價(jià)，范圍比第一輪還寬。
當(dāng)然從覆蓋范圍來(lái)看，是和Ai基礎(chǔ)設(shè)施直接相關(guān)的漲最多。
◎ HBM、服務(wù)器DRAM漲15%到35%。
◎ 車(chē)規(guī)IGBT、儲(chǔ)能MCU漲10%到15%。
◎ 手機(jī)和低端白電用的消費(fèi)芯片，價(jià)格基本持平。
AI 拉動(dòng)了大量的投資，所以芯片也跟著火那邊火，消費(fèi)電子隨著內(nèi)存的大幅漲價(jià)，需求有點(diǎn)有點(diǎn)涼。
國(guó)際大廠(chǎng)二次調(diào)價(jià)成了常態(tài)。
◎ 意法半導(dǎo)體6月28日起對(duì)MCU、功率MOSFET、IGBT、SiC功率器件全線(xiàn)漲價(jià)，部分品類(lèi)兩位數(shù)。這已經(jīng)是它年內(nèi)第二次，第一次在3月24日。
◎ 德州儀器更猛。數(shù)字隔離器、電源管理IC漲幅15%到85%，部分產(chǎn)品半年累計(jì)漲超40%。4月1日首漲，7月1日又來(lái)一輪。
◎ 英飛凌5月26日通知客戶(hù)，7月1日上調(diào)報(bào)價(jià)，也是二度調(diào)價(jià)。恩智浦4月1日、6月1日兩輪連發(fā)。
當(dāng)然，國(guó)際芯片企業(yè)是受直接的需求拉動(dòng)推動(dòng)了價(jià)格上漲，而國(guó)內(nèi)芯片跟上，也是一部分替代，一部分直接需求上漲導(dǎo)致的，斯達(dá)半導(dǎo)SiC器件漲15%起，揚(yáng)杰科技全系列上調(diào)10%到15%，士蘭微功率芯片漲10%到15%，聚辰存儲(chǔ)閃存漲25%。
從芯片上游來(lái)看，需求拉動(dòng)以后，臺(tái)積電連續(xù)四年調(diào)漲先進(jìn)節(jié)點(diǎn)價(jià)格，中芯國(guó)際部分產(chǎn)能漲約10%。
信越化學(xué)、SUMCO、環(huán)球晶圓三大硅片廠(chǎng)同步提價(jià)，12英寸常規(guī)硅片漲5%到8%，AI 專(zhuān)用高端硅片漲18%到22%。封測(cè)端日月光漲5%到20%，力成、華東、南茂近30%。
上游六氟化鎢年內(nèi)漲幅超230%，硅片、靶材、光刻膠同步上漲，擴(kuò)產(chǎn)要2到3年，缺口短期填不上，客觀(guān)來(lái)說(shuō)，到了這個(gè)層面，漲價(jià)是必然的。
漲價(jià)，自然帶來(lái)利潤(rùn)的起飛美光最新季度毛利率從39%直接跳到84.9%，利潤(rùn)同比飆升1398%。
一顆存儲(chǔ)芯片，硬是賣(mài)出了礦的毛利。韓國(guó)半導(dǎo)體出口同比暴漲199.5%，SK海力士，星電子的利潤(rùn)也是大幅增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)吃紅利的也很明確。斯達(dá)半導(dǎo)、揚(yáng)杰、士蘭微、聚辰，漲價(jià)函就是它們的業(yè)績(jī)預(yù)告。功率和存儲(chǔ)兩個(gè)方向，彈性最強(qiáng)，兌現(xiàn)最快。
下圖來(lái)自Smart的交流會(huì)。非常直觀(guān)了。
單車(chē)存儲(chǔ)成本，中高配車(chē)型從早年的40到90美元，跳到90到220美元，高階智駕車(chē)型突破500美元。
央視財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，3月到6月，光DRAM和NAND兩種芯片，就給每輛新能源車(chē)加了7000到10000元成本。多數(shù)新能源車(chē)總成本比去年高出1萬(wàn)元以上。
蔚來(lái)李斌在一季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上說(shuō)得很直接：蔚來(lái)每輛車(chē)平均有一萬(wàn)元成本壓力。最近ES8上市交流會(huì)以后談到因?yàn)樵牧蠞q價(jià)，蔚來(lái)ES8 每輛車(chē)的成本漲了近2 萬(wàn)元然后這個(gè)就是結(jié)果
一張漲價(jià)函，把芯片廠(chǎng)和車(chē)企推到了天平兩端。AI 吃掉的產(chǎn)能，最后由買(mǎi)車(chē)的普通人慢慢買(mǎi)單。芯片和電池漲價(jià)對(duì)汽車(chē)行業(yè)影響是非常大的。
