五分鐘了解產業大事
每日頭條芯聞
美光稱存儲供應短缺或將持續至2028年
美國商務部撤銷將中國制造無人機列入所謂“受管制清單”的計劃
英偉達計劃在韓國設立研發中心
臺積電2025年Q4利潤有望飆升27%，創歷史新高
SanDisk企業級NAND將漲價100%
印度政府否認擬推新規要求智能手機廠商交出源代碼
瑞銀分析師：2030年中國電動汽車或獨占全球市場三分之一份額
兆易創新與奇瑞汽車達成戰略合作，聚焦車規芯片與E/E架構協同創新
晶豐明源32.83億并購易沖科技，修訂重組方案
IDC：2030年，22億AI智能體將席卷全球
Counterpoint：2025年全球智能手機出貨量同比增長2%
美光宣布在紐約打造全球最先進的存儲芯片工廠
Counterpoint預計存儲2026年Q1/Q2分別續漲40%~50%和~20%
Omdia：全球2025年合計出貨近2.8億臺PC，同比增長9.2%
1
【美光稱存儲供應短缺或將持續至2028年】
據外媒報道，美光移動與客戶端業務部門市場副總裁Christopher Moore表示，由于晶圓廠擴建周期漫長、認證流程復雜，存儲器供應緊張的問題在2028年前難以明顯改善。
Christopher Moore指出，新建晶圓廠不僅涉及建設本身，還包括客戶認證以及滿足AI客戶對制程和良率的高標準要求，這些因素都會拉長時間表。因此，在全部審批完成之前，美光愛達荷工廠難以實現實質性放量，真正顯著的產能釋放預計要到 2028 年之后。
Moore同時強調，單靠新工廠投產，無法迅速解決當前的存儲器短缺，另一大制約因素在于客戶對不同容量模組的多樣化需求。
2
【英偉達計劃在韓國設立研發中心】
據韓媒報道，英偉達計劃在韓國設立GPU研發中心，進一步加碼在當地的AI布局。
報道指出，研發中心的設立，主要是為了配合大規模GPU交付后日益增長的定制化需求。該中心預計將為現代汽車公司等英偉達GPU客戶，在AI基礎設施建設方面提供本地化支持。
業內人士認為，英偉達韓國研發中心未來有望成為與三星、SK海力士在高帶寬存儲器領域合作的重要平臺。若該研發中心正式落地，將進一步推動韓國半導體與AI工程師生態的發展。
3
【SanDisk企業級NAND將漲價100%】
據外媒報道，SanDisk不僅計劃于3月將企業級NAND價格單季調漲逾100%，更罕見要求客戶以全額現金預付方式簽訂長期供貨合約。
供應鏈人士指出，SanDisk近期已向部分下游客戶提出極具爭議性的合作模式，要求以全額現金預付方式，換取未來1至3年的供貨保障。此類合約形式在業界極為罕見，凸顯原廠在高度缺貨環境下的談判優勢。
報道還指出，SanDisk已將這類合約談判對象，進一步擴及PC、智能手機與儲存模組相關廠商。
4
【瑞銀分析師：2030年中國電動汽車或獨占全球市場三分之一份額】
據外媒報道，瑞銀分析師指出，在中國國內汽車市場持續增長的同時，海外市場的擴展對中國車企而言愈加重要。根據最新估計，海外市場目前約占中國汽車廠商銷售的20%，而在某些情況下，海外利潤甚至能夠達到總體的50%。
瑞銀預測，中國品牌的崛起將顯著削弱現有全球業界領導者的市場份額。大眾和豐田目前占據了全球關鍵市場81%的份額，預計到2030年，這一比例將降至58%。而特斯拉目前全球市場份額約為2%，預計到2030年將增長至8%。
5
【IDC：2030年，22億AI智能體將席卷全球】
IDC發布報告稱，未來五年，全球AI Agent（AI智能體）生態將經歷一場指數級的擴張。到2030年，22億AI Agent將作為“新數字勞動力”席卷全球。
報告顯示，活躍Agent的數量將從2025年的約2860萬，快速攀升至2030年的22.16億。這意味著五年后，能夠幫助企業執行任務的數字勞動力數量將是今天的近80倍，年復合增長率達139%。
與數量相比，Agent真正干活的頻率增長得更快，年執行任務數將從2025年的440億次暴漲至2030年的415萬億次，年復合增長率高達524%。
隨著Agent處理的任務越來越復雜，所需推理深度與調用鏈路不斷加長，底層Token消耗也將呈現數量級的躍遷。預計年度Token消耗將從2025年的0.0005 Peta（10的15次方）Tokens暴增至2030年的152667 PetaTokens，年復合增長率高達3418%。
6
【Counterpoint：2025年全球智能手機出貨量同比增長2%】
市場研究機構Counterpoint Research發布報告稱，受新興市場需求強勁和經濟增長勢頭的推動，2025年全球智能手機出貨量同比增長2%。
蘋果憑借20%的市場份額領跑行業，在五大頭部品牌中占比最高。三星以19%的市場份額位居第二，出貨量實現溫和增長；小米則憑借新興市場的穩定需求，以13%的份額排名第三。vivo以3%的同比增長率位居第四，市場份額為8%。OPPO同比下降4%，市場份額為8%，排名第五。
Counterpoint預測，2026年全球智能手機市場或將面臨下行壓力，原因在于芯片制造商更傾向于將產能優先供應人工智能數據中心，而非手機領域，這將導致手機芯片供應短缺，疊加零部件成本上漲，進一步制約市場增長。
END
