2025，智能駕駛怎么卷、卷什么？
那要結合現在的能力和體驗來看。
2024年，「全國都能開」成為新的第一梯隊門票，但很快不再「領先一代」。
兩個「端到端」重塑智能駕駛，產品體驗不斷拔高，逐漸占領用戶心智。
智能駕駛，正在成為豪華新標準，科技平權新方向。
為了更好把握智能駕駛產業現狀，量子位智庫聯合智能車參考發布《智能駕駛2024年度報告》，系統性梳理了當前格局，并對產業迭代影響要素作出研判。
與此同時——
2024年，端到端重塑自動駕駛，馬斯克點燃Robotaxi。
Robotaxi再度站上浪潮之巔，掀起資本熱潮，獨角獸相繼敲鐘上市，行業頭雁狂攬400億巨額融資。
無人駕駛技術走向成熟，科幻照進現實，Robotaxi駛進大街小巷，成為飯桌上的熱點話題。
智能車參考聯合量子位智庫，共同推出《Robotaxi2024年度格局報告》，梳理Robotaxi的組成要素、技術進展、商業化進程，全景式展現Robotaxi玩家和地區格局。
2024年，城區NOA大規模落地，但「開城」已不能再稱作第一梯隊。
經過1年洗牌，智能駕駛在技術和體驗上，有了新的衡量準繩。
技術上，擺脫高精地圖依賴，實現無圖NOA（領航輔助駕駛），轉向技術架構的端到端。
體驗上，從拼「開城」，到卷「全國都能開」，再到「車位到車位」，實現產品體驗上的端到端，用戶的智能駕駛可用范圍和時段不斷增長。
綜上，以開啟公測，品牌用戶能廣泛體驗的最高能力為依據，我們將國內市場的玩家劃分為四個代際：
領先一代、次世代、正當代和落后一代。
并拓展調研了領先一代玩家的產品落地詳情：
L2+體驗不斷拔高，行業開始瞄向L3進軍，逐漸具備L3的技術基礎、配套政策和保障機制。
2025年有望成為L3商用元年，L3商用將成為新一年的「領先一代」。
技術能力「向上捅破天」，產品體驗不斷拔高。
量產成本「向下扎到根」，高階智駕開啟普及。
支持城區NOA的車型售價已下探至15萬級，推動智能駕駛科技平權。
部分新上市的支持城區NOA的車型，以及及售價如下：
其中，售價15.58萬的小鵬MONA M03 580 Max是2024上市車型中，高階智駕普及的代表者。
其將于2025年春節后交付，直接擊穿具備「全國都能開」能力的量產車售價地板，打響2025高階智駕普及第一槍。
然后再來看支撐產品落地的技術路線，大的陣營沒有變化。
硬件方案，仍然可分為「視覺派」與「激光雷達派」。
但值得注意的是，基于成本和技術路線等多方面考慮，有頭部車企從激光雷達派轉向視覺派，減少智駕系統對激光雷達的依賴。
軟件層面，在前端感知部分，由于高精度地圖存在成本和更新速度等問題，行業逐漸擺脫高精地圖的依賴，「無圖NOA」已成為主流。
新技術，新體驗，新的增長和規模變化，共同打造新的格局。
人類老司機的養成，有先天天賦，更需要后天駕駛里程的積累。
AI司機也是如此，評價其綜合實力，既要看現在具備的能力，還要關注背后的數據規模資源——面向未來的潛力。
因此，衡量智能駕駛玩家格局梯隊，必須綜合三大標準：
實現能力：是否具備領先一代/次世代高階智駕能力——「車位到車位」與「全國都能開」
上車規模：有多少輛車可以使用高階智駕功能
開城規模：有多少個城市可以使用高階智駕功能
綜上，從汽車品牌維度，2024年中國智能駕駛格局梯隊如下：
這些品牌和玩家背后，同樣也是技術供應商的能力體現：
最后結合實現能力、上車規模、開城規模，從行業全局角度，玩家格局現狀如下：
2024已經遠去，什么因素將影響2025的格局？
實際上，智能駕駛發展的第一性原理就是AI的第一性原理。
而AI的第一性原理有三大關鍵要素：
算法、算力和數據。
算法上，端到端成為行業新技術范式。
端到端取代了傳統算法中，數據在感知、決策、規劃各個模塊之間傳遞的過程，降低了信息傳遞的損失和延時。
統一的端到端架構能夠自動學習從感知到控制的最優映射關系，實現全局優化。
目前端到端算法可分為一段式端到端和兩段式端到端兩種架構：
加速算法迭代，離不開海量數據的支持，但更海量的數據對云端算力提出了更高要求。
這就是2024年，主機廠和供應商開始強調云端算力的原因。
云端算力規模，影響著智能駕駛技術迭代速度，根據公開數據，智駕玩家云端算力規模如下：
云端算力要與數據規模適配，共同決定智駕算法的迭代速度。
數據是智能駕駛迭代的加速器，直接決定數據獲取的要素就是搭載智能方案的量產車銷量。
而智駕產品是否標配、是否免費以及企業是否提供智駕保險都影響到數據的積累：
此外，在報告中，智能車參考與量子位智庫認為，還存在其他影響智能駕駛迭代的因子，比如激光雷達路線及其成本：
隨著技術進步及量產規模擴大，激光雷達售價在2025年有望下探至1500元，帶動激光雷達進入「千元機時代」。
成本降低有利于激光雷達在20萬元以下的量產車落地，規?；宪囈矊⒋龠M更多智能駕駛產品向更高等級迭代。
基于2024年的格局梯隊，結合迭代關鍵要素，2025格局推演的線索基本齊備。
算法、算力、數據是智能駕駛產業迭代的關鍵要素，同時也是智能駕駛格局變動的加速度因子。
智能車參考與量子位智庫認為，以2024格局為基礎，在算法、算力、數據層面有積累優勢或長期投入的玩家，更有可能在新一年脫穎而出，改寫產業格局。
智能駕駛江湖英雄頻出，智駕格局演變精彩紛呈，寥寥千字豈能盡述？
《智能駕駛2024年度報告》的完整分析內容，可在文末鏈接獲取。
Robotaxi，即無人駕駛出租車，從組成部分來看，Robotaxi共有三大組成要素：
無人駕駛系統：Robotaxi大腦，AI虛擬司機
運營車輛：Robotaxi的身體，為AI司機和乘客服務。
服務平臺：Robotaxi調度中心，連接用戶和Robotaxi。
由三大要素可延伸出Robotaxi三大類玩家：
無人駕駛技術公司
車廠
出行平臺
其中無人駕駛技術公司，可分為通用型與專注型兩類。
通用型玩家是指一套技術方案，高度復用，可應用于L2和L4/L5級自動駕駛。
主要玩家包括：
專注型玩家則專注Robotaxi落地，提供L4/L5自動駕駛解決方案。
主要玩家有：
車廠，是Robotaxi的車輛供應商，也可分為兩類：
一類是特斯拉、小鵬和通用，既供應Robotaxi車輛，也親自下場研發自動駕駛系統，自建運營平臺。
一類以北汽和吉利等為代表，只作為Robotaxi車輛的代工生產方。
出行平臺類似于日常的打車平臺，也可分為兩大類：
一類是Robotaxi玩家自建，如蘿卜快跑APP、WeRide Go App、小馬智行APP、mogopilot+。
一類是第三方出行平臺，包括滴滴、如祺出行、T3出行、享道、高德地圖、百度地圖、曹操出行、Uber、lyft等。
在三大類玩家中，無人駕駛技術公司是推動行業發展的中堅力量。
因此，Robotaxi的發展格局可以分別聚焦無人駕駛技術公司和地區來展現。
無人駕駛技術公司的格局，主要從技術實力、運營積累和商業化進度等三大維度展現。
首先，技術實力方面，車輛前排有無安全員是分水嶺。
有安全員，是Robotaxi落地的第一個階段，該類玩家的技術不足以實現無人駕駛。
無安全員，意味著自動駕駛技術基本成熟，該類玩家可實現無人駕駛。但是無人駕駛，并不等同于車輛無人監管。
實現車內無人后，后臺監管又分化出兩種方式：
5G云代駕：按照1：N的人車比配備遠程安全員，必要時會遠程接管車輛，代表玩家是百度Apollo。
遠程指令協助：人類不直接接管車輛，而是向車輛發送信號指令，調整車輛系統。代表玩家是Waymo。
以有無安全員為標準，Robotaxi玩家格局劃分如下：
然后是運營積累，從數據上更直觀地反映出Robotaxi玩家的技術水平，也影響著自動駕駛算法迭代速度。
運營積累主要包括以下4個方面：
Robotaxi車隊規模
Robotaxi運營城市數量
Robotaxi運營里程
Robotaxi運營時段
隨著Robotaxi的技術發展和輿論關注度提高，Robotaxi頭雁如Waymo在數據披露上頻率增高，且更細化，弱化歷史總里程，強調最新周訂單數、周全無人駕駛里程。
最后是商業化水平，大部分Robotaxi玩家都已收費運營，開啟商業化落地：
行業頭部預計將在2024年年底實現收支平衡，2025年實現盈利，迎來自動駕駛商業化曙光。
綜合技術實力、運營積累和商業化進程，當前Robotaxi玩家綜合格局如下：
然后是Robotaxi格局的另外一大參考維度：
地區。
以車隊規模和開放運營范圍等兩大維度為參考，國內各大城市運營成熟度如下：
綜合成熟度指標體系的評估結果，國內城市Robotaxi運營成熟度Top10如下：
影響Robotaxi發展落地的因素，主要有三個：
技術：關鍵驅動力
政策：基礎支持
商業化運營：背后輔助
技術是推動Robotaxi落地的根本動力，包括軟件和硬件：
軟件方面，在車端算法上，行業頭部2024年轉向端到端模型，用AI模型解決除控制外的大部分自動駕駛任務。
在云端則引入了世界模型，通過合成數據模擬仿真訓練自動駕駛算法，減少真實路測依賴。
硬件方面，主要組成是感知傳感器，包括：
超聲波雷達
毫米波雷達
激光雷達
我們在報告正文中詳細介紹了它們的區別。
硬件性能決定軟件算法的天花板，同時也影響著整車成本。受益于國內智能車產業蓬勃發展，國內Robotaxi玩家在激光雷達上有天然的成本優勢。
然后是政策，主要受技術進步的推動，起引導規范作用。
國內Robotaxi相關政策不斷完善，逐漸建立起Robotaxi從準許上路到全無人商業運營、包含責任承擔等細則在內的政策體系。其中北京、武漢、廣州、上海、深圳、重慶等城市走在前列。
近年關鍵政策及出臺時間點如下：
最后是商業化運營，對Robotaxi起到了輔助作用，包括車隊維護、后臺運營、優惠策略等，刺激Robotaxi營收增長和支出改善。
從遠期來看，Robotaxi相比傳統出租車，在成本和收入兩端都更具優勢。
成本方面，Robotaxi節省了人力成本，這是傳統出租車運營成本的大頭。
與此同時，自動駕駛算法控車更精準，能耗和運維成本都更低。
馬斯克預判，Robotaxi的運營成本將低于0.2美元/英里，即每公里運營成本不到1塊錢。
營收方面，Robotaxi不需要休息，可實現7*24小時全天候運營，承接更多訂單，且車輛的私密性、駕駛的平順性優于傳統出租車，因此隨著技術發展和政策放開，以及商業化運營趨于完善，Robotaxi將逐漸取代傳統出租車，成為出行服務的主力。
根據量子位智庫基于公開數據測算，預計到2030年國內Robotaxi滲透率在將達50%，訂單量超171.9億，市場規模有望達到2700億元。
而隨著市場發展壯大，除了頭雁如Waymo、百度Apollo等公司外，也將涌現出新的明星：
比如剛剛官宣進軍Robotaxi的特斯拉，以及被英偉達、微軟和軟銀等巨頭共同看好的Wayve。
《智能駕駛2024年度格局報告》全文下載地址：
https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview
《Robotaxi2024年度格局報告》全文下載地址：
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智能車2024年度評選結果
在經過廣泛征集、專業推薦，以及智能車參考垂直社群的萬人票選后，智能車2023年度評選結果正式發布。涵蓋三類獎項：
· 十大智能車年度人物
· 十大智能車車型
· 十大智能車技術方案/產品
在汽車工業迎來百年未有之大變局時，我們希望能以此提供智能維度的參考和注腳。
其中，十大智能車車型是：
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—?完?—
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