AI 7月報：Agent加速應用，平臺競爭轉向上下文權限的爭奪，端側AI應用加速布局

原創華強電子產業研究所 2025-08-08 17:30

【8.13 上海】西門子AI原生設計重構芯片到系統全鏈路|7大論壇解密 瑞薩8月無線技術月，手把手帶你跑通第一個工程

核心觀點

AI-7月報

觀點聚焦，AI平臺競爭的核心已從成本和速度轉向對“上下文權限”的掌控。通過接口封裝和結構綁定形成生態壁壘。同時，AI原生公司展現出顯著更強的規模化能力，多模型策略和智能體部署成為主流，長上下文與RAG協同將進一步催生革命性應用。

端側AI上，AI加速向用戶貼身場景滲透，AR眼鏡（阿里、XREAL/谷歌）和智能穿戴設備（亞馬遜收購Bee、OpenAI布局硬件）成為關鍵載體。競爭焦點在于生態整合（支付/導航/OS/芯片）和新型交互能力（視覺/聽覺/環境感知）。

在新技術、模型發布上，最值得關注的是deepseek與北大合作斬獲的ACL年度最佳論文中討論的把稀疏注意力從理論推理帶進了完整訓練流程。此外，新模型逐漸向“主動規劃”和“長程記憶”躍遷（如世界模型、MIRIX記憶系統、稀疏注意力加速）。各廠商加速布局智能體（Agent）及其開發平臺，OpenAI、Minimax等都推出相關產品。

巨頭圍繞數據、API訪問權和頂尖人才展開激烈博弈，如Anthropic切斷OpenAI API訪問、Meta成立超級智能實驗室挖角。人才、API和生態控制權成為關鍵戰略資源。

國內資本密集投向AI底層硬科技和供應鏈關鍵環節，特別是國產高端GPU/推理芯片（曦望）、芯片級散熱（銳盟）、AR硬件（影目）等“卡脖子”領域。

月報快覽

華強電子產業研究所

觀點聚焦

平臺競爭正從成本與速度，轉向上下文權限的爭奪
Meta發布40頁報告，具身智能的下一步是“心智世界模型”
47%的AI原生公司進入規模化階段，發展顯著快于AI賦能型公司
Gemini 2.5 Pro負責人：百萬上下文可解鎖很多應用場景

端側AI趨勢

阿里巴巴首款自研旗艦AI眼鏡推出
美泰與OpenAI聯手，共探生成式AI智能玩具新領域
XREAL One Pro推出，實現行業突破性的57度視場角（FoV）
亞馬遜收購可穿戴初創公司Bee
OpenAI宣布完成對io公司收購，Jony Ive正式加入OpenAI
英偉達推出開源OpenReasoning-Nemotron支持100%本地運行
Hugging Face開源3B模型：雙模式系統+128K上下文
VIVO發布端側多模態模型，3B大小可理解GUI界面

技術&模型發布

DeepSeek下一代技術提前曝光，梁文鋒署名論文獲ACL2025最佳論文獎
GPT5發布性能未與其他頂尖模型拉開差距，API降價推進商業化
Grok 4在HLE人類最后考試取得45%的第一成績
谷歌DeepMind推出新一代通用世界模型Genie 3
OpenAI開源兩個新推理模型，o4-mini水平
MiniMax推出Agent全棧開發功能
ChatGPT Agent推出，實測效果不及MiniMax、Manus、Genspark等
Kimi K2技術報告正式發布：萬億參數智能體秘密解析
阿里開源Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct編程大模型
MIRIX長期記憶：超Gemini 410%，節省99.9%內存
DeepMind獲IMO官方“唯一”金牌，OpenAI搶先宣布
Cloudflare給 AI 爬蟲立下了新規矩，獲得許可or付費
美圖AI影像Agent RoboNeo從修圖到建站一鍵搞定
高德地圖小高老師智能體上線，實時提供出行和生活服務建議

產業動態

Anthropic切斷OpenAI對Claude API訪問權限
Meta 成立“超級智能實驗室”
AWS CEO Matt Garman詳解亞馬遜AI戰略
Anthropic閃電奪回被Cursor挖走的核心編程大將
蘋果向英偉達生態妥協，MLX框架主動適配CUDA
OpenAI 30 億美元收購Windsurf被谷歌截胡

算力基礎設施

華為CANN全面開源開放挑戰CUDA生態壟斷
國家網信辦就H20芯片漏洞后門安全風險約談英偉達
美解除封鎖，英偉達可向中國銷售H20 AI芯片
扎克伯格宣布2026年啟用1GW「Prometheus」集群

AI投融資趨勢

AI算力芯片企業曦望Sunrise宣布完成近10億元人民幣Pre-A輪融資
AI芯片散熱公司銳盟半導體再獲數千萬融資
AR眼鏡廠商影目科技已完成超1.5億元B2輪融資
智譜AI再獲10億戰略融資
AIGC獨角獸硅基智能完成D輪融資，數字人業務營收數億
Thinking Machines Lab種子輪融資20億美元，投后估值120億美元
前Meta Reality Labs頂尖科學家團隊創立AI研究實驗室 Memories.ai

觀點聚焦

平臺競爭正從成本與速度，轉向上下文權限的爭奪

模型正成為軟件開發的第四層基礎設施，與計算、網絡、存儲并列，從“被調用組件”轉變為系統的控制中樞；AI平臺競爭焦點從成本與速度轉向上下文控制權，通過接口封裝和結構綁定形成高壁壘的生態鎖定；推理層成為新的系統主權競爭場，平臺通過接口定義、上下文管理和任務調度能力重塑開發范式和商業模式。

Meta發布40頁報告，具身智能的下一步是“心智世界模型”

Meta發布40頁報告，首次將"心智世界模型"與物理世界模型并列為具身智能的關鍵組成部分；心智世界模型關注人類的目標意圖、情緒狀態、社會關系和交流方式，使AI能理解人類心理狀態并進行社會互動，Meta提出整合"觀察學習"(系統A)和"行動學習"(系統B)的雙系統架構，前者提供抽象知識，后者負責探索行動，以實現更高效的智能體學習。

47%的AI原生公司進入規模化階段，發展顯著快于AI賦能型公司

硅谷頂級VC ICONIQ Capital調研300家AI公司后揭示，AI原生公司發展顯著快于AI賦能型公司，47%已進入規模化階段，而賦能型僅13%，企業正從概念炒作轉向落地實戰，OpenAI和Claude位居企業AI選型首位，近90%高增長初創公司正在部署智能體；

AI成本結構隨產品成熟度發生轉變，從初期以人才成本為主(57%)到規模化階段算力成本占主導，高增長公司月均推理支出高達230萬美元；

大多數公司采用多模型策略(平均使用2.8個供應商)，AI定價面臨挑戰，73%公司選擇免費或捆綁方式提供AI功能，編程助手是企業內部應用ROI最高的AI場景。

Gemini 2.5 Pro負責人：百萬上下文可解鎖很多應用場景

Gemini 2.5 Pro長上下文技術專家認為當前百萬級token模型質量尚未完美，盲目追求更大規模意義不大；長上下文與RAG是協同關系而非替代關系，前者負責精細處理，后者負責從海量信息中粗篩，兩者結合能提高信息召回率。

千萬級token上下文很快將成為標準，隨著成本下降和質量提升，將為代碼開發等應用場景帶來革命性突破，使AI能同時處理超越人類極限的信息量。

端側AI趨勢

阿里巴巴首款自研旗艦AI眼鏡推出

7月26日，阿里巴巴在2025世界人工智能大會上正式公布首款自研旗艦AI眼鏡——夸克AI眼鏡，預計年內發布。眼鏡將與阿里及支付寶生態融合，可使用支付寶“看一下支付”，具備通義千問大模型、夸克最新AI能力，還支持高德導航、淘寶比價、點外賣、飛豬商旅提醒等功能。

據供應鏈消息，阿里智能眼鏡采用高通AR1+恒玄BES2800的方案以及安卓+RTOS雙系統。還使用了可換電的雙電池系統，用戶可通過熱插拔主電池實現24小時續航。

美泰與OpenAI聯手，共探生成式AI智能玩具新領域

全球知名玩具制造商美泰（Mattel）宣布與OpenAI達成戰略合作，計劃共同開發基于生成式AI的智能玩具。這是OpenAI首次涉足玩具制造領域，也是美泰在數字化轉型和AI技術應用上的重要一步。美泰2024財年收入53.8億美元、凈利潤5.42億美元。

XREAL One Pro推出，實現行業突破性的57度視場角（FoV）

XREAL One Pro沿襲XREAL One超輕量機身與1080p級Micro-OLED顯示，相比XREAL One實現行業突破性的57度視場角（FoV），XREAL One Pro沿用XREAL自主研發的全球首款專為AR眼鏡定制的X1空間計算芯片。

根據IDC數據，XREAL連續三年蟬聯AR領域全球銷量冠軍，且在2024年全年市場份額是第二、三、四名的總和。在2025年第一季度，XREAL在全球AR/VR大行業中，份額位居全球市場前二，僅次于Meta，超越字節跳動。

2025年5月，Google I/O 開發者大會上，Google宣布正與全球智能眼鏡頭部企業XREAL深度戰略合作，聯合發布新一代智能眼鏡——Project Aura。

XREAL作為Goole全球AR領域首家且唯一合作的中國企業，Project Aura將是一款搭載著XREAL自研的中國芯片X1S，專為Android XR平臺打造的全球首款旗艦級智能眼鏡。這款產品既是中國AR芯片首次與國際巨頭XR平臺的深度整合，也是Android XR生態首次實現眼鏡端的完整落地。據悉，Project Aura將于2026年正式推出。

亞馬遜收購可穿戴初創公司Bee

亞馬遜公司向外界證實，計劃收購可穿戴初創公司Bee。Bee公司的首席執行官兼聯合創始人Maria de Lourdes Zollo證實了這個消息。

Bee公司總部位于美國舊金山，該公司生產了一款售價 49.99 美元的腕帶手環，外觀與 Fitbit 智能手表類似。該設備配備了自研的AI模型和麥克風，可以監聽和分析對話，提供摘要、待辦事項列表和日常任務提醒。收購后，Bee的技術有望強化亞馬遜Alexa的“聽覺”能力，還可以用于云辦公、物流配送和健康管理等場景。

OpenAI宣布完成對io公司收購，Jony Ive正式加入OpenAI

OpenAI完成對io公司收購，前蘋果設計師Jony Ive及其團隊LoveFrom正式加入，擔任深度設計與創意職責，Ive可能將幫助OpenAI開發全新智能硬件產品，團隊已經將初步想法轉變為切實可行的設計，io公司由Ive與多位專家共同創立，匯集了硬件軟件工程師、科學家等專家，將與OpenAI研發團隊緊密合作。

英偉達推出開源OpenReasoning-Nemotron支持100%本地運行

英偉達開源了OpenReasoning-Nemotron，在多個基準測試的同規模模型中取得了S

OTA得分專為數學、科學、代碼定制提供四種參數規模：1.5B、7B、14B和32B，可在本地100%運行。不過，這些模型還是“國產血統”：架構基于Qwen2.5 ，SFT訓練使用的是DeepSeek-R1-0528生成的數據。OpenReasoning-Nemotron是目前最強的蒸餾的推理模型。

Hugging Face開源3B模型：雙模式系統+128K上下文

Hugging Face開源3B參數模型SmolLM3，性能超越Llama-3.2-3B和Qwen2.5-3B，支持128K上下文窗口及6種語言，模型采用雙模式系統，用戶可通過標志在深度思考和非思考模式間靈活切換，采用三階段混合訓練策略，在11.2萬億tokens上訓練，并開放架構細節、數據混合方式等全部技術細節。

VIVO發布端側多模態模型，3B大小可理解GUI界面

vivo發布端側多模態模型BlueLM-2.5-3B，支持GUI界面理解，在20余項評測中表現優異，模型支持長短思考模式自由切換，引入思考預算控制機制，優化推理深度與計算成本平衡。

采用精巧結構(ViT+Adapter+LLM)和四階段預訓練策略，通過高質量數據篩選和自建訓練平臺提升效率，緩解多模態模型文本能力遺忘問題。

技術&模型發布

DeepSeek下一代技術提前曝光，梁文鋒署名論文獲ACL2025最佳論文獎

全球自然語言處理領域的頂級會議 ACL 公布了今年的最佳論文。這個會議堪稱自然語言處理領域的“世界杯”，不僅是未來一兩年大語言模型的風向標，而且從這里走出的頂尖技術，往往會迅速被全行業采納。當年顛覆了整個 AI 領域的 Transformer 架構，最初就是在這里嶄露頭角的。而今年，一篇由 DeepSeek 和北京大學聯合完成的論文斬獲了“最佳論文獎”：《Native Sparse Attention: Hardware-Aligned and Natively Trainable Sparse Attention》。

首次把稀疏注意力從理論推理帶進了完整訓練流程，在保持模型性能的同時，還帶來了高達 11 倍的推理加速。核心思想是模仿人類閱讀長篇報告時的智慧：粗讀摘要（Token Compression）、精讀重點（Token Selection）和強記最近（Sliding Window）。

GPT5發布性能未與其他頂尖模型拉開差距，API降價推進商業化

8月8日，OpenAI發布GPT-5，相比此前Altman表示的“GPT-5的能力讓人癱倒在椅子上”低于預期。在各個垂直領域，GPT-5都刷新了基準測試成績，其中編程能力的進化最為顯著以及其他細節的提升，但沒有大的驚喜，在HLE人類最后測試上也未超過Grok 4。

同時，GPT-5向所有人開放，然后依據會員等級限制使用次數。API方面開啟了一輪大降價。企業用戶可以通過自己的預算來調低中高檔位，分別為GPT-5標準版、GPT-5-mini版、GPT-5-nano版。其中GPT-5-mini 的價格低于谷歌的 Gemini 2.5 Flash，而 GPT-5 Standard 的價格僅為 Claude 4 Opus 的十二分之一。

盡管OpenAI一直在強調“GPT-5是世界上最好的編程模型”，但在OpenAI的直播展示中，卻出現了Benchmark圖的坐標軸“作弊”的行為，不僅有 52.8 > 69.1 這樣的錯誤，也實際上夸大了 GPT-5 的能力提升。

GPT-5的發布可能代表著大模型能力上限似乎逐漸趨于收斂，頂尖AI公司模型之間的性能差距非但沒有拉開，反而越來越小，性能表現日益趨同。而在此背景下，OpenAI開始通過進一步打磨細節，以及API分層降價來推進商業化。

Grok 4在HLE人類最后考試取得45%的第一成績

Grok 4在覆蓋范圍最廣、難度最高的終極閉卷學術基準HLE人類最后測試中，取得25.4%的成績，打破之前Gemini 2.5 Pro的21.6%的記錄，在使用工具模式下取得38.6%和44.4%（Grok 4 heavy，多模型協作）的成績，遠超Gemini 2.5 Pro和Claude 4 Opus，馬斯克表示Grok 4以「第一性原理」構建推理機制，像物理學家那樣思考，從基本公理層面分析問題。

谷歌DeepMind推出新一代通用世界模型Genie 3

Genie 3能以每秒24幀的速度實時生成720p分辨率的動態世界，支持用戶通過文本提示（如“生成一個海邊小鎮”）創建可交互的虛擬環境，并在數分鐘內保持場景的一致性和連貫性。用戶可在生成的世界中自由移動、操作物體，甚至通過文本指令動態改變天氣、添加角色等，實現“實時世界編輯”。

模型具備長達一分鐘的視覺記憶能力，確保場景細節（如墻上的涂鴉、桌上的物品）在用戶離開后仍保持原樣，避免“刷新”現象，極大提升了沉浸感。世界模型為機器人、自動駕駛等智能體提供低成本、高仿真的訓練環境，加速算法迭代。

OpenAI開源兩個新推理模型，o4-mini水平

OpenAI時隔多年重新開源模型，發布gpt-oss-120b和gpt-oss-20b兩款推理模型，采用寬松的Apache 2.0許可證，性能與o4-mini相當。兩款模型分別采用117B和21B總參數，均使用交替密集和局部帶狀稀疏注意力模式，原生支持128k上下文長度。模型采用原生MXFP4精度訓練，gpt-oss-120b可在單個H100 GPU上運行，gpt-oss-20b僅需16GB內存，適用于高端筆記本甚至手機。

MiniMax推出Agent全棧開發功能

MiniMax推出Agent全棧開發功能，支持無代碼一鍵構建完整應用系統，包含后端托管、支付集成和定時任務等特性，用戶可在30分鐘內構建演唱會選座系統、實時金融數據看板、電商網站等應用，支持真實支付功能和數據處理。該功能采用模塊化架構，包含調研、開發和測試三個核心子Agent，上線一個多月已發布12次更新，降低了企業級應用開發門檻。

ChatGPT Agent推出，實測效果不及MiniMax、Manus、Genspark等

OpenAI推出ChatGPT agent，面向Pro用戶，但遭到Manus、Genspark等競品公司的直接對比和批評。ChatGPT agent整合了Deep Research、Operator和ChatGPT功能，能自動完成退休計劃、購物清單等任務，但輸出內容較為簡陋，相比之下其他Agent實測各有特色，Manus輸出更美觀，Minimax提供多種格式報告，Kimi內容詳細且詢問用戶具體需求等。

Kimi K2技術報告正式發布：萬億參數智能體秘密解析

Kimi K2采用1萬億+參數稀疏MoE架構，384個專家，擁有三大核心技術突破：MuonClip優化器、Agentic數據合成管線和RLVR+自評Rubric獎勵；MuonClip優化器通過QK-Clip權值裁剪確保訓練穩定，實現15.5萬億tokens訓練零loss抖動；數據復述策略放大高質量數據價值；三步式智能體數據流水線構建了20,000+合成工具，結合可驗證獎勵與自評判獎勵的強化學習框架，使模型從被動對話進階到主動規劃-執行-自我糾錯的Agent水平。

阿里開源Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct編程大模型

阿里開源Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct模型，參數量4800億，支持256K上下文，最大輸出6.5萬token，該模型在智能體編程、瀏覽器使用和工具調用三類任務中，對標Kimi K2、DeepSeek V3等開源模型和GPT-4.1等閉源模型。模型預訓練使用7.5萬億token數據(代碼占70%)，并在20000個獨立環境進行強化學習訓練。

MIRIX長期記憶：超Gemini 410%，節省99.9%內存

UCSD和NYU團隊推出多模態AI記憶系統MIRIX，在ScreenshotVQA基準測試中準確率比傳統RAG高35%，存儲減少99.9%。MIRIX設計六大類人記憶系統(核心、情景、語義、程序、資源和知識金庫)，通過多智能體協作和分層檢索模式構建認知基礎。

團隊已開源MIRIX并發布Mac應用，支持多模態輸入(文本、屏幕截圖、對話日志)，可將記憶本地存儲于SQLite數據庫保護隱私。

DeepMind獲IMO官方“唯一”金牌，OpenAI搶先宣布

谷歌DeepMind新 Gemini模型在IMO競賽獲官方金牌，解決六題中五題，首次證明AI僅用自然語言可解復雜數學題；DeepMind遵循IMO規則，等待官方結果驗證后才公布成績，獲業界贊譽，OpenAI因不參與官方評估且提前公布成績而引發爭議，被批評缺乏規范與合作精神。OpenAI分數由于未經官方評分標準評估真實性被質疑，或被扣分降至銀牌水平。

Cloudflare給 AI 爬蟲立下了新規矩，獲得許可or付費

Cloudflare推出"Pay Per Crawl"實驗性功能，允許網站對AI爬蟲設置允許、收費或封鎖，讓內容創作者對自己的內容擁有議價權，數據顯示AI爬蟲與傳統搜索引擎存在巨大差距：谷歌每6-7次抓取帶回1次點擊，而OpenAI需1500次、Anthropic需73300次才帶回1次點擊，嚴重打破原有生態平衡。

該功能通過HTTP 402狀態碼和數字簽名認證機制實現收費控制，目前處于內測階段，可能為互聯網內容創作者開創從"廣告變現"到"內容授權變現"的新模式。

美圖AI影像Agent RoboNeo從修圖到建站一鍵搞定

美圖發布AI影像Agent產品"RoboNeo"，支持通過一句話指令完成圖片精修、品牌設計、網頁制作等多項功能，覆蓋電商運營、品牌推廣、產品營銷等場景，能生成商業級精修圖片、360°產品視頻、動態廣告、效果預覽和建站。

實測顯示RoboNeo能顯著提升影像素材制作效率，但在連續性和對物理世界理解方面存在短板，目前更適合作為素材生成助手。

高德地圖小高老師智能體上線，實時提供出行和生活服務建議

高德地圖推出AI版本，核心是"小高老師智能體"，能根據用戶所處時空提供實時出行和生活服務建議，可智能規劃行程，推薦適合場所，提供特種兵旅行方案，并能一鍵導航，實現行程前中無縫銜接。

高德AI導航具備超視距感知能力，可預測多路口紅綠燈、計算最佳車速和車道，提前預警危險，實現千人千面甚至一人N面的個性化出行體驗。

產業動態

Anthropic切斷OpenAI對Claude API訪問權限

Anthropic切斷OpenAI對Claude API訪問權限，指控其違反服務條款，利用Claude工具開發即將發布的GPT-5，OpenAI被指利用API評估Claude編程能力并進行安全測試，根據Anthropic的商業條款，任何客戶都不得利用其服務“構建與之競爭的產品或服務，包括訓練競爭性AI模型”，更不用說“逆向工程或復制”其服務了。

切斷權限時點正值OpenAI即將發布革命性的新模型GPT-5，其最核心優勢就是超強的編程能力。OpenAI認為這是行業慣例而表示失望。AI巨頭圍繞數據與接口展開新一輪封鎖戰，API成市場準入與創新博弈的戰略資源，在業內引發熱議與監管關注。

Meta 成立“超級智能實驗室”

Meta正式成立"超級智能實驗室"(MSL)，將整合基礎AI研究、大語言模型開發和AI產品團隊，由新任首席AI官Alexandr Wang領導，該實驗室成功從OpenAI、Anthropic、Google挖來11位頂尖AI人才，華人占比超半數，包括GPT-4o和Gemini核心成員。

OpenAI核心科學家Jason Wei和Hyung Won Chung也離職加入Meta，Wei是思維鏈之父，Chung是代碼模型負責人，蘋果基礎模型團隊負責人Ruoming Pang或將加入Meta的新AI團隊，獲得每年數千萬美元薪酬。

Meta計劃未來幾年投入數千億美元用于AI基礎設施、模型訓練和人才儲備，目標一年內推出超越Llama系列的下一代領先模型。

AWS CEO Matt Garman詳解亞馬遜AI戰略

AWS CEO Matt Garman詳解亞馬遜AI戰略：AI業務已創收數十億美元，推理工作負載已超過訓練，未來將占AI工作負載的80-90%。

AWS正與Anthropic合作建設史上最大AI訓練集群（Project Rainier），部署Tranium Two處理器，性能是前代的五倍，同時也與NVIDIA保持合作關系推出P6實例，AWS認為AI降本需多管齊下（芯片創新、軟件優化、算法改進），正積極擴展數據中心，年底將推出"歐洲主權云"解決數據主權問題，滿足政府及受監管工作負載需求。

亞馬遜還發布Bedrock AgentCore預覽版，提供7大AI agents核心服務，包括運行時、記憶、身份驗證等，推出Nova定制選項和Strands Agents V1.0，使agents開發更簡單，實現多agents協同工作，發布Amazon S3 Vectors云對象存儲，降低90%向量存儲成本，并推出Kiro AI IDE簡化開發者體驗。

Anthropic閃電奪回被Cursor挖走的核心編程大將

Anthropic成功在兩周內挽回Claude Code的核心負責人Boris Cherny和Cat Wu，他們此前被Cursor挖走；Anthropic透露直接銷售模型和Claude的毛利率達60%，但通過AWS和谷歌云銷售時毛利率為負30%；

Claude Code成為Anthropic的新王牌，自6月以來周下載量增長6倍達300萬次，貢獻超2億美元年化收入，而競爭對手Cursor和Windsurf均面臨挑戰。

蘋果向英偉達生態妥協，MLX框架主動適配CUDA

蘋果MLX框架主動增加CUDA支持，允許開發者利用英偉達GPU訓練模型后部署回蘋果設備，此舉被視為蘋果向英偉達生態妥協，CUDA在AI開發領域占據絕對主導地位，擁有500萬開發者，雖有"陳年舊怨"(2018年蘋果停止對英偉達顯卡的官方支持)，但出于合規考量和擴大影響力，蘋果選擇借力英偉達生態。

OpenAI 30 億美元收購Windsurf被谷歌截胡

Google宣布將AI編程公司Windsurf的CEO、聯合創始人及部分研發骨干納入DeepMind團隊，獲得部分技術非獨家使用許可。OpenAI此前已與Windsurf達成獨家收購談判協議（價值30億美元），但協議到期未續簽，為Google的迅速介入提供了機會，Windsurf近期因Anthropic幾乎切斷Claude模型調用容量而轉向Gemini，此次人才流動反映企業加速向開發工具和平臺層滲透的趨勢。

算力基礎設施

華為CANN全面開源開放挑戰CUDA生態壟斷

在8月5日舉行的昇騰計算產業發展峰會上，華為宣布昇騰硬件使能的核心基礎軟件CANN（Compute Architecture for Neural Networks，神經網絡異構計算架構）全面開源開放，Mind系列應用使能套件及工具鏈同步開源。此舉旨在通過開放核心技術資產，降低產業參與門檻，加速AI創新與應用落地，推動中國AI產業從“硬件追趕”向“生態引領”跨越。

英偉達的CUDA平臺因其成熟生態和廣泛開發者支持而領先。華為開源CANN旨在構建Ascend生態，吸引開發者從CUDA遷移或并行開發。如果CANN生態快速成長，可能分流部分開發者資源，長期削弱英偉達生態的獨占性。此外，開源CANN可能加速華為AI技術迭代，通過社區貢獻優化Ascend性能。這對英偉達形成間接壓力，促使其加快CUDA、cuDNN等工具的創新步伐，以維持技術領先。

國家網信辦就H20芯片漏洞后門安全風險約談英偉達

7月31日，近日英偉達算力芯片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。美人工智能領域專家透露，英偉達算力芯片“追蹤定位”“遠程關閉”技術已成熟。為維護中國用戶網絡安全、數據安全，依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》有關規定，國家互聯網信息辦公室于2025年7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風險問題進行說明并提交相關證明材料。

美解除封鎖，英偉達可向中國銷售H20 AI芯片

美國政府承諾授予英偉達許可，將恢復對中國銷售H20 AI芯片；此轉變發生在黃仁勛與美國總統特朗普會面后，黃仁勛強調了英偉達對美國就業和AI領先地位的支持；英偉達2025財年第一季度收入創紀錄達260.44億美元，同比增長262%，數據中心業務收入226億美元是主要增長動力。

扎克伯格宣布2026年啟用1GW「Prometheus」集群

Meta正建設「Prometheus」AI超算集群，2026年將達1GW算力，堪比一座核電站或百萬居民城市用電量；2027年「Hyperion」計劃將部署超5GW級算力，占地面積與曼哈頓相當，Meta將自建天然氣電廠保障供電；扎克伯格野心遠超OpenAI的300-500MW星際之門計劃和馬斯克250MW的Colossus項目，致力打造全球最高算力。

AI投融資趨勢

AI算力芯片企業曦望Sunrise宣布完成近10億元人民幣Pre-A輪融資

7月18日，國內全棧自研AI算力芯片企業曦望Sunrise宣布完成近10億元人民幣Pre-A輪融資，由三一集團旗下華胥基金、第四范式等知名投資機構共同參與，資金將用于產品研發、市場拓展和團隊建設，鞏固其在國產高端GPU領域的領先地位。

曦望前身為商湯大芯片部門，2024年底分拆獨立，專注于高性能GPU及多模態場景推理芯片的研發與商業化，產品路線圖上，曦望主打多模態推理AI芯片領域。曦望S1是基于DSA的云邊視覺推理專用芯片，已量產并出貨超2萬片；曦望S2是大模型推理GPGPU產品，完全兼容CUDA生態，性能對標英偉達A100，已量產且有萬片級量產能力；曦望S3正在研發中，聚焦多模態大模型推理，為全自研架構兼容CUDA生態，計劃2026年量產，公司稱其將讓大模型推理成本進入“1分錢時代”。

AI芯片散熱公司銳盟半導體再獲數千萬融資

深圳銳盟半導體有限公司（以下簡稱“銳盟半導體”）近日再獲毅達資本、合創資本數千萬元人民幣pre-A+輪投資，由躍為資本擔任獨家財務顧問。這是“銳盟半導體”一年內斬獲的第三筆融資，年度融資規模已逼近億元。

銳盟半導體成立于2020年，正加速推動智能終端及高算力芯片級主動式散熱微系統邁向規模化商用，是國內稀缺的垂直整合型微系統方案商，構建了完整的“材料-器件-芯片-算法”技術閉環。其產品MagicCool散熱微泵實現毫米級厚度與工業級散熱效能的平衡，基于壓電MEMS技術，與現有半導體和先進封裝工藝兼容，通過高頻壓電振動帶動氣體或液體流動實現高效散熱。

AR眼鏡廠商影目科技已完成超1.5億元B2輪融資

影目共推出3個系列AI+AR產品覆蓋3大主要場景：INMO AIR 聚焦輕辦公+影音娛樂、INMO GO 聚焦翻譯、INMO X聚焦拍照。其中，INMO AIR系列采用的是陣列光波導方案。

根據IDC所發布的《IDC Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker, 2025Q1》報告顯示，2024年全球AR&ER智能眼鏡市場規模達2.9億美元，同比增長24.1%；其中AR眼鏡消費出貨同比暴漲36%。在這其中，影目科技憑借INMO GO、INMO AIR系列產品斬獲2024年度中國AR眼鏡市場出貨量占比47.6%、銷售額占比39.7%的雙料冠軍。

智譜AI再獲10億戰略融資

7月2日，在智譜開放平臺產業生態大會上，智譜宣布浦東創投集團和張江集團對智譜總額10億元的戰略投資，并于近期完成首筆交割。同時，三方還啟動了一項合作，共同建設人工智能新型基礎設施。

AIGC獨角獸硅基智能完成D輪融資，數字人業務營收數億

7月5日，AIGC獨角獸硅基智能近日完成數億元D輪融資，投資方為嘉興高新區產業基金。本輪資金將重點用于研發創新投入、推動技術落地并加快產品的市場化應用。

自2017年成立以來，硅基智能已完成超十億元、10輪融資，其背后投資方包括騰訊、紅杉中國、招銀國際、中財奇虎、海松資本等。公司聚焦AIGC數字人技術研發與商業化應用，提出以硅基勞動力為核心，構建了DUIX智能交互平臺、虛擬直播平臺、視頻生產平臺和智能客服四大產品線。

Thinking Machines Lab種子輪融資20億美元，投后估值120億美元

7月16日，據《金融時報》報道，OpenAI 前 CTO Mira Murati 的創業公司 Thinking Machines Lab 在一輪「種子輪融資」中成功募集了 20 億美元，投后估值達到 120 億美元，成為硅谷歷史上規模最大的種子輪融資之一，此輪融資由知名風投公司a16z領投，Nvidia 和 AMD 也位列投資者名單。

前Meta Reality Labs頂尖科學家團隊創立AI研究實驗室 Memories.ai

7月25日，由前 Meta Reality Labs 頂尖科學家團隊創立的 AI 研究實驗室 Memories.ai，正式宣布完成 800 萬美元種子輪融資。本輪融資由 Susa Ventures 領投，三星風投（Samsung Next）、Fusion Fund 等知名機構跟投。

Memories.ai團隊已經在大模型領域完成了一項重大的突破成果，旨在解決AI系統的記憶缺失問題，為視覺模型創造了強大的記憶大腦。

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? 華強電子產業研究所（HQ Research）成立于2012年，是深圳華強（股票代碼000062.SZ）旗下專注于電子產業鏈研究和科技創新賦能的第三方行業智庫。

華強電子產業研究所設有國際科技創新賦能中心、電子產業成果轉化與技術轉移服務平臺、專精特新加速器平臺、產業研究咨詢中心四大服務主體，主要開展科技創新賦能和產業研究咨詢兩大核心服務，助推電子產業高質量發展。

? 深圳華強實業股份有限公司（簡稱“深圳華強”）于1994年成立，1997年1月在深圳證券交易所上市，在電子信息產業深耕三十余年，打造了中國本土最大的綜合性電子元器件交易及服務平臺，既是國內電子元器件授權分銷龍頭企業（主品牌為“華強半導體集團”），也是電子元器件長尾交易數字化、智能化變革的先行者，并擁有全球最大的電子專業市場“華強電子世界”和全球知名的電子元器件B2B信息服務網站“華強電子網”。

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華強電子產業研究所華強電子產業研究所（HQ Research）成立于2012年，是專注于電子產業鏈研究的第三方咨詢服務機構，是面向于國內外的電子行業智庫。

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AI 7月報：Agent加速應用，平臺競爭轉向上下文權限的爭奪，端側AI應用加速布局

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