文｜三少爺
在全球計算產(chǎn)業(yè)，英偉達是個近乎無敵的存在。
AI訓練芯片上，它把AMD按在地上摩擦了十多年；云端推理芯片上，它與谷歌、亞馬遜、微軟、Meta等一眾巨頭同臺廝殺仍占上風；顯卡領域，更是長期力壓AMD、英特爾和一群中國本土GPU廠商。
在這些戰(zhàn)場上，英偉達雙手插兜、遍觀四周找不到對手。可在物理AI——自動駕駛與具身智能——這塊它經(jīng)營多年、長期一家獨大的版圖里，護城河正悄然松動。因為同宗同源的地平線與地瓜機器人，攜手走來了。
地平線要做“物理AI時代的Wintel”，地瓜立志成為機器人領域的母生態(tài)公司，它們邁著不可一世的步伐，向著英偉達同時亮出了磨了好幾年的刀。
地瓜，以大小腦單芯片對陣英偉達
自從具身智能行業(yè)從科研、商演的上半場進入進店、進廠的下半場之后，頭部機器人公司的計算平臺齊刷刷地完成了從英特爾到英偉達的切換。幾乎所有估值200億以上的明星公司，都是從英偉達Jetson平臺起步的。
宇樹把Jetson Orin裝進G1 EDU，智元在靈犀X2旗艦版上用英偉達Orin做高算力板；銀河通用率先部署新一代Jetson Thor，優(yōu)必選也把Jetson Thor作為端側(cè)大模型的計算底座。可是，基于Thor的T5000量產(chǎn)模組，千套及以上的單價就高達2999美元，貴得令人發(fā)指，可為什么頭部公司還是“甘之如飴”地在用呢？
圖片來源：英偉達
爭先恐后當然是因為時不我待。當資本大量涌入之后，這些機器人公司眼下的處境是：必須盡快向資本證明“我能落地、能形成商業(yè)閉環(huán)”——這一步，搶的是時間。
英偉達之所以能幫它們“證明實力”，是因為VLA、世界模型這類大參數(shù)模型搬上本體后，端側(cè)算力渴求陡增；而Thor較上代Orin算力提升約7.5倍，在算法快速演進的窗口期，先用英偉達就能更早把大模型跑通、把產(chǎn)品推向場景方。
英偉達之所以能幫它們“搶時間”，靠的是別人攢不來的東西：超過200萬開發(fā)者、CUDA生態(tài)，以及由Isaac Sim、Omniverse仿真、GR00T與COSMOS模型框架共同構成的完整工具鏈。這些公司不是冤大頭——它們用真金白銀搶回最寶貴的研發(fā)時間與生存空間，先買來時間把能力跑通、向資本和場景方證明實力，至于怎么降成本，那是下一個階段的問題。
現(xiàn)在，行業(yè)就走到了“下一個階段”。
行業(yè)正從“證明實力”邁向大規(guī)模量產(chǎn)的關口，成本成了繞不開的硬約束。信號的清晰程度，藏在出貨量里：2025年國內(nèi)人形機器人出貨量約1.8萬臺；高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）預測，2026年有望攀升至6.25萬臺；而在2026年7月的世界人工智能大會新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部科技司副司長甘小斌明確表示，全年整機產(chǎn)量有望突破10萬臺。在向大規(guī)模量產(chǎn)推進的過程中，成本是一個極其關鍵的考量，英偉達芯片的高額BOM，也從“可以承受的貴”變成了“必須被解決的問題”。
除了英偉達一向追求超高的毛利率，問題還出在英偉達的芯片架構路線上：其Jetson系列芯片雖然內(nèi)置了兩顆Arm Corterx-R52，但那是作為安全島使用的，無法用于身體運動控制。因此，頭部機器人公司普遍采用英偉達Orin/Thor（大腦）+瑞芯微RK3588/英特爾酷睿（小腦）的芯片組合，跨芯片調(diào)度天然引入抖動與功耗成本，在需要毫秒級實時閉環(huán)的產(chǎn)線里，既壓不下物料成本，也難滿足高精度控制的穩(wěn)定。
這時候，地瓜機器人的芯片閃亮登場了。地瓜機器人的打法很清晰：用一顆SoC把“大腦”和“小腦”收進同一個die，實現(xiàn)算控一體。以旭日S600為例，4核BPU Nash提供560 TOPS INT8算力，18核A78AE負責認知與感知，6核Cortex-R52+實時MCU負責運動控制，大腦小腦同芯。
相比英偉達“AI芯片+外置MCU/CPU”的雙芯片組合，單芯片算控一體從架構上消除了外掛，既省下了一顆芯片的物料與功耗成本，又砍掉了跨芯片調(diào)度的延遲——更省成本，實時性反而更好。這是用更省、更實時的單芯片方案，接住要上量、要控成本的具身廠商。
殺入高階智駕，地平線正面對抗英偉達
把鏡頭從機器人切回汽車。
過去幾年，在高端自動駕駛的牌桌上，英偉達幾乎就是唯一的底座。城區(qū) NOA 是高階智駕的及格線，而最早把城區(qū) NOA 跑通的頭部玩家，幾乎都站在英偉達 DRIVE 平臺之上：蔚來、小鵬、理想在 2022 年前后推出城區(qū) NOA 時，算力底座是英偉達，所差者，唯有兩顆或四顆而已；Momenta、元戎啟行，以及一長串頭部算法公司，也都在英偉達的芯片上完成城區(qū)智駕的能力驗證，即便是面向成本嚴苛的傳統(tǒng)車企提供的“普惠級城區(qū)NOA”，也不過是將Orin X的數(shù)量從2顆減到了1顆。
大家選英偉達，一是圖它那套成熟到位的工具鏈與生態(tài)，二是自己研發(fā)芯片實在算不過賬來（蔚小理自研芯片到底劃算不劃算，誰能給出答案？）。所以，長期以來，在高端智駕的疆域里，除了華為和英偉達，沒有任何第三方廠商能擠上桌，高通、地平線都是25年底才上牌桌的。
也就是說，雖然地平線號稱三分天下有其一，但它在高階智駕領域的存在感一度差得可憐。根子出在芯片設計上：早期的征程 5 撐不起城區(qū) NOA。城區(qū)場景里大量的復雜交互與博弈，要求高效 CPU 與大算力的聯(lián)合優(yōu)化，而征程 5 的架構短板恰恰卡在CPU上，這種技術決策失誤導致地平線在城區(qū) NOA 的窗口期里整體掉隊。
轉(zhuǎn)折發(fā)生在 2025 年。地平線征程 6P于25 年第二季度量產(chǎn)、第四季度上車，憑借大算力的征程6P和算法樣板間HSD，地平線終于在蔚小理華們推出城區(qū)NOA的三年之后把城區(qū) NOA 量產(chǎn)落地了。從這一刻起，地平線不再是英偉達身后的旁觀者，而是擠進了城區(qū) NOA 的市場，站到了英偉達戰(zhàn)線的正對面。
在2026年的重慶論壇上，余凱表達過地平線的“農(nóng)村包圍城市”路線，其早年的對手，是Mobileye、德州儀器、瑞薩這些盤踞中小算力市場的芯片公司，而真正的“問鼎中原”——幾百TOPS算力以上的城區(qū)NOA主戰(zhàn)場——長期是英偉達的領地。
現(xiàn)在，隨著征程6P和HSD的量產(chǎn)落地，以及目標算力直指英偉達Thor-X的征程7的即將登場，地平線終于從“農(nóng)村”殺進了“城市”。不過，地平線現(xiàn)在選擇把“智駕平權”做成核心戰(zhàn)略，用成本優(yōu)勢避開與英偉達在高端市場的正面大規(guī)模交鋒，底氣還是略顯不足。
以基礎設施，構建長期競爭力
在具身與智駕兩條戰(zhàn)線上，地瓜和地平線都已經(jīng)拿出了實打?qū)嵉某煽儭５煽兊牧硪幻媸请[憂：
它們走到今天，最主要的武器其實是成本優(yōu)勢——地瓜用單芯片算控一體把物料與功耗壓下來，地平線用“智駕平權”把高階智駕的成本門檻拉下來。可成本優(yōu)勢是一把雙刃劍。當行業(yè)集體陷入“誰更便宜”的內(nèi)卷，利潤被無限攤薄，企業(yè)便無力投入下一代技術與產(chǎn)品；久而久之，成本優(yōu)勢反而成了天花板，把玩家鎖死在低水平競爭里。
而且，它們面對的是英偉達——一個在計算產(chǎn)業(yè)各條賽道上都是王者般存在的對手。英偉達之所以無敵，從來不是因為某顆芯片的參數(shù)，而是因為它那套“芯片 + 全棧工具鏈 + 仿真與世界模型”的體系化護城河。與這樣的對手長期周旋，地瓜和地平線絕對不能只靠“一顆更便宜的芯片”這一個武器與之作戰(zhàn)。要撼動體系，就得用體系的方式回應——它們必須把自己做成基礎設施廠商，靠完善的工具鏈和一系列開發(fā)工具，把客戶留存在自己的底座上。
這一點，兩家掌門人的表態(tài)出奇一致，都把“做基礎設施”寫進了公司的底層邏輯。地瓜機器人CEO王叢說得直白：地瓜要做的不是本體廠商，而是機器人領域的底層基礎設施提供商——“不做本體硬件、不做解決方案的賣鏟人”，立志成為整個機器人產(chǎn)業(yè)的母生態(tài)。地平線從創(chuàng)立之初就不滿足于只賣芯片。在2026年的股東大會上，余凱把地平線的商業(yè)定位講得再清楚不過：“「Arm + Android」模式是我們始終堅持的商業(yè)定位，致力于成為智駕和機器人行業(yè)的底層賦能者。”
這不是面向投資者的作秀和表態(tài)，而是面對英偉達這種滅霸級選手的唯一選擇。
寫在最后
地平線與地瓜聯(lián)手挑戰(zhàn)英偉達，本質(zhì)是同一套基礎設施方法論在兩條戰(zhàn)線的復用與流轉(zhuǎn)。單說剛剛獨立發(fā)展不久的地瓜，已經(jīng)把芯片、硬件開發(fā)套件、IDE、SDK、算法庫到云平臺串成一條全鏈路，再用RDK Studio這樣的AI Native開發(fā)工作臺把“開發(fā)體感”做出來，籠絡的開發(fā)者已經(jīng)突破了10萬名！
智駕側(cè)，地平線已登堂入室；具身側(cè)，地瓜尚處于卡位量產(chǎn)空白的從0到1階段。至于未來它們能走多遠，答案在于他們的基礎設施體系能不能一寸寸砌實。英偉達用十幾年才把 DRIVE/Jetson、CUDA、Isaac、Omniverse、Cosmos擰成一股繩，地平線與地瓜想撼動它，靠的也絕不可能是一次參數(shù)反超，而是年復一年把工具鏈、開發(fā)生態(tài)和基座模型，錘煉成開發(fā)者離不了的底盤。
