這是一篇近未來主題的科幻小說。
起因是7月份全球AI算力、大模型板塊集體回調(diào)，導(dǎo)致“AI泡沫破裂”話題迅速破圈。從部分投行的研判，到占領(lǐng)熱搜第一，這個(gè)議題在一個(gè)月左右的時(shí)間里完全沒有降溫跡象。伴隨著飄綠的股市與股民的哀嚎，我們發(fā)現(xiàn)比泡沫碎裂更可怕的是它即將破碎時(shí)的掙扎與恐怖。
那不妨做個(gè)推演，假如某個(gè)巨型“黑天鵝”事件出現(xiàn)，導(dǎo)致全球AI泡沫頃刻之間徹底破裂，之后會發(fā)生什么？
首先我們需要達(dá)成一個(gè)共識。當(dāng)前預(yù)想中的AI泡沫破裂與2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂本質(zhì)上非常相似。即技術(shù)方向長期來看是成立的，但短期內(nèi)資本狂熱過度透支產(chǎn)業(yè)信用，進(jìn)而在AI商業(yè)盈利預(yù)期落空時(shí)激發(fā)連鎖性的金融海嘯。
把這件事作為前提，接下來的故事大概是這樣的。
“黑天鵝”事件發(fā)生后，3個(gè)月。
晚上十點(diǎn)，竇超依舊在打電話。平時(shí)在公司他不喜歡被人叫中文名，也不喜歡被叫作超總、竇老師，而是統(tǒng)一稱呼他為Elias。但在今晚一個(gè)又一個(gè)電話里，他的第一句始終都是“喂，是我，小超啊”。
兩年時(shí)間里，竇超，或者說Elias成功從前大廠AI實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、MIT神童，變成了一家估值120億元人民幣的獨(dú)角獸公司擁有者。他和二十位同行一樣，被媒體稱為“中國大模型創(chuàng)業(yè)第一人”；他的公司和五十家友商一樣，被譽(yù)為“中國版的OpenAI”。
但就在剛剛，這家依靠自研基礎(chǔ)大模型崛起的獨(dú)角獸，剛剛敲定的3億美金融資突然灰飛煙滅。VC的語調(diào)前所未有的冰冷：“投委會全票否決，認(rèn)為你們的商業(yè)化數(shù)據(jù)撐不起估值。”
擺在這家獨(dú)角獸公司面前的，是幾乎在同一時(shí)間里，國內(nèi)頭部云廠商接連終止了本年度的大模型API采購框架。半買半送的企業(yè)客戶賬期一拖再拖，其他商業(yè)化渠道幾乎沒有現(xiàn)金流。如果沒有新融資進(jìn)賬，賬面現(xiàn)金只能支撐10天。
這個(gè)晚上，竇超打出去27個(gè)電話。其中23個(gè)沒接，剩下的4個(gè)都回復(fù)說要再看看。把時(shí)針調(diào)回6個(gè)月前，這些投資人為了見Elias一面甚至要向公司前臺行賄。
周四早上，一夜未睡，一晚上都在抽電子煙的竇超站在公司辦公區(qū)中央。宣布停止運(yùn)營，全員解散。公司瞬間炸開，有人喊著要N+6 賠償，有人叫嚷要搬電腦抵債。
在一片茫然中，竇超想起很多往事。是自研大模型這條路走錯(cuò)了嗎？還是IPO太晚上不了岸了？他疑惑公司只靠投融資支撐，終歸還是不太行。
與此同時(shí)，有超過50%的基礎(chǔ)模型類公司估值清零，絕大多數(shù)AI與具身智能企業(yè)遭遇融資斷崖，中小基金大面積退出AI賽道。
竇超還站在他一手創(chuàng)辦的公司里，身后墻上寫著“打造世界領(lǐng)先的通用人工智能”。
“黑天鵝”事件發(fā)生后，6個(gè)月。
王副局長今天又被叫去市里談話了。他是某算力樞紐城市大數(shù)據(jù)局分管招商的負(fù)責(zé)人，也是智算中心項(xiàng)目的主要推動(dòng)者。回來的路上，他還記得一年前的剪彩儀式上自己風(fēng)光熠熠。這是全地區(qū)首個(gè)規(guī)劃10萬P算力的智算中心，領(lǐng)導(dǎo)講話中說“要打造中國AI高地”，目標(biāo)是吸引超過百家AI企業(yè)入駐。
如今的情況是，入駐的17家企業(yè)跑掉14家，剩下3家也打算裁掉圍繞算力資源設(shè)立的分公司，將人調(diào)回一線城市的總部。今天開會的主題，就是解決智算中心在招商引資方面遇到的困難。新方案是重點(diǎn)面向省內(nèi)高校、科研院所，以及本地重點(diǎn)扶持企業(yè)進(jìn)行招商。
會上算了一筆賬，智算中心當(dāng)前階段常年利用率在7%左右。每年電費(fèi)成本高達(dá)1.2億，加上銀行貸款利息，這個(gè)龐然大物已經(jīng)成為地方財(cái)政的沉重包袱。
回到局里之后，王副局長帶領(lǐng)班子開了半個(gè)月的會。拿出來的轉(zhuǎn)型方案非常具體。包括將一半機(jī)房改造成冷數(shù)據(jù)存儲中心，租給云計(jì)算企業(yè)。部分機(jī)柜租給省里的農(nóng)業(yè)科研院所和遙感企業(yè)，他們對智算要求比較穩(wěn)定，并且付款由財(cái)政撥付。剩下的一部分算力打包給大學(xué)做科研項(xiàng)目。智算中心1200平方米的“AI技術(shù)與成果轉(zhuǎn)化展示廳”，準(zhǔn)備改成直播電商基地。先招十幾個(gè)主播賣特產(chǎn)，做文旅宣傳。
再之后，門口的牌子也從“XX國家級智算中心”，改成了“XX數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園”。王副局長又搞了一次揭牌儀式。儀式結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)私下對他指示：“不管什么算力，能產(chǎn)生效益就是好算力。”
某個(gè)時(shí)刻里，王副局長會想，總比那些基礎(chǔ)建設(shè)還沒做完，或者規(guī)劃過程中就叫停的AI基建要好吧？
在他辦公室的抽屜里，還壓著厚厚一摞規(guī)劃方案，封面上寫著“打造AI之都”。
“黑天鵝”事件發(fā)生后，9個(gè)月。
就像很多同行一樣，胡萊的日子也不好過。他在兩年前從IT公司辭職創(chuàng)業(yè)，奔赴了兒時(shí)夢想中的阿童木、高達(dá)、變形金剛，成為具身智能浪潮里的一枚弄潮兒。
但現(xiàn)在的情況已經(jīng)可以說是四面楚歌。投資方突然宣布叫停后續(xù)合作，主要原因是對商業(yè)化時(shí)間表有疑問。三家原本談好采購意向的公司全部毀約，原因是他們買機(jī)器人都是為了布置展廳撐排面，給公司拍宣傳片。但現(xiàn)在AI市場大跌，科技公司大多日子不好過。里子都沒有了哪里還有面子？隨著市場預(yù)算大幅度縮減，首先被砍掉的采購計(jì)劃就是“購買宣傳物料－人形機(jī)器人”。
一臺旗艦級人形機(jī)器人的成本要76萬，即使按80萬一臺出售，綜合成本算下來還是虧錢。更別提訂單跑路了。客戶雖然不見蹤跡，債主倒是上門了。之前為了拉高估值，打擊競品，胡萊和合伙人決定提前囤核心零部件。倉庫里壓著200套高精關(guān)節(jié)模組、伺服電機(jī)和碳纖維外殼，欠了大大小小十幾家供應(yīng)商三千多萬。催債的人堵在樓下，行政已經(jīng)被嚇得接連報(bào)警。
機(jī)器人出不去，人到是能出去。伴隨公司火線裁人，胡萊親手招聘的下屬紛紛回到了IT、云計(jì)算、企業(yè)咨詢等領(lǐng)域，也有人去做金融、醫(yī)療、電器，還有不少人去做高端玩具。
公司花費(fèi)大價(jià)錢打造，極具科幻感的展廳曾經(jīng)接待過政府考察、投資人盡調(diào)、媒體采訪，做過市民開放日，招待過中小學(xué)研學(xué)團(tuán)。如今它在被搬空之后打掃干凈，仿佛沒人來過一樣，甚至機(jī)器人也從未在此出現(xiàn)。
當(dāng)團(tuán)隊(duì)從120人變成最后5個(gè)人，擔(dān)任算法總監(jiān)的好兄弟也主動(dòng)提出了離職。臨走時(shí)他熱淚盈眶地說：“萊總，做機(jī)器人是我從小的夢想，但咱們等不到它賺錢那天了。”
“黑天鵝”事件發(fā)生后，12個(gè)月。
周一上午9點(diǎn)，吳實(shí)長舒一口氣，踏入了一場面試。6個(gè)月前，他還在某大廠負(fù)責(zé)一個(gè)不大不小的AI項(xiàng)目，給CTO匯報(bào)的PPT上寫的是“下一代十萬億參數(shù)多模態(tài)大模型”。剛剛匯報(bào)結(jié)束，他接到了HR發(fā)送的全員郵件：AI事業(yè)群整體裁撤，優(yōu)化337人，賠償N+3，當(dāng)天離職。
也就是在這一天，吳實(shí)手里的期權(quán)變成了廢紙。還沒到行權(quán)期，公司股價(jià)已經(jīng)跌了57%，即使能夠行權(quán)也沒有意義。
之后是長達(dá)半年的GAP，一場背著房貸車貸奶粉債的GAP。那光鮮的過往并沒有給吳實(shí)在求職中帶來多少加分。因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)基本所有大廠都在砍算法崗，真正招人的是制造、醫(yī)療、能源這些行業(yè)。招聘需求里的關(guān)鍵詞不是“大模型”“智能體”，而是“工程師”。
這個(gè)周一，是他的第六次面試。面試官問了他一個(gè)始料未及的問題：你做過金屬材料的缺陷檢測嗎？穿越所有關(guān)于Token、模型架構(gòu)、Agent的腦中云煙之后，吳實(shí)找到了一段殘存的記憶。他說，我在讀研的時(shí)候做過。
就這樣，他降薪40%，并從上海搬到了蘇州，成為一家面向汽車制造業(yè)的IT服務(wù)商的AI部門主管。推開工位旁邊的窗子，眼前就是一家巨大的工廠。
再之后，吳實(shí)主抓的項(xiàng)目接連成功，老板在給了不少項(xiàng)目分成之后，一次加班時(shí)跟他聊，想讓他當(dāng)合伙人，主抓幾個(gè)大客戶從技術(shù)到市場的全流程服務(wù)。吳實(shí)覺得，日子好像還是好起來了。
很多被裁的科技從業(yè)者，都在這個(gè)節(jié)點(diǎn)完成了身份的轉(zhuǎn)換。他們此前也不能說是to C，更多是to VC。而這時(shí)，他們有的回到to B，有的開始加入to B。工廠、電力、能源、金融、醫(yī)療，成為AI就業(yè)大潮的新歸宿。“懂行業(yè)+懂AI”的重要性，重新被放置到顯眼位置。
一個(gè)早上，吳實(shí)打開自己的筆記本電腦。發(fā)現(xiàn)屏幕保護(hù)上是一句話，“我們要先解開智能本身，再用它解開世間一切難題”。底下還優(yōu)雅精致地配了英文：“We want to solve intelligence，and then use that to solve everything else.”
不知道為什么，他突然覺得這個(gè)屏保被同事看到不太好。于是換成了三行燙金色的大字：
“成本意識、行業(yè)認(rèn)知、客戶優(yōu)先。”
“黑天鵝”事件發(fā)生后，18個(gè)月。
高前，向前科技創(chuàng)始人。他其實(shí)不太知道怎么帶公司向前，最開始給公司起名字的時(shí)候只是單純用自己名字做了諧音。
向前科技的主要業(yè)務(wù)是面向跨境電商售賣AI運(yùn)營工具。起因是高前做過跨境電商運(yùn)營，后來辭職自己搞電商失敗了。但他發(fā)現(xiàn)工具不好用是跨境電商普遍存在的問題，于是和室友兩個(gè)人用幾天時(shí)間，調(diào)用免費(fèi)模型開發(fā)了一個(gè)AI工具。接下來就踏上了科技創(chuàng)業(yè)之路。
他的公司人數(shù)很少，最多的時(shí)候能湊齊一支足球隊(duì)，但是沒替補(bǔ)。最少的時(shí)候組成籃球隊(duì)都很勉強(qiáng)。全程沒拿過任何投資。
要說起來，起步的時(shí)候也想過走融資這條路。但VC覺得他的賽道太小，客單價(jià)只有399元一個(gè)月。基本沒有想象空間。有人給他出主意，把項(xiàng)目改成“跨境電商智能體”，估值至少翻十倍。但高前覺得自己做的也算不上智能體，還是算了。
他的產(chǎn)品沒有自研大模型，甚至沒怎么用過付費(fèi)API。在AI泡沫最大的時(shí)候，他只有3000多家客戶。雖然能賺到錢，但沒機(jī)會換辦公室，招算法專家，把公司做大做強(qiáng)。屬于科技舞臺上名副其實(shí)的邊緣人。
泡沫破裂之后，一切都變了。大模型公司批量倒閉，企業(yè)AI預(yù)算全面收緊，AI賽道投融資全面撤退，大廠布局迅速收緊。幾百塊一個(gè)月的穩(wěn)定小工具，突然之間成了剛需。向前科技的付費(fèi)用戶猛漲到數(shù)萬家，續(xù)費(fèi)率高達(dá)82%，公司持續(xù)實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流。甚至都不怎么需要市場推廣費(fèi)用，買家已經(jīng)清楚知道他們該為誰付費(fèi)。
一個(gè)此前高前甚至搶不到門票大廠AI峰會上，現(xiàn)在的他成了穿越周期的AI開發(fā)者代表。分享結(jié)束之后，很多VC說要投他的A輪。但高前覺得即使現(xiàn)金流立刻全斷，賬上的錢撐個(gè)三五年也不成問題。那要融資的意義何在？
峰會后的媒體采訪環(huán)節(jié)，記者說向前科技選擇的垂直AI應(yīng)用方向，看似賽道窄、想象空間小，但能直面商業(yè)需求、付費(fèi)鏈路短、現(xiàn)金流健康，反而可以逆勢增長。高總你為什么能成功預(yù)判AI的未來？
高前說，“我就是膽子小”。
“黑天鵝”事件發(fā)生前，X個(gè)月。
在一位男性的苦苦求情之下，他老婆終于同意陪他去看《蜘蛛俠4》。
老婆問他，前面的劇情早就忘了，前三部都叫什么來著？他說，分別是Homecoming?、Far from Home?、No Way Home?。
“那第四部是不是叫Where is my home？”
“不是，第四部叫Brand New Day?。翻譯過來叫‘嶄新之日’。”
