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核心觀點如下：
行業(yè)趨勢：2026年L4自動駕駛（RoboX）主線正從技術展示走向商業(yè)化驗證。6月關鍵催化包括：聯(lián)合國L3/L4全球技術法規(guī)獲批，小鵬發(fā)布世界模型，理想推出自研芯片與具身智能概念，曹操出行設立AI事業(yè)部等。特斯拉FSD V14 Lite開始推送，Waymo推出會員體系，商業(yè)化加速。
市場預測：預計2026年新能源乘用車滲透率達60%，但整體乘用車銷量同比-9.8%。城市NOA滲透率增長顯著，12月已達32.8%。
投資建議：堅定看好L4 RoboX主線，B端軟件標的優(yōu)于C端硬件。H股優(yōu)選小鵬集團、地平線、小馬智行、曹操出行等；A股優(yōu)選千里科技、德賽西威、經(jīng)緯恒潤。
產(chǎn)業(yè)鏈機會：Robotaxi、Robovan、礦卡/環(huán)衛(wèi)/港口等B端場景將率先跑通商業(yè)模式。上游核心關注芯片、域控、傳感器、線控底盤等環(huán)節(jié)。
總體判斷：2026年是L4商業(yè)化從0到1的突破之年，智能車將進入"不需要人開的車"從夢想走進現(xiàn)實的關鍵階段。
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