2024年以來，AI熱潮爆發，AI服務器持續強勁增長，推動半導體產業逐步回暖。
根據SIA最新數據，得益于生成式AI應用的蓬勃發展，今年5月全球半導體銷售額達491億美元，環比增長4.1%，同比增長19.3%，市場增長勢頭良好。
近日，大聯大和文曄兩大元器件分銷巨頭陸續公布了今年上半年最新營收情況。春江水暖鴨先知，或許我們可以從中窺探半導體行業下半年的景氣市況。
1、大聯大
大聯大深耕電子元器件分銷行業多年，規模優勢突出，是亞太地區領先的元器件分銷商之一。
近日，大聯大公布今年6月及上半年營收情況。據大聯大公布的數據顯示，大聯大6月合并營收為723.96億新臺幣，環比增長7.6%，同比增長30.3%，創下歷年同期新高。第二季度合并營收2079.7億新臺幣，環比增長14.3%，同比增長32.7%，為單季歷史次高，并且超越大聯大先前給出的財測高標。
整個上半年，大聯大合并營收為3898.76億新臺幣，相較于去年同期的3014.4億新臺幣，增長了29.3%。大聯大表示，上半年業績亮眼主要受惠于歐美終端客戶持續提升服務器等資本支出、筆記本電腦需求回溫等正面因素推升相關電子零組件需求。
市場認為，大聯大產品線布局頗為完整，下半年營運在服務器與AI PC等應用帶動下，可樂觀看待。
2、文曄
在電子元器件分銷領域，文曄近年來發展勢頭迅猛，成功收購富昌電子后，一時風光無限。
文曄今年6月合并營收約759億新臺幣，環比減少5%，但因合并效應，同比增長86%，第二季度累計合并營收約2436億新臺幣，環比增長26%，同比增長107%，符合上次法說會預估的2330至2530億新臺幣區間，創下季度營收新高紀錄。
整體來看，文曄今年上半年累計合并營收約4363億新臺幣，同比增長84%，營收規模已超過大聯大，成功登頂亞太地區第一電子元器件分銷商的寶座。
對于下半年，依傳統季節性預估，因迎來手機、NB/PC等消費型產品銷售旺季，加上通訊類產品在基礎建設對于傳輸速度要求提升，文曄的營收有機會逐季成長。
早些時候，文曄董事長鄭文宗認為，整體市場還有變數，雖未預期會往下，下半年展望也不會太差，但因歐美市場從去年第三季度才開始調整庫存，按照亞洲的調整經驗，可能需要四到六個季調整，因而無法斷定是否延續到年底，景氣可能要到2025年才較明朗。
總的來說，大聯大和文曄今年上半年營收大幅提升，紛紛創下歷史新高，這意味著半導體行業的復蘇正在進行中。
不過，雖然半導體復蘇勢頭明確，但主要受惠AI帶動半導體需求大增，而其他細分領域未見明顯反彈，終端市場仍冷熱不均。
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